聚焦主线，聚焦核心

0613收盘
1、下午算力租赁起来，城地没打算打，上一次打板被这个票坑了，这次买了南兴，逻辑在盘前策略里面写了，公司是华为云IDC资源供应商。这是看到资金点火，敢去扫板的原因，这个票卖二被点火资金扫完时，留下卖一，资金是有过犹豫的，都是一两千万的游资。城地还开板了，那么下午的算力龙给到南兴了，城地炸板时，南兴纹丝不动，还在一定程度上带动了浪潮，如果尾盘浪潮不炸板，这个票是有很大概率吃大肉的。浪潮炸板了就不好说了。

2、CPO板块，剑桥没动，看好七月份业绩预期。意华下午算是排到了，拿先手再说。

3、AI应用，加了点金桥，收盘在5日线上，底仓就没减了，这票是应用里面走的最好的一只，没有之一，应用要起来，这个票躲不开的，哪天收盘跌破5天线就出来。传媒线掌阅、湖北广电、电广、慈文、天娱涨停。游族尾盘回封不了，没得办法。今天AI应用算是企稳＋领涨。万兴、昆仑、拓尔思、猫、蓝色企稳；紫天、R民网、讯飞、浪潮领涨；

4、汽车，迪生力4板、洛凯4板、世宝、飞龙、联明3板；松发2板

0613午盘
1、算力，拓维开3.7%爆量

3亿不及预期，竞价走了。这票想买的人很多，完全能卖到7%的，其他算力票均不符合预期。最强的还属CPO，源杰、长光大涨15%+，太辰光强更强。意华封板，合锻智能封板。意华看下午能成交不。合锻开始拉的时候看了一眼，确实没注意有CPO属性，涨停时才看到，这个票很想要。金桥没动，还在格局。

2、AI应用，讯飞早盘大涨9%，这种直线拉升不太健康，9%左右卖了。金桥还在格局，人民网昨天尾盘卖的时候其实有想过留，但是又想着这票今日不在昨日涨停指数就卖了，还是赚钱最重要。电广传媒，人民网拉板。回封打了游族，看尾盘能不能回封。
3、汽车，迪生力大单一字，带动物贸冲板。这个票在大盘走震荡企稳时，又走出了一条新的主线。泰祥赚钱效应太好。

0613盘前策略
1、算力，拓维预期5%以上，竞价2亿左右，要板上放量换手才能走的更长远。CPO剑桥预期1-3%开。智微、华胜、富联、利通给正反馈。如果拓维继续一字，有换手承接，那么看好低位补涨。2进3华胜天成和智微，1进2常山和宁夏建材。

①优刻得：竞价过前高爆量5000万可以考虑。逻辑：AMD官网唯一认证合作伙伴+预订英伟达GPUA800共6000张，通过董秘电话渠道验证，下周到货1000张A800，后面每个季度供应1000张+世界人工智能大会主办单位；这个票吹的最凶。
②首都在线：竞价高开爆量8000万可以考虑。英伟达22年最大购卡商之一，储备上万块NV卡；
③中青宝：竞价高开爆量5000万可以考虑。算力业务占比53%。与华为合作共建成都智算中心。实锤订单，子公司宝腾互联给多个数据中心提供算力出租。
④青云科技：竞价高开爆量1200万可以考虑。国家超算中心+英伟达云主机算力租赁。
⑤立昂技术：竞价高开爆量2000万可以考虑。为市场提供800P的算力
⑥南兴股份：公司是华为云IDC资源供应商。全资子公司唯一网络。规划技规2950个，一期1602个机柜已投产运营。

2、人工智能，看讯飞、金桥。轮到到AI里面，万兴是躲不开的票。抗跌票奥飞、黑马、紫天。

3、汽车，物贸被上交所发监管函，说明村里不喜欢没业绩的瞎炒作。如果明天一字跌停开，汽车及高位票要小心，基本上就不用看了，看资金是否回流人工智能。

0612收盘
1、下午宁夏建材没排到，这个票只能排，扫板风险大，而且容易撤单。排到尾盘也没成交。逻辑是AMD中国代理

2、下午常山北明，子弹已经上塘，一笔2000万的单子把卖二扫完了，卖一剩4000万，完全可以扫到的，可惜自己没理解到位，慢了一秒扫，然后

3个亿的资金就堵门了。排了到尾盘也没成交。这个票买的逻辑是算力+近期赚钱效应。上次尾盘涨停，次日竟然有7%的高溢价，使得资金太饥渴了。要加深赚钱效应的理解。
3、浙数文化，这个票炸板之后排到尾盘也没成交。
0612下午操作
1、太辰光，卖出操作给80分。这个票从尾盘来看，还没走完。
2、人民网，全天基本上在水下，-3卖了。
3、金桥，在格局一天，收盘依旧在

5日线上方。

4、讯飞，早盘买的，看到竞价2个亿，下杀后分时突破开盘价秒了一笔。收盘微盈。
4、剑桥，第二次回封扫了。这个票成交量高于前几天的量能后，扫板的风险比较小了。
5、拓维，躺了个一字，感觉还不错。

0612午盘
1、算力，拓维走了超预期，智微开了T字，华胜、利通、朗源、富联正反馈，300的暂时没人开的上，CPO线剑桥超预期，东田微强势。太辰光上午量放的差不多了，看好下午的强更强拉升。

2、人工智能，AI教育，盛通弱转强，中公拉板。传媒广博、浙数、电广、金逸拉板。AI应用里面讯飞很强，量能放的很大，下午若涨停突破100亿。金桥、万兴继续看好

3、汽车，拓维没带起算力，资金就往汽车切了，物贸五连板，迪生力3连板，泰祥2个20厘米，世宝2板。
0612今日好机会
1、中公教育，这个票剩2千万时完全有机会买入的，在6-8的平台震荡好久，量也放出来了，但还是没要。涨停前看了几眼，有小幅度的赚钱效应。感觉诱惑力不够就没要。
2、宣亚国际，这个票量能不够，风险比较大不太敢要。
0612操作
1、卖盛通。
2、买讯飞和剑桥。金桥拓维人民网太辰光持有

看好的弱转强，2个点就卖了。底牌都没看，就把牌丢了，结果一翻A花

0612盘前策略
1、算力，拓维预期3-5%开正常量1.5亿左右，一字则超预期。华胜有屠老板1.4亿加持，开一字超预期。智微智能预期一字，世纪华通、富联、利通给正反馈，朗源22年太原数据中心3500万营收，利润高达1500万，预期3-5%开，开的5%以内可以考虑。光模块太辰光预期-3%开，前排强的话，关注算力有过赚钱效应的低位补涨。

①优刻得：竞价过前高爆量5000万可以考虑。逻辑：AMD官网唯一认证合作伙伴+预订英伟达GPUA800共6000张，通过董秘电话渠道验证，下周到货1000张A800，后面每个季度供应1000张+世界人工智能大会主办单位；这个票吹的最凶。
②首都在线：竞价高开爆量8000万以上可以考虑。英伟达22年最大购卡商之一，储备上万块NV卡；
③中青宝：竞价高开爆量5000万可以考虑。算力业务占比53%。与华为合作共建成都智算中心。实锤订单，子公司宝腾互联给多个数据中心提供算力出租。
④青云科技：竞价高开爆量1200万以上可以考虑。国家超算中心+英伟达云主机算力租赁。

2、人工智能，关注人民网竞价（6月10号智源与openai就AI安全域对齐消息催化）。还给金桥一次反包拉升的机会。大盘放量，关注调整充分的万兴，这个票二季度业绩应该会很不错，周末上架万兴播爆Windows桌面端。游戏泰岳比较强；AI教育，消息面①韩国将于2025年将AI引入小中高课程并于2028年全面。②经济日报评论《产科教融合做强职业教育》，关注勤上股份、盛通股份、科大讯飞（周五大模型发布，机构吹超预期）；

3、汽车，没啥预期，虽然说板块这么多个板，也有最高板物贸带动，主流不在这，所以暂时只做观察。

4、弱转强预期
①新亚电子，英伟达推出DAC铜缆，DAC将替代光模块液冷，成本是光模块的五分之一，性比价最高的新技术，安费诺是全球最大DAC厂家，全球服务连接器龙头份额60%，新亚占安费诺60%采购份额。另外，新亚并购中德电缆是华为的重要供应商。预期3%开，高开则超预期。
②盛通股份，AI教育，韩国将于2025年将AI引入小中高课程并于2028年全面+经济日报评论《产科教融合做强职业教育》，竞价小高开则超预期，

5、下周大事记，AMD周三大会，背景时间周四1点开始，正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布。赚钱效应好的一博科技，胜宏科技。还有一个AMD中国代理宁夏建材。

0609收盘
大盘放量9900亿，比前一日多1300亿，说明有资金进场扫货了。
1、算力，拓维接替鸿博，开启主升。智微一字，华胜、世纪华通拉板，富联跟板。光模块太辰光拉板，中际主动性强，新亚、意华拉板。液冷方向英特没人封板，按赚钱效应说，这个票应该比同有更受欢迎才对。

2、人工智能，人民网、吉宏、盛通拉板，掌趣很想要，一直在等点火，没有切到下单的弹窗，要点两下才行，慢了零点几秒，如果是跳转到下单弹窗，肯定是能成交的

3、汽车，物贸早盘弱转强，带动一片涨停。早盘有一个票忽略了，泰祥竞价爆量20%成交360万高开9%，前一日交易额才1600万，这种板是可以追和打的。

0609下午操作
1、买太辰光，光模块最强的票。
2、买盛通，这个票看形态去的。

0609午盘
1、算力，鸿博竞价缩量8000万低开-4，不能翻红，南凌开盘直接下杀，负反馈严重。拓维竞价10万手爆量
2亿+高开5%，这种开盘就要上的，结果去打板了。光模块，剑桥-5拉红的那一刻，风险解除，太辰光打板慢了一拍。
2、人工智能，游戏里面世纪华通看到前面都没赚钱效应，这个板犹豫再三，没想到封板气势如虹，可惜了。人民网缩量封板，排板成交，这个还是有风险，虽然抗住了压力但是以后还是要量放的差不多在打，打这个板的原因是赚钱效应好+数据要素确权+新高。金桥低开符合预期，砸到-10吸一笔，-6左右就给卖出了，没卖好，最高拉升到-2。

3、空间计算，韩媒爆苹果MR预销量从100万降到15万。时空竞价不及预期，蕾奥竞价不及预期，第一波拉升到-3就要卖的，结果没卖，深水到-10克制住了恐慌，时空大幅拉升蕾奥跟随幅度较小，再次-3%应该卖出的，结果-7才卖，操作有点不及格。

4、连板，今天早盘最好的机会是上海物贸，昨天烂板，今天竞价高开弱转强，应该要推仓位的。京投能拉4板是博弈周末地产消息预期。其他几个二板都是阳包阴、双响炮的走势。

5、汽车板块，发布汽车刺激政策，估计全年GDP完成又有压力了，需要刺激大宗消费。

0609盘前策略
周五打板，考虑周末会发酵的方向。
1、算力，边缘计算，关注鸿博竞价，青云（可提供英伟达A100云主机）、初灵、立昂、美格，谁竞价暴量高开上谁，都有赚钱效应。

优刻得吹的比较凶，公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份+世界人工智能大会主办单位之一，首个确认的上市公司+ 与AMD深度合作，仅次于鸿博的英伟达二供。这个票只限打板。

2、空间计算，苹果MR，时空预期大单一字，蕾奥预期3-5%开，测绘预期5-8%开。关注亿道是否反包。奥比竞价暴量2000万以上高开，可以博弈。凌云光作为备选。

3、地产，京投3进4，北辰，太龙1进2。