复盘一年来的行情，兼论中远海科恒久科技谁可能胜出

春节档期一直争论不休的两只票，一个是恒久科技 ，一个是中远海科 。

恒久科技是一字断层上来的最高板，所以很多老师认为恒久科技就是龙头种子。我自己呢，因为错过了中远海科才去买了恒久，盘后我认为就是一个套利，真龙不可能是恒久科技。

无论什么题材，一年来的交易逻辑都是大国资。各个时期的代表性龙头都是国资背景。大A当前只有2个板块，一个是国资板块，一个是个体户板块。现在老师们都是真金白银来站队，你站那一边呢？

回头看，伪龙都是个人大股东，断板即A杀。那些一波2波3波以及不断反包上去的真龙，都是国资。英飞拓 ，西安饮食 ，大港股份 ，人人乐 ，几个中字头，哪一个耀眼的明星不是国资主导。再看看几个达字辈，加上泰永长征 ，很多人当初也一样以为泰永有多强呢，我就是不看好。时也命也，只能说恒久这种票，想做龙头那就是生不逢时。除非它有九安当初那么牛逼的业绩驱动。纯粹一点，就看他姓什么。一个个体户和国务院国资委，你选择相信谁？放以前不论这个的时候，那是可以，可是现在，一年多来的行情，整体市场核心逻辑都是在加强国资，即使炒作疫情期间，有几个医药股能走出中国医药 那么犀利的走势的？不论大环境，不说整体市场逻辑，闭着两眼说龙头，能走多远？更重要的是，国资不仅是国内主导资金的打战场，一月份爆买一千多亿的外资，他们更是深刻的理解了中国资本 市场的整体逻辑，你以为他们买了什么？大金融，大国企主导的指数型市场，个体户跑点龙套是可以的，想成为主演，那就是痴人说梦。

操作上，周五因为错过了中远海科，就买了后涨停的恒久科技，但我认为只是一个套利，节后更想伺机切换到中远。我更愿意相信整体市场逻辑，而情绪有时候就是三秒哥，射了就萎了。情绪始终需要有核心逻辑的加持，才有可能不断的发酵。

节前的前排里，央企霸屏。内外资联手，有连扳的中远海科，中国软件 ，也有天天新高的中行产融。中行产融没有封涨停，按超短逻辑应该要卖掉，我选择了持股。只要还在新高，就一直持股。持股信心也是基于整个央企估值提升的趋势性逻辑。