电源芯片的竞争格局或将是又一轮赛道_雨城大亨

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早盘的时候山西汾酒一度趴在了跌停板，这是量化还是老鼠仓干的呢？应该查一查，不像乌龙指。

虽然开盘不利，但今天大消费整体回暖，白酒、医美、家电等多个分支涨幅居前。

我们上周五提到的中国中免，也奋力拉升，一个要超跌反弹的底分型算是做出来了。

大消费一向属于防守仓位，在两市成交额跌破8000亿的当下，上涨显得合情合理。

市场进入再均衡阶段，在中特估和人工智能产业链双主线都进入休整之后，市场缺少明显的主线接力，而超跌的消费股确实可以出来活跃气氛了。

有些人总是幻想，中特估和人工智能板块如果不行了，那么风水会回转到他们的板块上。
这个逻辑对也不对。

人工智能的底层逻辑是AI产业革命+经济弱相关性，中特估的底层逻辑是高分红+估值托底，本质上年初至今都在交易慢复苏弱衰退。
现在市场仍然没有改变弱复苏的局面，逻辑没有改变，那么这两个相关板块就只是进入了休整而不是结束的阶段。

即使有这两个逻辑的支撑，人工智能和中特估也不可能涨上天，毕竟有地心引力，尤其是中特估，现阶段，PB等于1就是一个压制。

而人工智能如果不能得到业绩的支撑，在天上飘就没有什么道理了。这也是为什么CPO还能跳一下，除了小作文的加持，更在于人们相信这个业绩确定性的故事。

对于大部分人工智能的股票而言，现在的下沉只是为了第二次起跳做准备。

产业革命的前景是明确的，但其对千行百业的赋能却不可能在短时间内完成。

这个时间差就是我们必须忍耐的地方。

近日，包头警方发布一起利用人工智能（AI）实施电信诈骗的典型案例，福州市某科技公司法人代表郭先生10分钟内被骗430万元。
最新的技术，总是在灰色产业链上最受欢迎。

有比较明确产业前景的还有半导体的库存周期，在三季度或四季度见底，然后因为人工智能，这个行业进行了一次抢跑，现在已经回到了起点，但可以持续关注。

在中美商务部长对话之前，中国先封杀了美光，这既是极限施压，也表现中国对国产替代的态度，美光的产品，国内有长存和可以替代，这是底气所在。

美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品
存储芯片开始反击，中国打出左勾拳！换句话说，只要半导体行业的公司搞出能替代国外的产品，国内就会用各种手段创造替代的市场。

但在中低端市场是没有前途的，如果要看半导体的公司，尤其是设计公司，这个点不得不多研究，看看今天破发的N美芯晟，电源芯片的竞争格局太差了，已经是一片红海，大家应该能意识到这个点。

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