周末复盘+周末舆情热度+周一策略(继续拥抱半导体)

终于来个正常分析了，这么明白的一个电源芯片，芯朋微，被一个假大神说成存储芯片，还这么自信，真是奇葩

今天策略：
以减仓防守为主了。本周感觉挺凶险。
AI分歧的话，暂时不好预判哪个板块能走出来。中字头可以做为一个备选项。
姚记科技，这个业绩明天应该会一字，且是买点的概率较高。（AI+游戏，又有业绩增长，不好的就是位置较高，且今天上车不是太舒服。）
中航电测也没有删除自选，后面看情况，肯定是要杀回去的。这个收购成功，是大概率事情了。

成飞资产市值测算：参照中航沈飞 (54.38, 0.18, 0.33%)近三年历史PS变动情况，假设成飞22/23年营收增速为20%/15%，则2023年成飞营收为783亿，假设资产剥离后营收降为原先的80%，参考沈飞近三年平均PS测算得出成飞资产市值区间为1779.20亿元至2948.20亿元。
成飞资产注入后股价涨幅测算：根据三种测算成飞资产评估值方式的结果、成飞资产预计市值、预计新发行股份数量以及中航电测目前市值与股份数量测算，成飞资产注入完成后电测股价涨幅区间为535%-942%。

重点推荐：
半导体代工：强烈推荐被严重低估的半导体国产化基石——中芯国际
半导体设备：首推中微公司、北方华创，其他：芯源微、华海清科、拓荆科技
模拟芯片：纳芯微、圣邦股份、力芯微、芯朋微、必易微、艾为电子、帝奥微
存储芯片：兆易创新、北京君正、深科技、普冉股份、江波龙、东芯股份、恒烁股份

新一轮景气周期+替代周期来临，我们全面看多本轮半导体行情，

重点推荐： 

半导体代工：强烈推荐被严重低估的半导体国产化基石——中芯国际 

半导体设备：首推中微公司、北方华创，其他：芯源微、华海清科、拓荆科技等 

模拟芯片：纳芯微/圣邦股份/力芯微/芯朋微/必易微/艾为电子/帝奥微等 

存储芯片：兆易创新/北京君正/深科技/普冉股份/江波龙/东芯股份/恒烁股份等 

没有app，网上多搜集

兄好，请问你的周末舆情热度是什么APP啊

华为大模型负责人田奇称，大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。
4月8日召开的人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬表示，伴随着参数规模增速的不断提升，算力和训练成本仍存在瓶颈，存在较大优化空问。
大模型降本增效有两方面，一方面是优化算力，一方面是优化电力，因为电力支出占大模型训练成本的60%。大模型训练一次需要 1200万美元，其中720万美元花费在了电力，电力降本增效空间巨大。
数据显示，今年以来 Al大模型产业规模快速增长，数据中心建设成本和能耗激增，可靠性高、成本低的高压直流（HVDC) 成为数据中心供电系统的新选择。采用“HVDC+市电直供”相结合的模式，供电效率可提升到 94%~95%。目前，HVDC已在BAT等大型互联网公司得到了全面规模化应用。
最新消息显示，华为、阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头发布的 Al大模型训练开始大规模采用HV-DC电源这种最新供电技术，同时国内外新建的算力中心也开始全面招标HVDC，该新技术产品今年己经开始全面放量，HVDC相关上市公司今年业绩暴增预期强烈。
建议关注国内HVDC电源产品相关上市公司：动力
源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等。
其中重点关注：动力源是中国最大的算力中心HV-DC电源供应商，是华为、阿里、腾讯、百度指定HVDC电源供应商，出口占比 35.46%。中恒电气
是中国第二大算力中心HVDC电源供应商，以供应
阿里为主，同时也是百度、腾讯、拼多多指定HVDC电源供应商。