复盘贴

0103-3
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市场客观
指数无风险，成交7500亿，成交如果继续下降，又会到流动性预警。
情绪上，昨天弱分歧，今天强分歧，叠加空间断板，定性为一阶段主升结束转二阶段主升的中继分歧。
题材上，高位消电+光伏，低位核电+军工，其他穿插轮动的。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
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11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
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12.20 - 01.03 亚世光电（消电）
12.27 - 至今 力鼎光电（消电），神马电力（核电）
01.03 - 至今 ？
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市场逻辑
指数区间震荡，情绪一阶段主升强分歧结束，看好二阶段主胜的开始。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延主升阶段方向，消电和光伏。
隔夜（分歧vs修复）：日内强分歧，明天看修复。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，消费电子，光伏，核电，军工。
风格上，连板投机。
策略：
1。交易主升。
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市场预判
低位的核电方向可能更有韧性。
明天应该会有地天情绪代表。
核心个股
无。
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昨日回顾：无。
明天计划：
1。随便看看（备选，空间板，地天板）
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0102-2
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市场客观
指数无风险，成交8100亿。
情绪上，继续向上，定性为一阶段主升。
题材上，消费电子（MR）。核电也很强，军工航运煤炭旅游都有轮动。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
------------------------------------------------------------------
12.20 - 至今 亚世光电（消电）
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市场逻辑
指数无忧，情绪上一阶段主升，打的高度越高，后面越好做。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延主升阶段方向，消电和光伏。
隔夜（分歧vs修复）：日内弱分歧，明天分歧加剧的概率偏大。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，消费电子，光伏。
风格上，北交所，连板投机。
策略：
1。交易主升。
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市场预判
北交所可能会有大波动。
连板空间即便断板也不会进入退潮，共振梯队是焦点。
核心个股
亚世光电。
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昨日回顾：无。
明天计划：
1。随便看看（备选，闽发铝业）
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1229-5
------------------------------------------------------------------
市场客观
指数无风险，成交8400亿。
情绪上，继续向上，定性为一阶段主升。
题材上，光伏，消费电子（MR）。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
12.19 - 12.28 永达股份（次新）
12.20 - 至今 亚世光电（消电）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数无忧，情绪上一阶段主升，打的高度越高，后面越好做。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延主升阶段方向，消电和光伏。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪继续主升，属于3连强势，明天看情绪弱分歧。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，消费电子。
风格上，北交所，连板投机。
策略：
1。交易主升。
------------------------------------------------------------------
市场预判
即便主升连强3天后也需要注意节奏。
核心个股
亚世光电，清源股份。
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昨日回顾：无。
明天计划：
1。随便看看（备选，闽发铝业）
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1228-4
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市场客观
指数大阳定方向，成交放到到9000亿。环境风险解除，积极做多。
情绪上，连板继续向上，抱团继续向下，结合指数，定性为情绪主升期的预热阶段。
题材上，风光储，消费电子。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
12.19 - 12.28 永达股份（次新）
12.20 - 至今 亚世光电（消电）
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市场逻辑
指数给了城门立柱的阳线，情绪有勇于挑战异动的连板，预热段过后，会迎来真正的主升段。
北交所摆脱跷跷板，日内和主板指数同向共振，那后面需要更加重视。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。风格会不会切换不确定，等待市场给出确定性的赚钱效应方向。北交所是目前比较明确的一个。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪相对指数偏弱，明天看指数休息情绪强化。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，消费电子或者新方向。
风格上，北交所，连板投机。
策略：
1。交易北交所。
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市场预判
今天指数比情绪强，明天指数分化，情绪应该能强于指数了，那么抱团会止跌，主板7连，北交所2连，如果两者能更进一步，情绪进一步强化，看看强化的极致会不会是次新。
北交所明天要看是谨慎博弈状态还是剧烈博弈状态，在来根阳线就快要到双头位置，即便能过去也大概率会有剧烈波动，尽量买在谨慎博弈的时点。
核心个股
亚世光电，清源股份。
-----------------------------------------------------------------
昨日回顾：无。
明天计划：
1。随便看看（备选，北交所首板，达利凯普）
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1226-2
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市场客观
指数中阴来到区间下沿，成交6200亿。指数和流动性双双预警。
情绪上，定性为低位震荡中的向上修复试错。
题材上，无明显占优。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
12.19 -12.25 永达股份（次新）
12.20 - 至今 亚世光电（消电）
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市场逻辑
指数弱成交萎靡，耐心等待变轨。情绪也比较弱，抱团方向只要市场出现变轨就容易瓦解。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延有些抱团，但风险也积累了。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪修复，如果是震荡，那明天看分歧。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，抱团。
风格上，抱团。
策略：
1。交易抱团。
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市场预判
银宝山新掉队接近地板，流动性慢慢支撑不住所有抱团。
北交所日内出现风格变轨迹象，凯华材料和西磁科技开始走强。
核心个股
捷荣技术。
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昨日回顾：无。
明天计划：
1。随便看看（备选，永达股份）
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1222-5
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市场客观
指数十字星，成交放大到7900亿。企稳后的十字星稍微乐观。
情绪上，低位震荡向上一天后杀跌一天，是混沌试错期的典型特征。
题材上，军工，电新。Peek和航运的反复。游戏传媒利空爆杀。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用） （pica新节点）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（多模态）（gemini模型新节点）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.15 - 12.22 星光农机（农业）
12.19 - 至今 永达股份（次新）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数十字星震荡，情绪混沌试错，相对低位的指数情绪有做多结构性的环境。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延高度和赚钱效应做。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪弱分歧被利空杀成强分歧，混沌试错期明天看修复。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，次新，抱团。
风格上，抱团。
策略：
1。交易次新+抱团。
------------------------------------------------------------------
市场预判
永达股份最高连板，次新+电新属性，投机上看次新的逐渐走强，指数上看电新的轮动。
抱团上捷荣技术的2连，没有异动压制的属性特别明显，是后期抱团的加成属性。
核心个股
永达股份。
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昨日回顾：无。
明天计划：
1。抱团（备选，捷荣技术，引力传媒）
2。次新（备选，永达股份继续向上后的首板）
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1220-3
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市场客观
指数走成下跌中继，继续阴线下挫，成交6800亿。指数风险，流动性风险，主杀段。耐心等待止跌k组合和流动性恢复。
情绪上，继续杀跌，定性为退潮加速段，耐心等待情绪止跌。
题材上，AI应用传媒补跌，MR相对强，但估计也和peek一样一日游。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.14 - 12.20 实丰文化（传媒）
12.20 - 至今 ?
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市场逻辑
指数情绪都处于主杀阶段，不做或者小仓试错低位。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。控仓试错低位，或者不做。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪走了3连强分歧，明天继续看修复。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，无。
风格上，弹性。
策略：
1。交易低位试错方向。
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市场预判
无。
核心个股
无。
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昨日回顾：无。
明天计划：无。
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1219-2
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市场客观
指数企稳红k，成交下降到6600亿。成交额持续下降，流动性风险开始显现，只是指数企稳组合k线还不够，需要成交量回到一个正常水平，否则后面还是会下行。
情绪上，继续杀跌，定性为退潮加速段，明天看退潮衰竭，进入混沌试错期。
题材上，AI应用传媒，国资。peek材料。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
-------------------------------------------------
11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
-------------------------------------------------
11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.14 - 至今 实丰文化（传媒）
------------------------------------------------------------------
市场逻辑
指数止跌和成交额回到正常水平两个条件需要都满足才能看好后市，在次之前持续做风险预警。回避强指数和大成交。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。退潮阶段多做低位，顺延市场赚钱方向。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪走了2连强分歧，明天看弱修复。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，AI，国资。
风格上，低位连板，复合结构。
策略：
1。交易AI+国资。
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市场预判
明天弱修复，反核会是比较好的选择。
指数反弹倾向于会从选择超跌方向发起。也需要防一下情绪好转没跌过的高位抱团补跌。
核心个股
实丰文化。
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昨日回顾：计划标的都没有走出来，无买点。
明天计划：
随便看看（备选，实丰文化。抱团首板。创业板首板。）
超跌领涨（备选，无。）
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1218-1
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市场客观
指数上证抵抗稍强，创业板有破位，成交7100亿。指数继续做风险预警，等待大阳线才能解除。
情绪上，因为监管集体退潮的迹象，连板高度下降到3板。定性为退潮加速。
题材上，AI应用传媒，国资。港口航运消息刺激。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
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11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
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11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
-------------------------------------------------
11.30 - 12.08 信雅达（AI应用）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（AI多模态）
12.14 - 至今 内蒙新华（传媒）
12.15 - 至今 恒大高新（游戏）
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市场逻辑
指数等个企稳的k线组合。情绪等个冰点企稳。整体可能指数和情绪有共振的可能，耐心等待。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延情绪投机，专注个股抱团。退潮阶段低位更有优势。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪走了强分歧，明天看衰竭后修复。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，AI，国资。
风格上，低位连板，复合结构。
策略：
1。交易AI+国资。
------------------------------------------------------------------
市场预判
市场核心矛盾是跨年做多情绪和监管异动高度压制之间的矛盾。
指数情绪共同杀跌，那么就有概率指数情绪同时企稳向上，会是重要节点，并且随时会来临，关注低位抱团和低位连板。
北交所有冲高杀跌的风险，整体结构是小票丧失主动性，大票以趋势形态补涨，是尾段信号，等个阴线后再看承接和强度。
核心个股
内蒙新华。
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昨日回顾：无。
明天计划：
1.随便看看（备选，捷荣技术，华扬联众。高标最主动的反包。）
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1215-5
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市场客观
指数继续冲高回落，三连阴，但依旧在区间下沿，成交7500亿，没有继续下降了，估计是个成交低值。指数继续做风险预警，等待大阳线才能解除。
情绪上，连板空间继续断板，中低位宽度依然较强，整体定性为中继分歧。
题材上，AI应用传媒，国资。游戏，跨境电商，寒潮。数据要素有消息刺激。
节点。
8.29 - 9.11 华力创通，捷荣技术，广信材料，蓝英装备（华为一阶段）
9.11 - 9.20 常山药业，通化金马，翰宇药业 。（捷荣横盘期间）
9.20 - 9.28 精伦电子，捷荣技术。（新型工业化主升，捷荣二波）
9.28 - 10.26 圣龙股份，真视通（华为二阶段，汽车，算力）
10.25 - 11.08 天龙股份（汽车补涨，前空间断板日的2板）
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11.02 - 11.23 天威视讯 （短剧，含二波，引力传媒补涨）
11.08 - 11.21 西陇科学（断板反包）
11.10 - 11.23 三柏硕，圣龙股份（数字无厘头，二波龙字无厘头）
11.21 - 11.27 九鼎投资 （北交所）（凯华材料 11.17-11.27）
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11.23 - 12.06 东安动力（智驾）
11.24 - 12.06 惠发食品（消费降级）
11.28 - 12.06 南京商旅（国资）
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11.30 - 12.08 信雅达（AI应用）
12.06 - 12.14 文投控股（传媒） 四川金顶（国资）
12.07 - 12.15 苏州科大（AI多模态）
12.14 - 至今 内蒙新华（传媒）
12.15 - 至今 恒大高新（游戏）
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市场逻辑
指数要么破位，要么止跌企稳，前者要么催化继续抱团要么抱团补跌，后者容易风格变轨。
情绪上的主要矛盾是做多情绪和监管异动之间的矛盾。在这个中继分歧位置上可上可下，要有双向预案。
阶段（顺延vs拐点）：顺延。顺延情绪投机，方向AI+国资，新出游戏和跨境电商。
隔夜（分歧vs修复）：日内情绪继续弱分歧，高度不行宽度占优，明天修复或者强分歧的概率都有，预判修复概率高点。
空隙（主流vs非主流）：无。
方向上，AI，国资，游戏，数据要素。
风格上，低位连板，复合结构。
策略：
1。交易AI+国资，游戏，数据要素。
2。交易北交所套利。
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市场预判
市场核心矛盾是跨年做多情绪和监管异动高度压制之间的矛盾。
核心个股
引力传媒。
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昨日回顾：可买可不买。
明天计划：
指数和情绪双重不确定性，无计划，拼临盘。
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