模式形成记录

半导体正式脱离ai成为主升板块。内部扩散了。从最初的自主光刻机，到ai边缘计算，再到如今全面扩散。此刻体现的k线就是主升k线。

1、半导体突破之后的主升，有点高潮的意思。恒玄科技，芯原微、中科蓝汛、拓荆科技等大涨。午后回落。
2、ai方面，工业富联，胜宏股份下午比较抗跌。
3、华中数控、科德数控等午后轮动异动。
4、创新药：舒泰神，百利天恒、迈威生物、益方生物等等。九芝堂。
5、数据中心及储能：申领环境，英维克，科士达。
6、医疗：春立医疗异动。南微医学，祥生医疗，华大基因，泰林生物（引导）等等。翔宇医疗新高。
7、联瑞新材，服务芯片材料。
8、医疗信息化：山大底伟，久远银海，国新健康。

指数正常，冲关前的震荡。
芯片还是日内分歧，依旧有余力。
情绪：正常，
题材方向：ai分歧比较剧烈，中度分歧。云从，昆仑万维。
明日关注：医疗方向，翔宇医疗，惠泰医疗。

谁是我们的敌人，谁是我们的朋友。
主题要解决的问题是什么，谁来帮忙解决？
谁会来买，谁会卖？
指数的问题是什么？题材的问题又是什么？谁帮忙解决？谁又会拖后腿？

ai的主线，体现在半导体上涨的主要也是解决ai的需求。
独立的逻辑如创新药，信创，还有一带一路，就不是同一条逻辑。

英伟达供货商：胜宏科技，工业富联。

雅克科技：公司为海力士与合肥核心供应商，22年海力士收入占比50%，前驱体需求量最大的市场目前80%来自海力士，公司前驱体材料与台积电/长江存储等开展合作。公司LDS输送系统已经实现对包括长江存储、中芯国际和上海华虹等国内主流集成电路生产商的批量供应

市场的思路：cpo，芯片，服务器、存储。都是工业制造大国的优势或者业绩兑现产业。
至于什么大模型，八字还没一撇。炒作的是想象。机构干的还是业绩靠谱的。
所以思考谁来买，买什么比较重要。
另外中药和创新药，也是资金喜欢的。这是老龄化的主题。老龄化的主题还包括什么，AI。

传音控股，进入主升。维捷创新，主升的重启动。

果然：源杰科技&全志科技&中科蓝汛&恒玄科技大涨。国新健康涨停。都是有刺激的，面临突破，刚进入主升的个股。绿盟科技也是。绿盟科技比安恒信息的形态好。

智能音箱，网络安全，算力。昨日发酵的几个消息。符合高低切的特征。tmd全实大涨，开盘干才是硬道理。

假的。我是个菜鸟。注册了很久。但不是牛逼人物。那些赞都是系统错误。