浪潮信息黑天鹅以及数字经济的一些逻辑随笔

前有中兴通讯 ，现有浪潮的黑天鹅，都是恐慌情绪的体现，也是相互踩踏的结果，他们最致命的弱点就是被别人卡住了最关键的技术或者设备，包括海光等等都有潜在的隐患，核心的逻辑就是无法真正做到国产替代，在国家提出数字经济 以后，我就在思考应该往哪个方向去做，目前看数字经济要实施，肯定绕不开三大运营商的基础建设，这三大运营商里面我前后的思考得出的结果也不一样，前几天觉得联通是核心，后面又觉得移动才是核心，我的逻辑是移动对标茅台 ，比亚迪 ，宁德这些曾经过万亿的头部票，移动现在市值1.86万亿，如果他一直不断新高，破了两万亿的话，那联通就可以对比五粮液 ，酒鬼等等，以此类推，你移动能到2万亿，我联通现在1931亿能不能补涨到5000亿？这是我的第一个思考后的推论，联通的上涨，应该是基于移动不断新高的基础上的，不能单独看联通而忽略移动的地位！

其次，数字经济建设需要用到很多软硬件，基于国外封锁的情况下，国家应该趁着这次机会大力扶持或者采购自主设备，所以在这块我的逻辑是一定有自主知识产权，有可用产品的公司能借助这次机会实现逆袭，目前我自己能了解的国内头部股票是华大九天 ，中国软件 ，当然还有其他公司不细说，因为他们两个我觉得未来也可以对标茅台，他们两个公司不会出现被国外卡脖子，并且已经实现部分产品的国有替代，在数字经济的大政策下，应该是可以受益的，他们打开空间，才有其他的票可以做对标或者细分的补涨，就和新能源汽车板块一样。

最后，按照逻辑，应该先做数字基础设施，其次软硬件，最后在细分到各个，如果这是一个大题材，那么现在可能才刚刚起步，要赚钱可能就在这波行情了。

在补充一些题外话，中字头股票暴动，这绝对是一股很强的资金，什么资金大家应该也能猜到，这个背后的逻辑不是说谁说了一些话就能上涨的，本质上我想是高层借鉴茅台了的经验，就不多说了。有兴趣的自己了解下。另外浪潮有人把他当做人工智能算力的龙头，可我是把他当做数字经济建设当中运营商建设设备的重要提供者，他的上涨可能当初本质不是因为算力，这种机构大票推上去是要做过很详细的调研和估算的，是根本不会因为炒作就把他推上去的，机构的风格是稳重的，所以，如果周一浪潮跌停，我会去接的，因为我相信他的逻辑是跟着三大运营商的路线，唯一的不足是我没有估算出机构给他的市值定在多少，或者破千亿？拭目以待了，未来一个月在回来看看是否判断正确