据集邦咨询（TrendForce）最新预测，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等主芯片）出货量将接近120万台，年增38.4%。从高阶GPU搭载的HBM来看，
英伟达高阶GPUH100、A100主要采用HBM2e、HBM3。随着英伟达的A100/H100、AMD的MI200/M
I300、谷歌自研的TPU等需求逐步提升，预估2023年HBM需求量将同比增长58%，2024年有望再增长约30%。
HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠
DRAM 架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助
数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。随着应用对AI的依赖度增加，需要HBM的加入来支援硬件。根据集邦咨询，HBM有助于突破AI发展中受限的硬件频宽瓶颈，2022年6月SK海力士量产HBM3 DRAM芯片并供货英伟达，随着英伟达使用HBM DRAM，数据中心或将迎来新一轮的性能革命。根据Yole预测，DRAM所用TSV封装技术（HBM/3Ds）及混合键合技术将在存储封装市场中取得亮眼进展，二者合计占比将由2020年5%上升至2026年17%，实现32亿美元市场规模。国内HBM相关上游厂商机遇不断呈现。
中瓷电子（
003031 ）在业绩说明会上表示，公司电子陶瓷产品广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、
汽车电子等领域。公司布局精密陶瓷零部件领域，面向半导体设备零部件国产化需求，持续开发陶瓷材料体系，利用成熟的制造工艺平台，实现加热盘和静电卡盘等技术难度高的精密零部件国产化，解决国产半导体设备行业“卡脖子”问题，拓展公司产品领域。公司目前经营稳定，生产任务饱满。公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.
5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps，毛利保持较平稳的水平。华为、
新易盛、
中际旭创、
光迅科技等主要的光电器件厂商均是公司客户。
工信部组织开展全国人大建议《关于支持四川建设钒钛战略材料、
新能源汽车、集成电路等重要产业备份基地》专题调研。
＞中欧班列（武汉）5月开行116列，单月发运量再创新高。
＞首个
区块链技术领域国家标准正式发布。
＞乘联会：5月1-28日乘用车市场零售139.2万辆，同比去年同期增长19%。
＞工信部：1—4月份互联网企业实现利润总额384亿元，同比增长62.1%。
＞浙江推进5G全连接工厂建设。
据南方电网深圳供电局消息，5月30日，深圳电网用电负荷创今年新高，达到2040.2万千瓦，同比增长16.8%，为历史上首次在5月份超过2000万千瓦，较去年突破2000万千瓦大关的时间(7月15日) 提前了45天。近期广东省天气持续炎热，有大范围的35°C至37C高温，部分市县打破近十年极端高温纪录。
南京证券许吟倩认为，国内经历多轮电力供需矛盾之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重塑。顶峰容量不足，煤电价值凸显;电力市场化改革持续推进下，容量补偿电价等系统调节机制有望出台。当下煤炭库存量充足，煤炭价格全线加速下行伴随着有关部门加大煤炭保供力度，电煤长协实际履约率有望边际改善，煤电运营商成本端可控，电力企业业绩有望大幅改善。
5月31日，深圳市发布加快推动
人工智能高质量发展高水平应用行动方案 (2023-2024年)，提出要整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，全市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平，鹏城云脑II项目今年年底前启动建设。
不仅是深圳，北京也在近日发布了加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案;上海市提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设
东北证券认为，
数字经济发展浪潮下，人工智能蓬勃发展，有望带来相关产业的中长期发展机会。首先是芯片产业链，推动人工智能进步有三大因素:算法、数据和算力，因此人工智能的大规模应用必然带来算力 (芯片) 需求的高景气。其次是通信产业链，以及信息技术企业的发展机会预计到2026年，中国人工智能市场将超过263亿美元。
据产业链调研，
核电产业界对今年的新项目核准开工预期普遍乐观，去年的核准节奏有望延续。另有多家核电供应链企业表示，在手核电订单已重回历史高位。今年一季度，上海核电产业新增订单达300亿元创单季新高，已超去年全年订单总额的70%。
工信部组织开展全国人大建议《关于支持四川建设钒钛战略材料、新能源汽车、集成电路等重要产业备份基地》专题调研。
短短24小时内，北上深三地接连发布关于支持人工智能产业政策文件。5月30日午间，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。《措施》提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。同日午后，北京发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。此外，北京还发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。5月31日午间，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。
A股相关概念股主要有云天励飞（
688343 ）、寒武纪（
688256 ）等。
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