声讯转债的预期差比恒峰转债只多100一张？

近日液晶电视价格不降反升，迎来了一场意料之外的涨价潮。康佳、TCL、长虹、海信、创维等国产电视品牌均上调产品价格，最高涨幅达30%/中，康佳一款55英寸4K电视6月底报价3000元，相比今年4月2899元的价格，涨了超100元；在线上的创维集团京东旗舰店内，低至1199元的55英寸A5 PRO如今涨到了1694元；在TCL京东自营官F旗舰店内，去年12月报价为1599元的65英寸电视产品，如今已经涨至2099元。在小米京东自营旗舰店，2023年元旦前，仍有售价1199元的55英寸电视，但到了今年7月2日，55英寸电视的最低报价为1399元。
在各大电视品牌宣布涨价的背后，是面板价格持续上涨/电视面板价格自今年2月份以来持续上涨。以32英寸电视面板为例，今年2月，该类型面板价格约26美元，而到7月份，已经涨至38美元，涨幅高达46%。根据TrendForce集邦咨询旗下面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，预计2023年7月，全球液晶电视面板的全尺寸价格仍维持上涨趋势，其中，50英寸与65英寸与前期相比均涨3美元

7月19日至21日，2023世界半导体大会将在南京举办/将第三代半导体产业集群作为需积极抢占的六个未来产业新赛道之一/联得装备积极布局半导体领域，已经凭借研发成功的半导体IC封装设备顺利切入半导体封测行业/联得装备(300545.SZ)公告，近日，必联网发布了《京东方重庆第6代AM OLED (柔性)生产线项目评标结果公示公告》，公司为该项目第一中标候选人。
据悉，该项目预中标设备为真空贴合设备、散热膜贴附机，预中标价格为2.08亿元/联得装备在新型半导体显示（贴合、绑定、背光叠片/组装、移动终端、TV大尺寸、检测AOI、VR/AR显示及光学系统，巨量转移）和半导体封测、车载显示组装、锂电新能源（切叠一体机，电芯组装设备，注液机，蓝膜机，Pack整线）等高端专业设备技术研发、工艺制造上一直领跑行业，打造了许多里程碑式经典作品，悉心为每一位客户提供至优的成套解决方案/近日，深圳市联得自动化装备股份有限公司（简称：联得装备）数智化管理平台项目正式启动。项目将结合联得装备多产品种类、MTOETO等多响应模式、多组织管理模式以及制造项目管理等特点，基于用友BIP构建先进的数智化系统，提升数字化平台支撑能力，覆盖研发、生产、营销、采购、财务等领域，加快建设“组织在线、沟通在线、业务在线、服务在线、生态在线”的“数字联得”，实现集团化、柔性化管控，标准化、项目化管理/联得装备7月17日在互动平台上称，公司积极布局半导体领域，已经凭借研发成功的半导体IC封装设备顺利切入半导体封测行业。目前共晶、软焊料等固晶机和QFN覆膜等设备已经交付客户量产。公司将积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇，加快推进半导体设备领域的技术研发和市场开拓，努力实现业务快速发展/国资委：充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用 推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级（联得装备在关键时刻发布了关心的数智化平台产品）

国资委：充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用 推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级/为服务保障国家安全、能源安全、粮食安全、电力安全、科技安全等提供强有力支撑/聚焦战略资源、战略性新兴产业、关键核心技术、关键基础设施等领域，参与优化全球产业链供应链布局，助力国内国际市场高效联通。要充分发挥国有龙头企业的支撑带动作用，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级/7月19日至21日，2023世界半导体大会将在南京举办/将第三代半导体产业集群作为需积极抢占的六个未来产业新赛道之一，紧抓机遇，奋力打造国内具有影响力的第三代半导体产业基地/国家发改委定于7月18日（星期二）上午10:00，在国家发改委中配楼三层大会议室，召开国家发改委7月份新闻发布会/教育部发文、加快推进现代职业教育体系建设

郭明琪那份研报想必周末大家都看了今天早上九点铧之前也和大家讲了它是消费电子新方向：近日郭明錤发文表示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术；另外此前报道称，iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计，取代此前的不锈钢材质。点评：1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技术，首次将折叠屏厚度带入“毫米级时代”，此前手机外壳材料主要以不锈钢和铝合金为主，前者更坚固，但比较重；后者有轻量优势，但坚固程度一般。而钛金属则能更好地兼顾硬度和重量，提升手机产品的整体体验感。根据界面新闻报道，荣耀的结构件采用3D金属打印工艺，需要先将材料3D打印成型，再进行抛光打磨等后处理，目前钛合金轴盖的材料成本30元左右，加工成本在200-300元之间，是目前折叠屏结构件中最昂贵的模块之一。随着3D打印技术及后处理的成熟，以及钛合金卷轴量产进一步规模化，产品生产效率、良率、成本等有望进一步优化，助力产业链降本，打开折叠屏手机市场空间。应用3D打印的效果：荣耀CEO赵明曾在微博上表示，Magic V2比对手极限厚度薄了0.1mm。Magic V2实现了轻至231克、折叠形态薄至9.9mm、展开形态薄至4.7mm的轻薄机身，超越了目前华为Mate X3带来的239克+5.3mm规格。同行竞争者布局：苹果公司从去年就开始积累钛合金材料技术。截至目前，苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项。2、折叠屏手机市场空间测算随着3D打印钛合金技术的应用，折叠屏重量、厚度等硬件层面的核心问题可能会被逐渐解决，折叠屏手机市场空间广阔。据媒体报道，目前钛合金轴盖的材料成本30元左右，3D打印加工成本在200-300元之间，是目前折叠屏结构件中最昂贵的模块：1）国内：根据 C INNO Research 披露，2022年中国折叠屏手机销量为283万部，假设钛合金轴盖渗透率为100%，单机钛合金轴盖价值量300元，对应3D打印市场规模8.5亿元。据艾瑞咨询预测，我国2023年折叠屏手机出货量将超过550万部，假设钛合金轴盖100%渗透率对应3D打印市场规模达16.5亿元。2）全球：根据Canalys数据，2022年全球折叠屏手机销量1420万部，根据IDC预测，2025年全球可折叠手机出货量将达到2760万部，假设钛合金轴盖100%渗透率，单机轴盖价值量300元，对应3D打印市场83亿元。3、iWatch中应用3D打印打开市场空间假设iWatch销量为5500万只，其中采用3D打印钛合金中框的ultra占比20%，对应3D打印服务市场空间约27.5亿元，我们认为折叠手机和iwatch中仅仅是消费电子中3D打印普及的开端，未来有望大规模替代传统加工方式；同时随着大规模应用，3D打印成本也将进一步下降从而加快行业应用

苹果Apple Watch Ultra正积极采用3D打印技术来生产结构件（国内供应商华曙和铂力特），看了一眼股价，好像抢跑迹象挺严重，郭老师还是那个郭老师！苹果正积极采用3D列印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D列印技术,能改善生产时间与降低生产成本。IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商，印表机供应商为铂力特

数字方向四大标的马前泡六月八号早上宣讲的

数据中心（包括液冷）广东电信事件让液冷今天发酵了/光模块烽火科技集团控股了光迅科技拥有37.31%的股份烽火通信为公司第4大客户/烽火通信算力基础国家队：长江计算
武汉长江计算算力基础设施的国家队，深度绑定华为鲲鹏、昇腾。建立武汉鲲鹏产业园，产业化推出鲲鹏昇腾AI服务器，且已经进入大比例中标和交付移动，联通AI服务器。
长江计算是2020年才由中国信科牵头成立打造的算力国家队。这两年就开始各种拿单。20年5月才成立 22年就已经15亿营收了。

长江计算基于昇腾AI重磅推出AI服务器

长江计算G420X V5训练服务器，该服务器可提供最高达2.24 PFLOPS FP16的超强AI算 力，算力密度是业界1.5倍。”

长江计算作为昇腾重要的整机硬件合作伙伴，基于昇腾AI，面向人工智能基础设施建设的业务需求，先后推出了G210K V2边缘型、G220K V2推理型、G440K V2训练型等多种AI服务器，一经推出，服务于电信、金融等众多行业客户，备受市场认可。年初，中国移动公示了《2021年至2022年PC服务器集中采购》的中标候选人名单，长江计算成为标包8第一中标候选人。

在中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购（第一期）中，在七个标包中，长江计算包揽前三个标包的头名，标包4的第二名，稳居第一阵营。
在中国联通2022年人工智能服务器集采项目中，长江计算AI服务器同样获得认可，成功中标标包2第二名。

关于股权：目前烽火通讯整体持有长江计算87%

烽火通信跟拓维信息比 低估很多啊，服务器营收远大于拓维信息，整体营收是他十几倍，股东背景又是国家队。市场目前还未炒过烽火通信，对比工业妇联、拓维信息，有很大的上涨空间 市值上对服务器这块业务还没给出价值体现。
如果华为芯片可以解决了 将来国内都是国产服务器了

而且这些都是数据资产，加上又是国资背景，刚成立2年不到就在服务器领域排名前几了，后面的增速应该会继续保持。
烽火通信布局全光底座，有望受益于运营商算力网络建设。新管理层有望持续推进国企改革，费用控制或将改善，盈利能力有望增强。公司目前的 PB、PS 估值指标均处于历史底部区间，新的国企考核目标更注重ROE，烽火通信净利润有望大幅改善，重估空间显著。并且烽火通信旗下的长江计算在成立不到三年里发展迅猛，所有华为昇腾伙伴里起步最晚，发展最快，21年服务器营收8亿，22年约15亿（拓维信息22年上半年约3.09亿），23年1-2月公开中标已经达到7.07亿，多次在国产服

神州左右逢源逻辑很保险今天早上九点之前在学校门口讲的，另外太辰光吾们用罗博特科模式玩！

老师，今天进神州数码安全吗

数字方向星期一拿了先手的尽量晚点出！