AI后市？选择大于努力！！！

继新能源后的新赛道为什么说是新赛道

- 颠覆性
- 传播成本低，可触及绝大部分人
- 产业赋能

相关概念对比

- 锂矿——半导体芯片（后续会讲到这一块存在的问题）
- 电池——CPO
- 铲子——服务商
- 新能源汽车——AI+
看好的方向先说结论：坚定看好AI，科技大年

一些细分方向

CPO:
这里有一个逻辑就是：下游疯狂抢占市场，对算力的需求只会越来越大
CPO增量需求，存量CPO位于5G通讯方面，AI给CPO带来增量
高效性：提升算力效率，改善
必要性：下游企业抢占市场对算力需求扩大
标的：
- 剑桥科技 ：800G 非常纯粹
- 华工科技
- 中际旭创

传媒/游戏：
业绩支持
AI的小分支，容量小，易于炒作
标的：国资委/中字头 为加分项
南方传媒 ：广东国资委 + 数据要素 + 资金认可度高
中国科传 ：中字头 + 中科院控股 + 数据要素
中国出版 ：中字头 + 数据要素
昆仑万维 ：大模型 + 游戏 + 机构加仓
冰川网络 ：游戏 + 业绩改善

AI+医疗
调整的差不多了，第一波涨的医疗股主要是数据，应用方向的反而还没有炒作到
SAM在肿瘤分割上的效果已经可以赶上最近的SOTA结果
节假日发酵得较多
标的：
久远银海 ：数据要素医保数据
万东医疗 ：医疗影像（GPT4受益方向） 子公司万里云自研AI影像平台
东华软件 ：医疗相关平台系统的开发
联影医疗 ：咨询了一下，公司高管很强

半导体芯片
这里综合因素比较多，涉及到国情，可以给几个参考性标的
AI芯片
寒武纪 ：AI芯片第一股 龙头。半导体板块大跌，但是一直有资金在做这个票
景嘉微
海光信息
gpu视觉芯片
国科微 ：GPT4多模态，提升AI视觉方向生产效率（这里有两个应用，cv业界方面的自动驾驶&医疗影像，目前资金尚未挖掘到这方面，可提前埋伏相关个股）
存储芯片
佰维存储 、兆易创新 、江波龙 、深科技

一些思考
上有算力百倍的增量，下游的应用端其实是一个优胜略汰的过程。就好比新能源车 ，市场到现在选择的也就是那几家，只有少数最后会被市场选出来。

文章仅供各位兄弟参考交流
不构成直接投资建议