51过后的个人观点

假期期间外围市场相对较弱，原因来自于对欧美gdp增速衰退，以及美国国债违约上限的担忧，从美股结构的角度看，五一后可能会进一步回落，从而影响A股指数进入震荡调整，指数压力位3350。
板块方面，
1，目前市场最强的主要是AI算力中的cpo和AI应用中的传媒和游戏，这里要重点留意传媒板块估值修复，以及Ai的降本增效给传媒游戏板块带来的估值溢价，从结构和估值二方面看，目前传媒板块位置不高，估值相对较低，后期如果有回落机会可以考虑低吸。

2，第二个板块需要关注五月份召开的中亚峰会带来的一带一路 的机会，但是根据五一前的市场走势看，资金往往会选择属性叠加来进行炒作，单纯的一带一路或基建并不能得到资金的青睐，比如上上周的永鼎股份 是基建叠加cpo，比如最近的小商品城 是一带一路叠加跨境电商，再比如周五新高的昆仑万维 是游戏叠加了跨境电商，最近阿根廷宣布使用人民币进行结算，算是人民币全球化进程中的一个里程碑，所以一带一路板块中需要重点留意跨境支付，跨境电商这二个细分，比如焦点科技 ，小商品城等。

3，第三个板块是我一直在反复强调的光伏储能板块，跌幅较大，结构到位叠加一季报超预期，简单来说跌多了就是最大的利好，只不过最近主线的人工智能过于抢眼，掩盖了光伏的估值优势，这个板块最好的策略就是潜伏和等待，微型逆变器是重点中的重点