无事闲聊

对旅游股的看法大致不差，7.17号是众信这波的低点，7.19号是岭南这波的低点。现在都向上启动了。还有一个感觉，这波太极gf会回调到32左右，然后开启一波大主升浪。类似于21年初BYD回踩250日线，回踩60周线，回踩14月线。只有这样才能让高位筹码沉淀下来，该割肉割肉，该补仓补仓。所以下个月对于太极的持股者来说应该是很痛苦的一个月。甚至整个数字板块在这段时间都没有行情。这波的主线只有消费复苏，地产和消费。

明天是旅游板块的向上变盘日。2023.7.18

极致相信一个人会蒙蔽一个人最基本的认知。这种感觉我是深深地体会过，前几年我极度相信知微见著，后来在彩虹股份天汽模都巨亏过。20年相信他的医药没有行情，做其他板块巨亏了一年。现在高位又看好医药。2月份的中软何其看好啊，让多少人站在60左右的位置，现在呢，还要在45磨多久。前几天高位又看好云赛，看好人民。一边说的低位潜伏的理念，一边把高位冲锋的操作讲出来，意欲何为？对9次是为了取得信任，把你推入深渊的只要是错的那一次。这就是邪e的资本力量。

三江和石基又开始联动，其实之前没看错，三江是那波消费的先锋，先吹响4个板的号角，4.3号先见顶，先开始调整，现在先见底先反身向上。只不过我对商超的逻辑存疑，不敢留下来硬抗，一个是它业绩的持续性，去年业绩很好，但是很多业绩是源于盒马的外送业务，今年放开可能还不如去年。还有就是盒马港股上市，一直是个雷，还是偏炒作为主，不敢留不敢留。还是岭南这种敢重仓拿着，国资，跨境游，没有大幅炒作，一季度业绩不能完全兑现，第三季度可能才会是业绩高点。明牌的东西就是走的很艰难，但是也安心。

傻子都看出来的指数见底行情，那就是真的见底了。我看好这波消费旅游走出来。很多人看好ai应用端，看好影视传媒，我想说这真的就是消费复苏的最后一个分支，一切都是一个轮回，消费复苏从餐饮旅游到游戏，教育，电商，影视等等走了一个轮回，现在又要重头轮一遍。拭目以待。影视传媒想起来没这么快，几个月以后的事情。

股市无法收割快进快出的顶尖交易者，无法收割坚守底部的笨人。最容易收割的就是后知后觉的大聪明。走了大半年的主升浪行情没去介入，看不上，到现在高位震荡而且没有深度调整的情况下却看上了，疯狂研究，越看越喜欢，然后认为调整到位了买入，持续调整，套在半山腰，等一两年业绩出来了又有一波新的股票冒头。这也是符合股票的经典名言，老手死于抄底。我们都是这种的韭菜思维，所以赚不到大钱。静下心来，学学佛家道家的思维，佛家说放下，说看山是山，道家说道法自然。其实都是在警示世人，要有分别心，戒贪痴嗔，赚自己能赚到的钱就好。一切的犯错都源于贪婪，如果不是贪婪，又怎会被大幅拉升的股票迷惑了视野？刚刚在打贪婪的时候，出现了贪婪，原来贪婪就是等于套牢啊，哈哈。

几年前就发现老师有这种问题了，一开始路径规划的很清晰，但是随着行情的演变，就开始拎不清了，之前我以为是割韭菜的，现在才发现是思维的问题。思路和思维是两回事，思路是静态的，思维是动态的，高手和大佬的差距在于思维。像张磊这种大佬想问题很透彻，他只吃属于自己一定能吃到的肉。而高手反而眼光都很高，看的太多想的太多，能量场就乱了，看待问题反而片面了。有时候纯粹也是一种能力。反正慢慢朝着大佬的思维去思考问题吧。

老师的思维开始混乱了，又看好中药信创，又国企，又光大又人寿，又央企船舶，又360。
我最近反复阅读两本书，一本是张磊的价值，一本是季琦的创始人手记，发现毫不相干的两个人有很多思维模式是互通的。有时候我会将两本书混在一起，不知道哪句话是谁说的。让我印象深刻的是，大佬的思维是不断熵减的过程，从一开始天马行空的想象，到后面套自己投资的模板，经过大环境的筛选，规划出一条属于自己的路径，从复杂到简单到单一，然后all in。普通投资者也应该如此，深度思考，不人云亦云找到属于自己的机会，all in 。好过听别人的乱七八糟的思维然后被套牢。

老师这波不论是以中软还是金山办作为核心观察标我都认为对又不对。中软可以作为信创标杆来观察，金山办可以作为ai办公来观察。中软类似于中药里的同仁t，金山办我蛮说一个，类似当时新冠药上游的雅本化x。他们都是整个科技大潮里的一个小队长而已，以它们来观察细分行业是可以的，观察整个科技行情是不对的，后面的行情，我已大概有个脉络了，当下就是先守好今年我认为真正的主升对象，旅游。

下周一开始，业绩主线的旅游股将要走出来了。这波我看的很清晰。行情氛围大主升浪的行业板块，和每年事件驱动产生的高利润板块。以医药股为例，医药股从20年开始大主升浪到现在年时间，从预防（口罩，抗生素，疫苗）-检测（核酸，试纸）-治疗（特效药）-复原（中药），走了一个闭环，中间又穿插着每一个环节的细分板块挖掘。这是大主升浪的板块。相对应现在的科技股，我觉得是在走和医药一样的路径，会是一个持续几年的大主升浪，从信创-人工智能，现在只是走了两个大环节，不乏各种细分的挖掘，，比如信创当时的国资云，ai的大模型，安全，数据要素，算力，应用等。这里的应用为什么会在后面产生持续性，我认为它是属于今年事件驱动产生的高利润板块，是属于疫情放开的消费复苏板块，它们真正炒作的是消费复苏，而不是人工智能应用。消费复苏这条暗线才是今年真正的走主升浪的板块。而科技，信创，人工智能，它们可能贯穿几年，但不是真正今年的主题。消费复苏我分为旅游餐饮-影视传媒-游戏-教育-电商-出版传媒。我认为业绩最有确定性的一定是旅游。所以我在年中就是压注旅游，今年能不能赚到大钱就看这一波。