2023年4月24日 星期一 晨会

2023年4月24日 星期一 晨会试用 一、昨日小结 01昨日市场情况：周五沪指绿平开，开盘后沪指震荡下行，10：40沪指有一波跳水，下午开盘沪指震荡走平，临近尾盘沪指又出现一波跳水，最终以全天最低点收盘，收3301跌1.95%。创业板-1.91%。科创板-4.13%。沪市成交5305亿，深市成交6873亿，合计12179亿，较上个交易日增加792亿。个股方面581只上涨，4524只下跌。板块方面：国防军工唯一红盘，计算机、电子、传媒、通讯跌幅靠前。 02昨日涨幅前一名的板块 ：新冠特效药1.4% ，（1）逻辑，周五市场呈现普跌， 新冠药一方面受到消息面的催化。另一方面则是获益于热点的轮动。 （2）消息面：4月21日，国家疾控局表示，由于亚洲部分国家流行XBB.1.16，我国近期输入病例中新冠XBB.1.16的占比增加。（3）技术面：新冠药板块经历了长时间整理，估值优势开始显现，吸引了从人工智能中获利了结的资金流入。 （4）个人观点：资金能否持续流入新冠板块，还要看疫情的发展。个人感觉是短暂的临时性流入。 03昨日操作：无 二、今日推演 （宏观数据、隔夜美指、市场热点） 01今日A股沪指（走势形态）推演及应对方法。 推演一：今天低开、平开震荡。调整不会一蹴而就，需要继续整理整固。各股按模型操作，有机会就做T降低成本。 推演二：今天低开或平开震荡上行，大跌后或有反弹。各股按模型操作，有机会就做T降低成本。 推演三：今天平开震荡下行。各股按模型操作，有机会做T降低成本。 推演逻辑和今日计划：第一种情况可能性大。 1、大盘放量下跌，沪指收盘险守3300点整数关口。K呈光脚阴长实体线。板块方面国防军工的船舶分支涨幅靠前，航空红盘，其余板块均绿。2 、美国三大股指全线收涨， 中概股普遍下跌。3、个人观点：A、周五的大阴线杀伤力很大，科技线这波上涨结束，下跌还将继续，有反弹是离场的机会，沪指大跌之后会震荡，今天或有反弹，能否止跌还要看低位蓝筹能否企稳回升。个人认为，一季报超预期的板块和低位蓝筹终究会企稳回升，基本面继续缓慢向好和充足的流动性继续看高一线的根本原因，下一目标3424不变。B、耐心等待科技回调释放风险后的机会，“中特估”是今年的第二支主线。 02昨日沪指推演回顾（推演回顾，推演的情况如果出现是否按应对方法处理；没有出现，说明是哪些因素没考虑到没有推演出这种情况，并说明应对方法。） 周五推演一符合实际，绿平开震荡。 03看好的板块及理由（短期15天左右，中期1-3个月左右，长期3月到12个月及以上）

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03昨日重要新闻分享 0、主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议，会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调，要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发，完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理，深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍；要充分考虑民营经济特点，完善政策执行方式，加强政策协调性，推动各项优惠政策精准直达，切实解决企业实际困难。 1、 4月23日，国新办举行推动外贸稳规模优结构国务院政策例行吹风会。商务部、人民银行、海关总署等相关人士在会上透露，将出台一系列举措推动外贸稳规模优结构。具体包括，将发布国别贸易指南，支持企业开拓多元化市场；继续采取一系列措施扩大进口；研究推出新的海关支持举措；将认定第二批国家加工贸易产业园，适时研究出台具体政策，支持加工贸易发展；综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；进一步扩大承保规模，覆盖更多外贸企业，帮助企业降低出口风险等。 2、央行4月21日开展880亿元逆回购操作，当日有150亿元逆回购到期，单日净投放730亿元。央行4月23日开展890亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放890亿元。 3、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8898，较上一交易日跌102个基点，周跌403个基点。人民币兑美元中间价报6.8752，调升235个基点，本周累计调贬146个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8930。 4、北向资金净卖出76.19亿元，创年内最大单日净卖出，通威股份 、贵州茅台 、中国平安 分别遭净卖出6亿元、5.41亿元、5.39亿元；宁德时代 逆势获净买入4.56亿元。本周，上证指数 周跌1.11%终结5连阳，深证成指 跌近3%，创业板指 跌3.58%。本周，北上资金先扬后抑，前半周稳步加仓，全周合计小幅净买入3.39亿元。电气设备、采掘、交通运输3行业获得超20亿元的净买入，银行、有色金属、建筑装饰、食品饮料4行业获得超10亿元净买入。此前大红大紫的人工智能概念被大幅减仓，所处电子行业被净卖出逾30亿元。 5、国有企业创建世界一流示范企业扩围，名单再添17家央地国企，包括中国电科、中国石化 、中国海油 、中国华 能、中国一汽、中国远洋 海运、中粮集团、招商局集团、华润集团、中国建材 等10家中央企业和上海汽车 、安徽海螺、深圳投控、潍柴控股、京东 方、万华化学 、宁波舟山港等7家地方国有企业。 6、中欧基金葛兰在管基金披露一季报。截至一季度末，“中欧医疗健康混合”前十大重仓股分别为爱尔眼科 、药明康德 、迈瑞医疗 、泰格医药 、同仁堂 、恒瑞医药 、康龙化成 、片仔癀 、华东医药 、凯莱英 ；“中欧医疗创新股票”前十大重仓股分别为爱尔眼科、药明康德 、通策医疗 、恒瑞医药、泰格医药 、迈瑞医疗、康龙化成 、凯莱英 、片仔癀、九洲药业 。 7、中欧基金周蔚文在管基金披露一季报。截至一季度末，“中欧新蓝筹混合”前十大重仓股分别为牧原股份 、春秋航空 、温氏股份 、巨星农牧 、通策医疗、立讯精密 、中国船舶 、万华化学、万达电影 、众信旅游 ；“中欧新趋势混”前十大重仓股分别为牧原股份、春秋航空、温氏股份、宋城演艺 、通策医疗、万达电影 、阳光电源 、立讯精密、万华化学、中国船舶。 8、东方财富 发布一季报，一季度净利润20.29亿元，同比减少6.54%；营业收入10.78亿元，同比减少13.04%。13、恒瑞医药发布一季报，一季度净利润12.39亿元，同比增长0.17%；营业收入54.92亿元，同比增长0.25%。公司2022年净利润39.06亿元，同比减少13.77%。 9、据民航局，今年“五一”假期机票订票已超600万人次，旅客出行需求提前释放，市场热度基本恢复至2019年同期水平。预计“五一”假期民航将运输旅客约900万人次。 10、随着钠离子电池企业成功量产和订单兑现，2023年钠离子电池有望实现初步产业化。二级市场表现来看，今年以来新能源赛道整体降温，钠电池概念股也受到波及。数据宝统计，截至4月21日收盘，今年以来钠电池概念股平均跌幅11.19%，派能科技 、维科技术 、鹏辉能源 、传艺科技 等跌幅超过20%。 11、淡马锡控股4月20日在场内出售1200万股工商银行 H股股份。淡马锡发言人表示，与淡马锡所有投资一样，定期对投资组合进行重塑和再平衡。 预制菜的未来发展规模预期怎样？市场格局和市场集中度如何展望？ 预制菜是具备长期发展潜力的赛道，目前B端发展相对成熟，C端还处于消费者培育早期阶段，需要靠足够多、好吃、不贵、便捷的优质供给来推动需求释放。根据我们2023年2月15日外发的《预制菜子行业深度报告-舌尖上的大生意》，2021年狭义预制菜（不含较成熟的速冻米面和速冻火锅料制品）规模约2200亿元，其中B端约1800亿元、C端约400亿元，预计2026年规模分别为3532/995亿元，21-26CAGRB/C端分别约14.4%/20.0% 目前行业格局高度分散，狭义预制菜企业规模普遍低于20亿元，市占率低于1%。由于行业进入壁垒较低、细分品类众多，预计行业在较长时间内整体还是会保持比较分散的状态，但经过长期充分竞争和整合后，具备改善能力并孕育大公司的可能。 推广