鸿博股份总经理路演实录

从该路演发言可以得出一个结论：鸿博股份 ——可以这么讲，就是等同于英伟达 结合实际国情，要在中国孵化的一个中国式「英伟达」；至于鸿博的具体定位以及未来前景、市场客户的火爆反应、以及是否会受到美限制影响，文中均可寻获到关键信息和答案———————————————————全文如下：北京英博数科总经理周韡韡大家好！我是英博数科，也是英伟达北京AI创新赋能中心的周韡韡，非常高兴今天在这边跟大家见面。这次鸿博股份和英伟达之间的合作共建北京AI创新赋能中心，对于市场来讲，是鸿博迈入AI板块的标志，很多市场关注的同时，也带来非常多的疑问。比如说英伟达为什么自己不可以直接做这样一个AI创新赋能中心，要用合作的方式？为什么会选择相对来讲业务传统的鸿博，还有一些比较尖锐的问题，可能会提到，这是不是一个只是被美化和包装过之后的一个代理服务的协议，还是说真正的一个深度的合作？接下来的介绍，想要为大家关于英伟达和鸿博的合作，关于英博数科为大家解答这方面的疑问。这个创新赋能中心计划是英伟达在中国为了推动生态建设，为了让整个AI产业发展更蓬勃的一个重要手段。这边可以看到，在创新赋能中心里面，从芯片的系统，加速库、算法、到开发者，最上层就是AI创新赋能中心。之前有人问过关于鸿博和英伟达之间的合作，是不是只是形式上产品代理？其实不是的，我们北京英伟达创新赋能中心，主要解决三个事情。首先，解决民用高性能算力不足。第二，增加AI人才储备。第三，推动区域产业转型，这个转化成英博数科一个远景，汇聚全球顶尖科技，助理中国数字化企业的转型。我们之所以定出来这样三个发展方向，跟我们目前整个产业概况有关系的。其实在我们国内一直是非常重视基础设施的开发的，在过去以往，没有东数西算这个推出之前，我们也是投入大量的IDC，这些都是以存储为主，真正能够用于AI智能推理训练的这种数据中心可以说少之又少，这一点上面和我们国产服务器非常相似。我们国产浪潮，包括华为都有自己的服务器，但是这种服务器通常是用来做高性能计算，针对金融和医疗行业的HPC，而不是英伟达类似于像A100这样通用的服务器。在这种情况下，老旧算力中心已经不能满足现在的建设需求，尤其我们提出大力发展元宇宙的当下，元宇宙其实就是3D互联网，我们国家在2D互联网，移动互联 网时代，已经走在世界前面，带来了很多红利，大家都知道这些东西，我就不多的去阐述。我们创新赋能中心里，一共分为四大业务板块，包括超算中心，人工智能培训，产业实验室和云资源采购平台。首先讲超算中心，这个也是刚才我们提到的一个产业发展的概况，北京的AI创新赋能中心会在今年年底12月份之前就可以交付使用了。我们赋能中心交付，可以说是国内唯一的一个面向公众开放的，拥有标准英伟达计算单元的超算中心。接下来是人工智能培训业务，其实咱们国家的计算机人才很多，相对来说人工智能人才很少。这个在我们平时工作和沟通中已经特别清楚的感觉到了这一点。我们在这边会有人工智能培训，其中首先就是深度学培训中心的DLI标准化课程，这个课程类似于微软 ，微软在之前的时候有一个微软专业人才认证证书，是全球通用的。另外一部分培训来自于我们所合作的大客户，其实英伟达从底层到上层，有成千上万款产品和应用，很多时候客户不知道怎么样更高效使用这些产品，所以为已有用户提供定制化培训方案，给他们提供更有效率和组合方式就是我们商业培训。在这方面，我们也有公众服务公益属性，对于K12以下小朋友AI方面的启蒙和AI编成大赛是我们要做的。北京英博数科落户朝阳区，我们向政府承诺，每年为政府输出AI方面的人才不低于一万人，不低于150家学校。这边就是我们产业实验室，产业实验室比较通俗跟大家讲一下，我们为客户提供更为细化的芯片定制化的解决方案和片上系统的开发。大家知道现在理想、蔚来 、小鹏都是英伟达的芯片，因为芯片不同，有的时候在价格上做一些微调，有的需要增加一些模块的，针对客户定制开发，我们就把它放在产业实验室这样一个板块里面。在我们产业实验室，虽然英伟达在全球覆盖的产业很多，但是我们北京英博数科产业实验室着重选择的是机器人 、智能制造、医疗及生命科学、元宇宙和渲染这四个主要的板块。之所以做这样的选择，是有原因的。首先，选择机器人是因为英伟达是全球范围内，对于机器人这个行业，应该来讲是最有影响力的芯片公司，几乎所有高端机器人，从波士顿动力，包括咱们看到小米的雷军总发布的铁蛋，用的都是英伟达核心的芯片。在这个方面的积累是极其成熟，所以会引入这个部分的机器人的产业实验室。这一部分会由英伟达中国区机器人方面的首席李博士亲自带领，这些加入我们实验室和St­a­r­t­up企业，可以有机会和英伟达工程师具体沟通，解决问题的。另外一个就是智能制造，智能制造这一部分，因为我们累积了一些大量的案例，而且我们现在制造都有向数字化转型升级的需求。在医疗和生命科学这一部分，这边想着重讲一下，英伟达中国团队里面并没有包括医疗和生命科学这个团队，但是在美国这个团队是非常成熟的，比如说阿斯利康、辉瑞 研发的针对于新冠疫苗，整个研发过程，因为英伟达在蛋白质和DNA解析加速上面表现非常出色，他们通过和英伟达合作，加快疫苗研制的过程。美国这个团队非常成熟，但是中国区缺乏这样子的团队配置的。英博数科这边会去着力组建这样一个团队，其实目前在我们国内制药加速的公司是非常多的，而且这些公司目前发展状况都非常好，我们具备这样的人员储备。英博数科团队会直接跟英伟达美国总部生命科学和医疗这部分团队对接，和阿斯利康和辉瑞和拜耳这些实验室直接交流。另外就是元宇宙及渲染这一部分，在元宇宙这方面，比如说我们通用格式存储平台，在2D互联网时代，可以让不同的文件和不同的工程师在同一个平台上协作。我们工业元宇宙这一部分，是对材料不只是外观拟真的还原，而且精确到分子的弹性，以往汽车碰撞拿真车碰撞，这个损耗非常高。现在跟宝马，宝马现在80%的碰撞测试是在英伟达搭建的虚拟碰撞测试里面所实现的，这部分跟英伟达共同合作的。同时我们对于大气模拟也跟波音 合作，英伟达模拟的大气环境，都在做自动巡航驾驶的训练，包括宝马工厂里面物流机器人的分拣，都是由英伟达提供的。所以英伟达是真真正正着力于工业元宇宙的开发，我们非常想要把这方面累积赋能到中国这些企业。因为我们企业也急需这样的解决方案。根据我们跟宝马的调查，宝马在通过虚拟工厂之后，至少节约20%以上的成本。另外一个就是渲染这个方面，渲染这个方面所有影视后期都是用英伟达的产品做后期制作和渲染的，现在3D互联网元宇宙这个时代有了更多视觉接口和入口，不管VR、AR、MR这些，对于渲染这个方面，尤其是英伟达实时追踪技术，这个方面是可以提到一种非常高度的一种还原的。这个实验室是我们今后发展的一个合作的重点。接下来什么叫云资源一站式解决方案？我们把城市分成两种，因为我们提出了碳达峰、碳中和这样的政策，在长三角、珠三角很多地方已经实现了碳达峰，在这些地方他们原本的IDC能耗的指标已经用完了。但是IDC的使用效率跟不上，而且有一些根本就没有AI算力，没有办法应付现在的人工智能的一些发展。在这种情况下，在能耗指标不变的情况下，如果更换成英伟达的设备，它的能耗是同样功率之下，国产顶级设备的1/200，代表正常电的能耗是200倍，在能耗不变的情况下，替换成英伟达设备之后，可以大力提高以往老旧数据中心的翻新和建设，这会是我们沟通的一个重点，也是目前我们和很多地方政府已经开展沟通的一个主要的方向。另外一个，针对于那些还没有实现碳达峰的地区，因为咱们国家现在对于东数西算，对于人工智能发展方向已经非常明确了，这些城市都在规划和建设自己的IDC。这些IDC对于综合能耗的指标，对于其中AI算力占比的配置，国家都出了新的明确的规定。我们的团队是可以为这些地方提供咨询服务，我可以帮你设计，根据你的需求设计最高效能IDC的数据中心。另外，所见即所得，如果需要这样的计算中心，我们可以直接帮客户采买和建设的。所以在我们整个产业实验室里面，我们超算中心其实是我们一个抓手，这个超算中心也创造了英伟达和鸿博之间合作的契机，英伟达不可能直接去运营超算中心，所以由英博数科来运营这个超算中心。其实超算中心收入能算得出来，虽然一期投入大概是100P这样一个算力，而且我们接到的希望进行算力出租的资源已经超过100P的能力，超算中心并没有把它当做一个赚钱存在的事业，而是为了让更多的企业体验到真正的高性能的设备，可以给企业数字化转型，可以给企业人工智能发展，推动高效所带来的红利。而且这个用机器的数目乘以时间，乘以非常透明的单价就可以算得出来。鸿博在这里面承担主要的出资和团队组建，以及运营推广的责任，中间的创新赋能中心就是各方同意，由英博数科作为创新赋能中心唯一的运营主体，这个创新赋能中心的项目不管落地在任何一个城市，都会是以这样一个结构而存在的。而且我估计在现在目前政策情况下，其实截止目前，鸿博应该是英伟达美国直接进行深度合作的唯一的一家民营的公司，虽然有很多的公司向英伟达采购设备，那只是一个买卖的行为，而不是一个合作共建共同研发的行为，目前为止鸿博是唯一一家这样的公司。因为一些大家都知道的原因，中美关系也好，对我们科技限制也好，可能之后再想要申请这样一个公司有一定的难度。因为鸿博跟英伟达谈判过程当中，英伟达也是特别有经验，因为美国对中国芯片的限制也不是一天两天，参照以前对实体名单上的方式，对鸿博完成了从验资，包括到业务结构和合作客户所有的背调，同步在美国商务部做了备案。这次美国所谓的限售令是8月31号出台，但是跟英伟达所有合作在8月31号之前完成了所有的签字和审核的程序。有些人可能比较关心到，美国现在限售，对于英博数科之后一期、二期、三期建设会不会带来影响？虽然对市场有一定影响，但是对英博数科没有影响。英博数科之后不只是想要在北京，我们希望三年之内，在全国5个中心布局至少5个AI创新赋能中心，我们地区包括北京、上海、武汉、福州、深圳。本身鸿博股份是ba­se在福州的，我们目前正在跟国内非常头部的企业，共同研发针对国内云游戏自用的服务器，会有一个云游戏的服务平台落户在福州，所以我们会选择福州。武汉的话，是非常重要的数据节点中心，这个是我们布局时候的一个逻辑。下面环节大家有任何问题，都可以畅所欲言。因为董秘要连接上市公司跟投资者，我们证券部也在网上搜集了一些，我们就从网上开始。周总讲的过程中，已经涵盖了这些问题，比如说跟英伟达合作创新赋能中心的一些具体合作模式。还有一个问题公司对传统业务的规划是怎样的？预计有哪些增强主营业务的手段？首先鸿博传统业务的确比较传统，最早起家是彩票印制，彩票是国内一个受管控非常严格的行业，总的维持在4、5千亿的规模，如果偏多的话，领导就要压一下。如果偏少的话，就要放一下。另外一块传统的票据印刷，现在随着无纸化的冲击，现在都是电子发票，说白了没有什么太大的发展空间了。另外我们鸿博增长比较快的是酒包，白酒包装现在是四川泸州老窖 ，还有少部分的五粮液 的酒包，包括一些食品包装，电子产品的包装，这一块有可能的一些产业调整的动向。还有一块彩票有可能往线下渠道，我们目前也在做，比如说一些内部省份线上客户资源的倒流，我们珠海寰博那个公司在做。其他增强主营的手段，积极在开拓包装这个板块，另外我们市场团队，以及内部市场架构，也做了一些调整，未来可能还是要加大市场开拓的力度，尤其包装这个行业。还有一个问题问周总，北京AI创新赋能中心项目核心竞争力是否依托英伟达产品和技术？另外美国对中国技术的限制，这个所谓芯片制裁，会不会影响到公司购买英伟达的产品，以及后续的合作？现在美国对于中国芯片方面的限制，美国对于中国芯片的限制，应该不是说中美关系不好之后才发生的，而是长期以来的，如果关注这个行业的人应该就知道，应该是超过20年的时间，长期以来国际社会只能对中国去出口N检二代的产品。其实这个限制是一直存在的。另外一个，这次美国限售令让很多人知道A100和H100这两个型号的产品，真正在售只有A100，而且限售不等于禁售，只是对终端用户的用途做限制。鸿博跟英伟达沟通的时候，在跟商务部背调的时候，已经承诺超算中心，以及英伟达输出所有技术和设备，不会用于军事、航空、探月、无人机的研发，已经做了这样子条款承诺。并且也在最后的时候，额外承诺了会共同遵守国际上通用的一些人权的法案。所以这个才是我们进入到白名单这样企业的原因吧。目前来看，对市场应该有影响，对我们完全没有影响。提问：我们在此之前在美国商务部备案，包括所有手续都已经做完了，所以这个对我们未来业务开展不会受到任何影响。周韡韡：在这边稍微透露一下，英伟达本身内部已经就产品的出口提出了帮助客户申请豁免的方式方法和手册指导细则。举一个例子，比如说像华为，或者在美国实体制裁名单的企业，在过去几年里面也不是完全什么芯片都拿不到的，可以是通过申请的方式，像华为绝大多数要求的芯片都卖给它了，这种可以申请豁免渠道。而且美国限售令对于鸿博和英伟达的合作是没有追溯令的，这个方面大家还是比较遵守契约精神的。提问：各位领导好，我这边是华泰电子研究员，刚才介绍了鸿博股份和英伟达的一些合作，我有一个小的问题是，刚才您提到8月31号已经签订的一些协议，但是后面也是看到陆陆续续还有其他的超算中心的建立，在福州也好，在武汉也好。对于后续的合作的话，是否会产生一些影响呢？这个协议只包含咱们北京这个项目，还是其他的都会有？周韡韡：首先，我们在之前完成背调过程中间，是以北京建设 为主的，的确北京不管这一期还是未来二期和三期的建设，都是完全不受影响的。至于你刚才提到的，我们在别的城市的拓展，我们之前是在协议和沟通过程中间，有规划到这部分，因为没有具体的数量，所以这部分并不在采购的需求上。但是这个解决方法是，首先我想解释一下，限售令，这次限售令明确指出，针对中国香港和俄罗斯这个地区去执行的，基本上造成限售收紧的原因是来自于俄乌战争，之后俄乌战争停止，随之带来会有一些改变。另外一个，目前整个限售情况，已经给提出了豁免申请的缺口，包括英伟达，因为它只限制两个产品，A100和H100，我们完全有可替代的方案去执行的。提问：英伟达生态还是挺超前的，在国内也可以去享用他们这种生态链吗？只是说我们在国内会有自己的一些生态？周韡韡：英伟达生态链计划是一个全球性的计划，刚才那张图放出来的那些企业，基本上大部分都是国内的，虽然图森是从天使轮到上市，只用了5年。商汤科技都是中国的企业，其实英伟达在中国深度合作的这种生态企业有超过200家的，里面包括大家经常看到的，使用刷脸库的用的图形GPU也是来自英伟达。提问：假设12月底中心建成之后，目前在洽谈的产业板块的方向，有没有比较成熟的项目？还是说等建成之后再去谈？周韡韡：如果就算力出租这部分，我们已经有接洽的客户了，我们的算力负载能力100P，我们现在接到接洽远远高于这个数的。如果说到赛道类型的话，100P这个数一个城市，一个直辖市政务云大概就30个P，但是对于一个高校科研院校，一个模型可能就要高于这个数。目前我们接触的赛道，第一个是无人驾驶这个赛道，因为无人驾驶是需要做大量的高重复的计算的，大家都用一样的设备，你的车开得够不够好，够不够聪明，完全取决于你的AI训练做得到不到位，所以这部分客户是我们接洽的。另外是国内非常top的科研院所，他们主攻在生命科学这一块，对算力要求比较大。我们主要在这两个赛道进行客户接触。我们仍然会开放POC开放单元，在北京额外配置专门用于元宇宙渲染的32张显卡的设备。提问：现在这些客户，他们更关注的点，或者我们能比别人优势，或者别人有什么优势，他们更在意的点是哪些？是硬件方面还是生态方面？还是品牌或者什么？周韡韡：直接说的话，客户本身就是在意能不能拿到英伟达的货，已经是供不应求的状态，只要你能帮他拿到货，基本上客户不会有什么别的问题。