3月2日早盘 股市情报站

早报导读

1、工信部将研究新能源车 接续政策 锂价下跌改善盈利★★★★★
2、华为在土耳其布局储能业务 可持续能源问题受关注★★★★★
3、阿里平头哥将举办生态大会 应用扩围助力出货提升★★★★
4、小米固态电池技术重大突破 产业化进程不断推进★★★★
5、智能物流年度融资同比增四倍 机器人 渗透率有望提升★★★★
6、AI快速发展带动GPU需求显著提升 相关公司受益★★★
7、支持政策近期密集发布 光伏组件回收市场千亿级★★★
8、美股：加息预期升温拖累市场情绪 中概股逆势走强
A 股
1、工信部将研究新能源车接续政策 锂价下跌改善盈利★★★★★
工业和信息化部3月1日表示，今年新能源汽车产业将保持良好的发展态势，生产和销售将实现稳定增长；要会同有关部门尽快研究明确新能源汽车车购税减免等接续政策，修订发布“双积分”管理办法，稳定市场预期。
另据了解，近期国内锂价加速下跌，3月1日电池级碳酸锂价格再跌0.75万元/吨，报38.75万元/吨，环比上月同期下跌17%，较去年11月的历史高点下跌34%。据测算，当电池级碳酸锂价格为47万元/吨时，碳酸锂成本占磷酸铁锂电池生产成本的52%，锂价回落有利于改善新能源车的盈利。
利好概念股：比亚迪（002594）2月份新能源汽车销量19.37万辆，上年同期8.83万辆；本年累计销量34.5万辆，同比增长90.13%；赛力斯（601127）2月新能源汽车销量6577辆，同比增长103.69%，其中赛力斯销量3505辆，同比增长230.35%。
2、华为在土耳其布局储能业务 可持续能源问题受关注★★★★★
华为土耳其公司与5家土耳其能源公司近日签署协议，并在西班牙巴塞罗那举行的2023年世界移动通信大会上宣布了合作消息，上述土耳其公司将从华为获得2GWh的储能系统。华为土耳其数字电力业务部总经理Gavin Zhao强调了向清洁、低碳、安全和高效的能源系统过渡，以满足世界日益增长的能源需求的重要性。
不只是华为，特斯拉 等科技巨头也在积极布局储能业务。马斯克日前表示，风能、太阳能 与电池结合，将为地球解决可持续能源问题。特斯拉利用Solar Roof产品抢占户用光伏市场，推出“光伏发电+储能”产品体系。
利好概念股：神州数码（000034）与华为以ODM的方式进行储能产品的合作，以神州数码品牌输出储能相关产品及服务，并与华为共享储能系统集成业务利润。欣旺达（300207）已获得发电侧储能及华为通信储能订单。
3、阿里平头哥将举办生态大会 应用扩围助力出货提升★★★★
据平头哥半导体消息，平头哥主办的2023“玄铁RISC-V生态大会”将于3月2日在上海举行。据悉，本次大会以“开放 连接”为主题，将全面展示RISC-V生态最新进展及在各行业的商业化成功案例，发布RISC-V技术及应用的最新成果，探讨RISC-V生态发展新方向。
随着AIoT时代的到来，RISC-V架构开放、灵活、模块化，特别适合满足AIoT市场场景碎片化、差异化的市场需求，产业界普遍认为它有望成为下一代广泛应用的处理器架构。据机构预测，到2025年，全球RISC-V处理器出货量将增至624亿颗，广泛应用于工业、PC、消费电子 、物联网等领域。
利好概念股：纳思达（002180）与平头哥系深度合作关系，基于玄铁CPU设计的芯片重点应用方向在奔图激光打印机主控SoC芯片。全志科技（300458）主营智能应用处理器SoC等业务，携手阿里平头哥布局RISC-V生态。
4、小米固态电池技术重大突破 产业化进程不断推进★★★★
据媒体报道，3月1日，小米宣布，小米固态电池技术能量密度突破1000Wh/L，同时，低温下放电性能提升20%，针刺实验通过率大幅提升。在小米13为原型的小机身空间内，可装进6000毫安超大容量显著改善续航。
固态电池被认为将颠覆现有的电池体系，成为最具前景的新一代电池材料技术。目前行业尚处于半固态向全固态发展的阶段，半固态电池基本满足当前商业化应用需求，有望率先实现量产，根据技术发展和市场需求逐步调整向全固态迭代。分析师预计，2023-2025年，半固态电池有望获得大量的整车系统层级的试验数据，预计半固态电池的商业化转折点会在2024-2025年，2030年全固态电池实现商业化应用。
上市公司中，瑞泰新材（301238）控股子公司开发了固液混合电解质，公司的部分新型锂盐产品在固态锂离子电池等新型电池中已形成批量销售。上海洗霸（603200）与中国科学院上海硅酸盐研究所签署固态电解质材料技术相关知识产权转让协议，年产1-10吨级固态电解质粉体试产线试产成功。
5、智能物流年度融资同比增四倍 机器人渗透率有望提升★★★★
近日，我国“一带一路 ”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合网经社物流科技台发布《2022年度中国物流科技投融资数据报告》。报告显示，2022年物流科技热门融资行业分别为：智能物流、跨境物流、货运O2O、物流网络、仓储物流。具体来看，2022年智能物流领域融资事件数共4起，融资总金额约153.7亿元，同比增长超4倍。
物流行业2023年快递的市场规模将突破万亿元，但整个行业仍面临效率低下、工作环境恶劣、安全和质量事故频发的通病。而作为解决方案的智能化、无人化运营的渗透率极低，仅约3%左右。近年来，物流机器人已经进入了快速发展的阶段。据专业机构预测，在2021-2025年期间，物流机器人市场将以23.7%的复合年增长率增长，到2025年，物流机器人市场的预期市场价值预计为127.391亿美元。
相关上市公司中，科大智能（300222）与宁德时代 在智能移载、智能物流机器人及智能产线等方面存在业务合作，宁德时代为公司客户之一；音飞存储（603066）仓储机器人系统(系统集成业务)、高精密货架业务、运营服务业务。
6、AI快速发展带动GPU需求显著提升 相关公司受益★★★
据媒体报道，近期ChatGPT赛道的持续火热，日前又有两家互联网巨头宣布布局。日前，Meta CEO扎克伯格在自家平台官宣，Meta将组建顶级AI团队，专注于研发生成式人工智能产品。目前已上线了新模型LLaMA对标ChatGPT，该模型目前只对研究人员开放。此外，特斯拉CEO马斯克也于最近几周与人工智能研究人员接洽，希望组建一个新的实验室，以开发OpenAI旗下ChatGPT的替代品。
以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，TrendForce集邦咨询估GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（以NVIDIA A100为主）。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，国内相关领域公司望受关注。
利好概念股：景嘉微（300474）公司专注于GPU领域的研发、生产和销售，目前已成功自主研发JM5400、JM7200和JM9系列三代图形处理芯片，实现在专用领域和通用领域的广泛应用。好利科技（002729）公司投资的合肥曲速主要从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售。在研GPU芯片采用模块化设计，可根据市场需求通过减少核心数目组合成面向各档次需求的产品。相较于国内同档次产品，其拥有更高的算力，性能、功耗优势明显；相较国外同档次产品，其性价比更高。
7、支持政策近期密集发布 光伏组件回收市场千亿级★★★
据报道，中国光伏行业协会在其官方网站发布了《关于筹备成立中国光伏行业协会光伏组件回收工作组及征集工作组成员的通知》。《通知》指出，为推动光伏组件回收工作，助力组件回收技术进步和产业化发展，中国光伏行业协会拟筹备成立光伏组件回收工作组。由行业协会牵头，推动光伏产业内各企业加入光伏组件回收环节，这意味着组件回收这一市场开始进入行业发展的主线。根据业内预测，预计到2040年，组件废弃量将达到253GW，约2000万吨，产值规模达1500亿元。
A股相关概念股主要有新元科技（300472）、格林美（002340）等。
8、美股：加息预期升温拖累市场情绪 中概股逆势走强
美股方面，美股周三收盘涨跌不一。随着投资者对于美联储加息的预期水涨船高，美国国债收益率继续上扬，10年期美债收益率突破4%。标普500 指数和纳指连续第二天收跌。美国2月ISM制造业指数为47.7。两位美联储官员称通胀过高，暗示未来将继续加息。截止收盘，纳斯达克 指数跌0.66%，标普500指数跌0.47%，道琼斯 指数涨0.02%。热门中概股多数上涨，纳斯达克 中国金龙指数涨3.03%。
公司公告
公司利好消息
TCL中环（002129）拟回购股份6.5亿至7亿元，回购价格不超过62.96元/股。
继峰股份（603997）获得某新能源汽车主机厂的座椅总成项目定点，将为客户开发、生产座椅总成产品。本项目从2024年6月开始，项目生命周期4年，预计总金额为58亿元。
均胜电子（600699） 子公司均联智行近期新获某全球知名车企客户智能网联类项目的定点，为其新能源车型提供5G+C-V2X（车辆基于5G网络和统一通信标准与外界进行信息交换的技术）产品，预计全生命周期订单总金额约18亿元。
华依科技（688071）与莱尔浩福、科威尔 三方就在德国共建电池测试中心达成的战略合作框架性协议。
国风新材（000859） 子公司拟2.16亿元投建新能源汽车模块化生产智能制造项目。
银星能源（000862） 拟6.38亿元收购宁夏能源阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产和负债。
广州发展（600098） 签署复合型光伏项目投资协议，总投资额约4.5亿元，计划于2023年12月建成投产。