下周思路分享（欢迎交流讨论）

$北方华创(sz002371)$$中国科传(sh601858)$$晶方科技(sh603005)$

大局：大盘到了关键时候，最近几天横盘整理，成交量也稳住了，大概率能向上走，这时候需要有和大盘共振向上的板块题材，且这个题材是否能持续热度直接影响着大盘的指数能否有效突破。

先说观点：下周比较看好芯片半导体，与大盘指数共振新高。
原因如下：

①资金最近几天明显介入芯片半导体很深，周五的反转节点（资金选择封板北方华创 ，没有选择超跌的赣锋锂业 ）及反转的延续（板块内个股狂飙）非常吸睛，无论是因为资金的惯性还是资金的先知先觉，未来都会在这反复。

②是机构布局的重要阵地，结合最近赚钱效应所在，机构趋势行情受到市场认可。

③业绩落地，随着一季报乃至二级报的到来，芯片半导体是可以明显看到业绩落地且长势喜人的方向，从北方华创等的业绩可见一斑。这也促进了机构的布局，不管是公募还是国家大基金持股

④消息面，不管是调查独角兽企业，加快芯片研发制造，还是解决“卡脖子”问题。

但这并不是说不关注其他方向，做短线最重要的就是跟随盘面：如ai中某一分支的反包-传媒/游戏（反包；主线分支），带路基建（建交事宜频繁，潜在与其他国家合作的热点；墨脱水电站），底部新能源的异动（超跌）。

风向标上盯紧：中国科传 （传媒/数据要素），金海通 ，北方华创，晶方科技 。

选股思路：
①芯片半导体（叠加国产替代和业绩的最好），要走出一轮小行情，需要小票拓展高度，考虑小市值概念正的接力（最高板都到5板了，不信没接力行情）。或者选形态好的大票，这个板块很多。
②传媒反包（看中国科传表现，中文在线 还在监管有点伤）：中国出版 ；中文传媒 。
③带路基建：中油资本 ；高争民爆 ；中油工程
④数据要素/数据安全：中国软件 ；电科网安 ；音飞储存 ；金溢科技 。

注：能力有限，仅代表个人观点，不及预期就随市场沉浮。