2023年4月21日 星期五 晨会

试用

一、昨日小结
01昨日市场情况：昨天沪指绿平开，开盘后沪指震荡下行，上午收盘前见全天最低点3344，之后沪指震荡反弹，最终以下午最高点全天次低点收盘，收3367跌0.09%。创业板-1.20%。科创板2.69%。沪市成交4997亿，深市成交6390亿，合计11387亿，较上个交易日增加787亿。个股方面1615只上涨，3425只下跌。板块方面：传媒、电子、通讯涨幅靠前，旅游酒店、电气设备、医疗跌幅靠前。
02昨日涨幅前一名的板块 ：传媒4.41% ，（1）逻辑，一方面，电影临近五一档期。另一方面AI提升电影制作效率 。（2）消息面：蓝色光标 发布了2023年一季度业绩报告，营业收入97.74亿元，同比增长25.6%；归母净利润1.49亿元，同比增长355.1%，表现出强劲复苏势头。2023年五一档期的临近，影片供给大幅提升共有17部电影上映。（3）机构观点：AI 对下游应用的生产力提升的实际效果更加显著。而优秀的应用可以吸引大量用户参与，获得真实的用户反馈，反过来加速模型优化。（4）个人观点：今日传媒娱乐的再度走强，本质上仍属于AI主线内部的轮动。从算力方向午后冲高回落来看，短线高仍具较多的兑现卖压，因此把握细分轮动节奏仍是当前应对的关键。
03昨日操作：无

二、今日推演 （宏观数据、隔夜美指、市场热点）
01今日A股沪指（走势形态）推演及应对方法。

推演一：今天低开、高开或平开震荡。继续震荡蓄势，为后续上行做准备 。各股按模型操作，有机会就做T降低成本。
推演二：今天低开或平开震荡上行， 震荡蓄势后继续上行，短线趋势未破坏。各股按模型操作，有机会就做T降低成本。
推演三：今天高开或平开震荡下行。各股按模型操作，有机会做T降低成本。
推演逻辑和今日计划：第一种情况可能性大。 1、大盘分时呈深“V”探底回升走势，K线踩在10日均线上，呈长下影线十字星。成交量继续维持万亿。说明市场的承接力很强，在下跌了26点之后又被拉了回来。热点由一季报业绩超预期的科技股引领主要是AI硬件方向和应用方向。2 、美国三大股指全线收跌， 中概股普遍下跌。 3、个人观点：A、连续上涨，大盘在这里大概率震荡整固，这样走的会更稳。一季报超预期的板块表现强于大势，市场呈现出良性态势，对于本轮指数行情的延续也更为有利。继续看高一线，下一目标3424（去年7月高点）。B、今年的主线是科技，回调释放风险后再找机会，“中特估”正在成为今年的第二支主线。

02昨日沪指推演回顾（推演回顾，推演的情况如果出现是否按应对方法处理；没有出现，说明是哪些因素没考虑到没有推演出这种情况，并说明应对方法。）
昨天推演一符合实际，绿平开震荡。
03看好的板块及理由（短期15天左右，中期1-3个月左右，长期3月到12个月及以上）


03昨日重要新闻分享
1、央行有关负责人在新闻发布会上介绍，我国不存在长期通缩或通胀的基础，全年CPI将呈“U”形走势。当前住户部门的消费和投资意愿回升，储蓄意愿在下降。近期部分银行调整存款利率是正常现象。季节性因素作用下，今年一季度宏观杠杆率是289.6%，比上年末高8个百分点。近期国际金融市场波动对我国影响有限，下一步将继续实施稳健的货币政策，坚持以我为主、稳字当头，保持货币信贷合理增长，确保利率水平合适。
2、据证券时报，今日，30年期国债期货将在中金所正式上市。这标志着国内利率衍生品体系进一步完善，对债券市场的平稳健康发展具有积极意义。30年期国债期货是中金所推出的第4个国债期货品种，也是中金所上市的第11个金融衍生品。
3、中国4月贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年期品种报3.65%，5年期以上品种报4.3%，均与上期持平，为连续八个月按兵不动。东方金诚首席宏观分析师王青表示，若二季度楼市回暖过程出现反复，未来不排除在MLF利率不动的同时，5年期以上LPR报价单独下调10-15个基点的可能。
4、央行4月20日开展340亿元逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有90亿元逆回购到期，因此单日净投放250亿元。
5、北向资金净买入46.91亿元，净买入恒生电子 4.55亿元，蓝色光标3.78，山东黄金 3.24亿。 净卖出隆基绿能 7.87亿、比亚迪 3.32亿、北方华创 3.09亿元。
6、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8796，较上一交易日涨170个基点，夜盘报6.8740。人民币兑美元中间价报6.8987，调贬256个基点。
7、宁德时代 披露一季报，一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长83%；净利润98.22亿元，同比增长558%；扣非净利润78亿元，同比增长698%。北向资金一季度大幅加仓，持股比例由2022年末的7.02%提升至8.79%；高瓴旗下HHLR则小幅减仓0.21%。
8、中国移动 发布一季报，今年一季度营运收入为2507亿元，同比增长10.3%；净利润为281亿元，同比增长9.5%；EBITDA为799亿元，同比增长4.9%。中国电信 发布一季报，一季度净利润79.84亿元，同比增长10.5%；营业收入1297.53亿元，同比增长9.4%。
9、由联创超导自主研制的全球首台MW级高温超导感应加热装置的竣工投产，标志着我国超导热加工技术率先在全球实现重大突破，在金属热加工行业实现颠覆性替代应用。
10、台积电 一季度合并营收新台币5086亿元，同比减少18.7%；税后净利润新台币2069亿元，同比减少30%。第二季度受客户持续去化库存影响，预计营收将约152亿至160亿美元。台积电3纳米制程已预定下半年放量，2纳米仍计划于2025年量产。
11、贝壳 研究院监测显示，4月贝壳百城首套主流房贷利率平均为4.01%，较上月微降1BP；二套主流房贷利率平均为4.91%，与上月持平。4月首二套主流房贷利率较去年同期分别回落116BP和54BP。
12、国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批，涉及中青宝 、三七互娱 等上市公司。
13、马斯克旗下SpaceX的重型运载火箭“星舰”首次发射失败，火箭在发射约2分40秒后出现故障，随后爆炸。SpaceX表示，我们在事故发生后主动引爆了星舰，此前在发射任务中，SpaceX的星舰和推进器未能分离。
14、农业农村部有关负责人介绍，今年一季度生猪出栏近2亿头，出栏增加叠加消费淡季，导致生猪价格出现下跌。综合判断，生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈，上半年养殖亏损程度整体将轻于上年同期，价格起落有望趋于平缓。