无事闲聊

华为预期打太满不是好事。前几天看过问界后我也挺心动的，回来后也疯狂研究过sls，但是热度实在太高了，每天东财杀猪板不是第一就是第二，前二十几乎都是华为。我还是继续坚守着二级市场没给什么预期的岭南吧，说不定国庆超预期，说不定三季报超预期。19年三季度是5千万，能超过这个数字就是大超预期，虽然很难，但还是想看看底牌。华为等着看捷荣怎么走，我是感觉预期打太满了，后面有些风吹草动都容易形成相反的局面。

23年9月27号
现在是指数中期见底，各个板块加速见中期底。
消费复苏，地产，随着靴子落地，属于顺周期，应该是紧跟指数的走法。
科技还是维持原判断，是三五年的大主升行情，从一开始的信创-人工智能(cpo，算力，数据要素，应用）-机器人-华为产业链-新型工业化，都是名词都是噱头，实则就是要把科技彻底涨完。
减肥药和通化的独立行情，属于医药股的余孽，在上一波的医药浪潮中没走完主升，趁此机会一把走完，所以常山才比次新涨的还猛。
所以在确认了指数没风险了后，题材表现的异常猛，顺周期还在磨底等着指数起来，没走过主升的股都有机会，走过主升的股就是跟随着反弹一下。

岭南低于预期了，节前收不回10元的平台，整个四季度都要降低预期了，我解套就要撤了，估计一个小波段跟随大盘到11月份。大行情估计要到明年一季度了。

岭南今天破了一下9块真是太漂亮了，本来认为四季度要上去一些再去砸到8.8左右，震荡一个季度，没想到这两天借着板块节前兑现直接就砸到了。这下板块的负面都出清了，自身时间周期也够了，空间也够了。周线在144周，月线在30月和144月粘合处，季线在60季线。行业不断向好，明年还有继续增长预期，因为今年上半年的业绩实际上是空的。所以今天这个位置我认为百分百是它的中期底部。

虽然前几天在吐槽信创，但是据观察医药三杰华润，昆药，太极集，它们前段时间应该是先见了中期底，中软和太极股应该是这两天见了中期底。岭南虽然是旅游，但是也是在跟随走同样的路径，从它整个图形和公司的背景和规划来看，我感觉它未来有可能也是一支白马牛股。医药三杰和两支信创确实有大主升的味道。

这样走四季度反而有行情，一步到位的跌法，就是现阶段太恶心人了。唉。

错了，错了。昨晚复盘到很迟，四季度还是不好过，还是磨底阶段，有些股票还会继续向下探底，到时候只能做做妖股反抽了，想要做中线或者趋势都很难，明年一季度才有可能好起来。

节前基本就是这样震荡驻底为主了，对于我自己的股票而言，我认为真正小突破应该是下周四节前最后一个交易日，然后10月13日左右是一个兑现点。解套小赚一些准备先兑现，再重新调整仓位。唉，等吧，虽然浪费了几个月时间，但至少还有活命的机会，想想那些听了老师的话高位接盘信创的人，没一年半载是出不来了。

想明白了。四季度的主题依旧是之前认为的消费复苏，之前政策未落地，很多数据都不及预期，现在政策下来了，数据回暖信心提振，肯定要来一波了。今年数字和ai这一块肯定是要放弃的了，取而代之的是房子，车子，新手机，商超，旅游。25号就要调存量利率了，我每个月可以少还750，这是实实在在的利好。

今年大涨过的数字经济，中软太极都放弃抄底，中联通也只能当做观察，横盘不一定会涨。这波岭南解套后准备先出掉，后面用融资仓放在岭南做中线，庄股总有拉的时候，现金仓做自己擅长的反抽，目标肯定是华为。