学技术

今天三月最后一天，人工智能调整了三四天，差不多又可以继续了。
方向两个，第一个就是趋势中继类型的，目前看中文在线，拓维，昆仑万维，云从科技，拓尔思。这些相对强势，还有机会继续飞一会儿。
另外一个，就是补涨方向。比如四川长虹，华西股份。
还有一个方向值得重视，maas，代表的有石基信息，东方国信，金桥信息。

ai情绪高潮，有所回落，叠加周五效应，会有资金切换。是否就此休息一下，不好说。也可以切换到赛道试试。昨天有资金拿中字头和黄金的先手，目前看资金并没有去。反而赛道股，已经有所反应。储能的华塑科技，科士达，科华数据都不错。前期的雅博股份也可以试试，位置低，有安全垫。
另外下周微软中国行，也要留意 600449 ，或许有惊喜。

今天ai继续猛干
原来的打板资金会极度不适应，大屁股们太生猛，直接把行情演绎到了极致。
盘面风格特征：大市值，逻辑票，趋势，二波
二波这里，目前看是鸿博是情绪，三六零趋势，科大讯飞跟上，包括浪潮，以及拓尔思。
逻辑，主要沿着英伟达算力方向引申到今天的芯片，如果从业绩推动角度，算力上游的光模块，通信设备以及数据中心，云计算都会是有大机会。至少需求增量是看得到的。
应用端，短期还看不到特别明显的盈利改善。还处于薛定谔状态，不能证实也没法证伪。今晚微软发布如果超预期，也还还会有。

市场风格如此，只能跟随，轻易不能下车，有调整先扛一扛。核心还是那几个核心。

这里寒武纪今天虽然调整，但是还是核心地位。国产算力应用代表，另外一个角度，今天拓尔思也新高，二波形态，注意。

主线就是ai，风格就是大屁股逻辑票，核心票有量价特征的就可以直接低吸。

明天也可能分歧，也可能加速，看场外资金忍耐度。马上周末，也可能有新的发酵方向，盘中留意。

这里看，寒武纪似乎要走趋势加速了，唯一性，气质不错，适合猛干。

ai绝对主流
只不过这次的主流很多人不适应，没有绝对龙头，也没有领涨股，大多数是有深度逻辑的趋势走势，而且每个分支都有一两个轮换着走。
大厂的三六零
算力鸿博，拓维，浪潮
出海的昆仑万维，万兴科技和猫
游戏的姚记扑克，富春，盛天
电商的联络互动，青木，值得买
叠加芯片的寒武纪
光模块的剑桥科技，中际旭创

最佳方式就是低吸等轮动

昨晚英伟达发布会，直接把算力送进高潮，资金除了顶死了鸿博和宣亚，低位的拓维直接套利。同时发动了上游的光模块。
今天追高买这些，除了鸿博，其他的估计都比较难带走利润。除非早晨反应快，开盘竞价就买，具有成本优势。所以不如低吸今天没动的传媒游戏，今晚是微软游戏和ai的发布会，看看明天会不会又轮动回来。

游戏好处是业绩都过得去，估值尚可，机构配置不多，那么有足够的筹码空间可以发挥。

盘面很撕裂，资金争夺比较激烈。

这里依然坚持ai，ai+成为方向，各种扩散效应。
传媒，游戏，电商，医疗等等，很热闹，不好下手。
只能坚持一个方向，多看少动。昆仑万维相对主动，近几年历史新高，趋势完好。

电商有点儿高潮的味道，追高容易吃面。

中字头有点儿重，很多人抄底，看看明天是否回流，不回流就是要修整一阵子了。

赛道，还要观察，那么有机会反弹三五天。否则也是浪花一朵朵，拍在沙滩上。

最佳策略，继续淡定坚守ai主线。反复横跳容易两边挨揍，还不如主线里扛着。

很明显，早盘阶段，游戏板块，昆仑万维最主动，迅速放量新高。跟随是最好的策略。应用端，到了最后决战时刻，需要站出来一个精神领袖。
另外今天受到消息刺激，军工出现了暴动。这种暴动，值得重视。
中东地缘政治架构出现重大变化，军售是最好的生意，也是最值得期待的变化着眼点。通过中东石油国的团结组成统一战线，将前线推进至西方明珠犹太国边境，加上俄乌战线，新的对抗边界即将形成。

今天开盘，北方国际不及预期，一带一路板块整体萎靡。所以上海建科高开就比较尴尬了。只剩下中工国际换手板，需要观察。
科技，光刻机和芯片，中芯国际似乎是被动的受一带一路和三大运营商影响，带下来的。明天张江高科和中芯国际继续观察。尤其中芯国际走势决定了板块方向。张江偏向情绪。
下午三大运营商放量暴跌，导致中字头都受到影响，中国卫通也被带下来。这里需要观察，中字头，大屁股是不是暂时休息一段时间了。毕竟从时间上来看，中字头也炒了接近两个月的时间，休息一下也是合理。
如果这里中字头，大成交休息，那么风格转换的话，重点看主板连板情绪接力，以及创业板趋势。
主板接力，目前有中润资源，下面三个二板，无法确定。只能跟随。
创业板趋势，最强的应该是ai游戏和传媒。包括汤姆猫，万兴科技和昆仑万维，以及盛天网络，这里也难以判断，只能谁主动就跟谁。

更看好ai游戏，微软发布会预期，以及一季报叠加预增，雷区比较少。其他的板块也要小心财报暴雷风险。

一带一路，今天正式晋级为大主线，尤其是北方国际，股债联动双双封板。带动一带一路走强。北方国际无疑是大龙头，低位的中油资本，中油工程，以及上海建科，都可以继续观察。
中芯国际，比预期的要强势，那么也要引起重视。科技立国，举国攻关，最难的就是光刻机。所以光刻机板块走势有异军突起之势，只不过在带路和chatgpt光芒下没那么显眼。
chatgpt收到微软办公全家桶刺激，应用端的办公游戏和电商走的最好，前期龙头瑞声反抽。这块看冲刺，毕竟应用端属于最后一块版图，涨完结束。

真会看好一带一路和科技。一带一路合纵连横，科技立国举国攻关，内外兼修。光刻机要引起重视了，龙头是张江高科，茂莱光学。

预判正确，做的不好，没坚持住。