价值投机-金刚光伏和赛伍技术

说是价值投机而不是投资，因为买的都是未来故事可能成真的，这样的想象力很大，所以是投机不是投资。
1-择时
很显然目前赛道股光伏都很弱，不是市场市场主流偏好，等指数调整完，如果成为主流，再说。
2-金刚光伏
故事是异质结hjt电池片快速投产预期，因为hjt相比于TOPCON上线更高，但是目前看降本推进没有达到预期。
看点，hjt电池片目前华晟第一梯队未上市。然后就是金刚第二梯队，投产吴江的1.2gw据说用的130μm硅片（但是又说130实现不行，它是吹的）。投的酒泉4.8gw电池片，目前安装好，没有出片消息，速度不及预期。
市场预期是，一季度实现盈利，故事才能往下讲，但是目前看结果，猜测是不及预期的，所以股价跌。
再未来预期，目前规划实现满产营收能到60亿+年利润10亿，估值可能到200亿市值，加上如果盈利肯定继续追加投资。这是未来的饼。
3-赛伍技术
故事-2023年TOPCON组件要到100gw，没1gw要用到0.1亿平方米的poe胶膜。公司目前的产能1亿，还有2.5亿扩产。
故事2-转光膜，异质结电池加上转光膜可以提高效率，目前只有赛伍有技术，和华晟合作2年10gw的组件。赛伍转光膜一年估计卖0.4亿，这块利润比较高，未来异质结大面积投产，饼很大。$金刚光伏(sz300093)$