ai板块修复反弹。cpo是先锋

上图周末的这个预判继续有效。周二ai板块在cpo核心人气股剑桥带领下硬件方向分支服务器。

核心中科曙光 。cpo核心剑桥新易盛 中际旭创 带领下强修复反弹。

以上四只核心股继续持仓，反弹才刚开始。锁仓待涨！

ai硬件方向的工业富联 ，浪潮，拓维都可以低吸关注！后面会有反弹行情。

这三只是跟风龙头曙光的。节奏比较慢点。

光模块高速连接器兆龙互联低吸区间37.5-38附近！作为唯一的一只稀缺标的，强烈看好后市反弹！

ai应用方向比较弱势。板块的核心昆仑关注360继续低吸关注 ！后市会走反弹。

新增两个ai的数据核心股中文在线 关注区间23.8-24附近低吸。ai数据确权核心新华网 关注区间35附近低吸。

ai的大三浪行情目前仅仅是预热，局部反弹修复，后面会震荡，真正的大突破应该在4月底或者5一之后。

未来的10倍股一定出自光模块

cpo方向。持续关注三剑客剑桥新易盛中际旭创，具体逻辑驱动如下。

光模块行业传统应用场景为电信市场和数通市场，具备一定的周期性。 光模块下游一直应用在电信市场和数通市场，其中电信市场的需求和全球基站建设节奏明显相关，当前国内5G基站建设节奏稳中略降，全球光纤接入市场仍保持较高景气度。数通市场的需求往往取决于海外大型云厂商的资本开支，整体而言数通市场需求持续性较强，电信市场的周期性更强。 AI等新应用场景的出现，有望成为未来云基建投资的重要推动力，带来光模块持续新增需求。 云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长，AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期，叠加传统投资动能的底部复苏，该行预计未来云基建行业将会呈现总量增长叠加技术等级持续升级的趋势，而光模块作为算力基础设施一环，有望充分受益。 AI大模型推动高速光模块需求加快释放。 AI大模型的使用对与网络架构的提出更高要求，向着低时延和高速率方向演进，由于AI计算需要同时调用的模型参数在千亿甚至万亿级别，存储、计算、通信网络带宽需要同步提升，其中计算部分通过利用GPU，性能已实现快速提升，存储部分也实现了演进，因此通信网络带宽需要明显提升，对应首选网络技术为Infiniband，而网络通信速率也由传统数据中心25G/100G需求快速提升至端到端的200G/400G，甚至向着800G速率演进。 光模块弹性需求测算：该行均基于下游需求规模展开情境下，进行服务器、交换机和光模块的弹性测算 A100服务器集群：服务器、交换机、光模块的市场弹性分别为60%、19%、28%。 H100服务器集群：服务器、交换机、光模块的市场弹性分别为78%、8%、28%。