23年复盘记录贴

其实指数还在一波刚起的阶段，趋势来讲好的机会真的遍地，国资云里的云赛和深桑，深桑调整了三个月更加地安全，云赛近期关注的资金更多，也算调整到位了吧，这些都是低位的好机会，当然还有电信三巨头。之后便是人工智能，硬件端的工业富联、浪潮、中际旭创，还是近期表现最好的AI票，大模型的科大讯飞，这个还得磨磨底。

最近看短线的感悟是，做超短真的是智商+情商+经验缺一不可，如果在大成前的一刻亏光了甚至负债了，那就完蛋，超短一个月的好机会真的不多，退学的传说不可复制。

指数要新高，必是趋势的新高，不是短线的新高，既然是趋势的新高，也必然是微观上趋势的新高。 消费，地产，金融，能源等啥子的，现在聊趋势，就算了吧。


很想写点什么，其实今天疯哥的两句话就足够了，中软这票一路过来日K能看明白什么，除了几条趋势线啥也看不明白，放到周K月K上熬过最难的一段调整后，其实会发现走的很漂亮，期待中软8月的月K。

当然长逻辑，长趋势必须要有非常好的基本面做支撑，这笔中长线其实还是跟着疯哥喝汤的，基于指数走的上升周期，带着完成自主可控的基础软件使命的中软，作为信创核心股，一路消息的催化，最终完成3-4倍牛股的使命，主升浪还在路上，静待开花结果。

一直很想去总结下趋势股的规律，今天借疯哥的话先总结一些。

WC，金科、太平洋啪啪打脸，分歧这么大

这几天看金科的感受就是一年里能蹭上指数和无敌ZC的妖股就最多两三个，如何能把握住，纯投机在这个市场还是太疯狂了，这种赚钱效应没有散户能拒绝，不喜欢用情绪周期去解释，更想用空头循环和多头循坏去解释这些纯投机行情。金科、太平洋这样看都没走完，在趋势再次成为主流前还是垃圾股行情，这种裁判不能吹哨的行情在我炒股生涯的一年多里还真没见过。

趋势还是在走顺的过程中，看点不多，调整好了谁短期消息催化多，谁就能表现，经典案例还是老数字里的信创和国资云，信创调整好了有消息则信创短期表现好，国资云就死气沉沉。

我说牛来了，谁赞成谁反对。。。

中信zq都能涨停，太变态啦

市场好就有写的动力。

市场本身没啥好写的，硬要写点就是今天是权重行情，预期内的，去看2885起来那一根大阳，也是上证50这些白马权重搞起来的。
日内两个亮眼的板块是券商和房地产。汽车、白酒这类消费，说实话除了位置低，没啥意思，高度是有限的，行业基本面没有新故事可讲。房地产只是一个情绪的载体，恰逢zzj会议，掌握天时，基本面tgb大佬其实讲得也很明白了，没有意思的。
题材的机会在明天，联通那根阳是在大阳后的第二天才打出来的，明天开始才是题材唱戏走强趋势主升的日子，这里和疯哥的观点有些撞了的。错就错在没仓位家人们，之前对市场理解的账，现在一直在还，割是真不想割。

龙虎榜这玩意不是太影响大势，但是散户学的好地方。同样的消息来源，小鳄鱼、章盟主以及做金科、首创、太平洋这些票的资金，对市场是如何理解的，直接隔夜或开盘就干了，金科昨晚的不确定性是在这的，今天指数一强就干了，他们今天赚的是什么钱，是对市场和情绪的理解。小鳄鱼这里就碉堡了，隔夜的太平洋和首创啊，上不了仓位就上两个呗，牛市预期的券商，是有逻辑可讲的。所以这几天看一开和十万老师说一年和三年做不到盈利的话就销户，你没有这个时间精力天赋花在草原，你凭什么成为镰刀呀。

马后炮看金科，就是控仓，然后今天加仓。马前炮现在还真没这个水平，继续努力学xi。

这两周的短线环境着实不错啊，每次做趋势的时候，看着都会心痒痒，俺是踏空狗。。。

一切的交易要把盈亏比放在第一位，要换种说法也可以说是相对的确定性。

首先，谈谈超短，我感觉应该先把疯哥的老师的一句话放在这里，大意是右侧本质就是对行情的踏空，那么一定要快进快出。

连板，和别的模式比，少了很多的容错率，提高容错率那么一定是越早越好，绝对的龙头，够大的题材，足够的想象力。
当然也和当时大盘的环境有关，在去年我对连板的思考是存在就干，注册制后就只在大盘极度弱势时才有相对确定的机会。
一般的连板，相对比较错误的买点是明牌题材买跟风，大部分的高潮日，当然有例外，想写再写吧。
高度有限的情况下，有利润跑就不存在对错。

断板后的预期，我炒股以来就没见过断板短时间的强势二波，在5板注册制天花板的今天，我更不觉得看得见。比较好的套利机会就是，分歧后的再分歧，两个例子，7月11日的云南锗业，2月8日的智能自控，有之后的上涨是因为稀有金属和人工智能的第一波都是非常好的题材。

超短选手需要懂一些趋势，若被自媒体洗脑，天天看退学、涅槃、闻少或是今年的华东大导弹，很难成功，股票的逻辑、基本面非常非常重要，今天的金科股份是对趋势最好的诠释，有中线资金才砸不死，如果都是超短的资金有点风险有先手的大资金谁和你谈格局。

最近越发感觉情绪周期对不上号啊，闻少硬塞第三周期，哪一点对得上第三周期啊。只能讲短线爆发题材运行有规律。
还有一个非常重要的点，比较大的节点做一下就得了，像7-17的众泰。

最后想写写今天的金科，只有赌狗买点，买的高不安全的，不高哪有确定性。趋势明天再写吧，做趋势可比超短复杂困难多了。

好久没写复盘了，实在乏善可陈。

最近对消息面和逻辑重要性的认识又增加了一些，逻辑这个还好说，是可以锻炼构建自己的体系的，消息散户就别想了，散户天然就劣势的，只能做明牌的博弈，去年听陈小群和余哥说擅长高位博弈的时候不理解，现在就懂了。

逻辑和趋势的博弈，其实也非常地难，买卖点我看了疯哥半年了，其实也做的不是绝对的成熟，做个摘录好了。

7-13：

其实，再回头去看，几乎所有的有长逻辑的题材，活跃个股都处于不同级别的震荡当中。
没有真正意义上的走A。
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老师今天复盘中这句话，怎么去理解？
就是自己经常说的自去年十月份开始，市场在走一个中长线的超级周期。
我在市场时间不算太长，但已经不算太短了，但没见过哪一段走过这种玩法，不是一条长逻辑的线没有挂掉，而是所有的长逻辑都没有彻底挂掉过。
市场在过程中，出过各种各样的问题，各种各样的困境，但结果摆在那了，这不奇怪吗？
作为趋势性的玩家，难道不应该把这些表面上东西细细去品味吗？
对，自己最近几个月确实菜到不如狗，但从来不曾想过年后一波搞出了倍数，而且是生躺出来的。
于是自己不但越来越菜，还越来越狠了，聊回撤？赚到手的顶峰亏下去的算不算回撤？如果算，超千万了，在这种情况下，最近不断加钱不断开仓且一直不卖，忍受几乎天天在亏的结果。
大家认为我傻吗？
我不傻，做完今年如果大的预期符合，可以抵这么些年的全部付出，万一不及预期，提前制定止损线就可以。
我的心不大，但未必不能挤进这个圈子最顶尖的局里，这也娘们今年对自己最大的支持，放开自己，把平时的积累换成新一轮的爆发，努力给自己看。
如果可能，你们见证的是一个人如何从新出发的过程。
不刺激，很傻B，自渡者天渡之。

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炒股很像做企业，从最初的事必亲恭，到定方向带队伍，一个很漫长的成长过程。
N年前我一直不明白实业中一位老大哥说我是时间的总啥意思，人不到那个段位上，是理解不了的，总以为自己那么勤奋有啥错，其实他说的不是勤奋有错，错在对事物的理念上，成不了大事。
自己目前能体会到这圈子里真正的大伽投资是纯靠理念的，他们才是最顶层的玩家，自己离这个距离还隔着山。

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普通的计算机用的是DDR内存，这是常规的内存，CPU和GPU上，也要用到内存芯片，越高要求的CPU和GPU上对内存芯片的带宽要求越高，于是将DDR组合形成阵列，叫HBM，高带宽内存。
它和传统内存的区别在计算的损耗和延时上，这种高档内存一直有，但一直没有太多的市场需求，一是因为价格高昂，二是对这种内存的需求本身就不足。
AI芯片的出现，HBM的优势就来了。
HBM全球最好的三家公司是三星，海力士（原来叫现代）和美光，其中海力士的份额最高，它的HBM3是唯一一家有量产的，后面马上还会有更高带宽的HBM3E发布和量产。
国内主要在封测上，比如华海的环氧塑封料。
这条线，在炒作里中周期反转，属于典型的上行周期炒作，HBM预期未来两年供应都吃紧。
这里面，自己多注意个股的逻辑，比如香农，它主要是做固态存储SSD的，你想逻辑更强，得主动去看封装这条线的标的

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基于存储，疯子用这个点举例在说致力于做波段的玩家平时要看些什么。
整个存储为什么叫周期反转？
供过于求，固态存储的价格一落千丈，长期低迷，比如SSD的价格，刚出来的时候是存储里的奢侈品，当下即使是M.2高端的，也是白菜价了。
国内这些公司要炒啥，其实没多少可以炒的，这也是国内科技股最大的困境：没有真正经得起推敲的公司。
懂了不？
它的主要炒作逻辑是行业的周期反转，而不是老师们普及的高大上逻辑，这种玩意要半梦半醒，多看看这条线自主和国产化的公司。

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公开的信息，从这些信息里梳理和结合行情走势，形成自己的观点，而不是人云亦云。
中长线的选票，靠的是积累，知识的积累，经验的积累，才能形成一个正向闭环的选股过程。
真要懂中长线，至少得让自己成为这个行业半个专家。
别人怎么吹，又怎么踩，最后如何选由积累多少来决定。

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7-14

说反了，存储也叫半导体存储，能带芯片半导体，存储自身的容量并不大，芯片半导体的容量就足够大了。
星链潜在和中字联动，这是我为何选了卫通的原因，看好船系也是如此。
这样走，指数不得有反应？
而前面的玩意，再强，对指数有更深的影响不？
做波段和做短线一样，要知道凭什么别人愿意来抬你。
说再深些，短线老师们讲节奏，波段同样讲节奏，前者看的小节奏，后者看的是更大的节奏，指数的节奏。
我今年说的多的是指数，这一点自己比谁都坚定，只要这点对路了，目前这种傻B的玩法就是完胜的结局。

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做下总结，细节的地方疯哥已经讲的无比详尽了，对行业、个股足够地关注以及专业，还要懂大盘个股的技术面，买的够低，逻辑够正，看长做短是趋势玩法的最终答案。可以被概括地很简单，但执行起来是无比地困难。

股民的根和能否在这市场生存，就取决于你对这个市场的认知，听了北炒直播，看了校长、大力男这些顶尖选手的发言，他们是各自模式的大成者，但你要谈其他的模式你会发现他们懂的不比你少，先有足够的认知，才有模式、仓位控制之谈。

洗个澡再写写细的东西吧。