自主可控——光刻胶!

荷兰拟对华实施半导体出口新限制 半导体设备国产化加速
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据媒体报道，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。除了世界最先进的极紫外光（EUV）设备已禁止销往中国，在美国协商多时的压力下，目前仍卖到中国的旧款深紫外光曝光机（DUV）也设限，全球最大的光刻机制造商 ASML 必须先取得荷兰政府许可才能继续出口中国。今年1月美国与荷兰和日本达成协议，拟限制向中国出口部分先进的芯片制造设备。
半导体设备是目前限制国内晶圆扩产的核心环节，目前国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗、涂胶显影等多个环节已经具备了国产替代能力，可以满足国内芯片厂扩产需要的大部分设备。考虑到海外设备厂商由于零部件短缺交期不断拉长，美国与荷兰和日本达成协议，将进一步提升了半导体设备的管制条件限制门槛，上游设备的国产替代有望加速推进。关注受益国产替代加速的设备、零部件、材料、高端芯片等各环节的相关标的。持续关注:容大感光，南大光电 ，北方华创 ，晶瑞电材 ，新莱应材 ，广信材料 ，至纯科技 ，上海新阳 ，紫光股份 ，通富微电，长电科技 ，北京君正，阿石创 ，芯源微 ，江丰电子，光力科技 ，富满微 ，晶方科技 ，亚翔集成 ，强力新材 ，亿通科技 ，必创科技，佰维存储 ，英唐智控 ，淳中科技 …

亚翔集成：2022年净利润同比增长503.67% 拟10派2.5元亚翔集成公告，2022年净利润1.5亿元，同比增长503.67%，拟10派2.5元。

容大感光：经公司自查，截止2022年1-9月，公司的感光干膜光刻胶销售收入为923.37万元，显示用光刻胶、半导体光刻胶销售收入为2,136.70万元，这三个系列产品占同期公司营业收入的比例为5.65%，销售占比依然很小、对公司的利润贡献很有限。

广信材料：公司PCB光刻胶以及TP、TN/STN-LCD光刻胶等均批量销售中广信材料在互动平台表示，公司本次定增募投项目在建的江西广臻华南生产基地已设计规划新增PCB光刻胶16,000吨/年、FPD光刻胶1,800吨/年、IC光刻胶200吨/年及配套试剂5,000吨/年。目前公司PCB光刻胶以及TP、TN/STN-LCD光刻胶等光刻胶均批量销售中，未来，公司将通过不断丰富产品应用领域，形成覆盖PCB光刻胶、FPD光刻胶、IC光刻胶及配套材料多领域光刻胶系列产品格局。

同益股份：公司涉及的光刻胶业务，主要是从韩国引进丙烯酸树脂、光引发剂、光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT光刻胶等中高端市场，公司不进行光刻胶生产制造，不具备光刻胶自主生产能力。上述引进的光刻胶基材已进入国内光刻胶生产厂商及面板厂商持续测试中并实现部分销售，但销售收入较少，对公司整体业绩不产生重大影响。

明天积极关注容大感光放量换手3板60cm机会