2023-01-17

宏观

旧方向依旧是消费，赛道（光伏新技术，储能，比亚迪 ）和信创轮动，新方向是金融，产业投资，和半导体。金融今日持续，产业投资大概是上海工行拿出了动作，后续会有类似的产业输血预期，比如最新新闻是输给复星系。半导体看了一些大佬的文章大概是库存周期见底，以韦尔股份 计提存货减值为标志进行抢跑，相对来看是短期反弹逻辑。医药方向回调，不如金融，据说行业有β，无论如何cxo确实也是超跌板块。

短线
今天本来是光伏回流，结果被爆头，鼎寄得和海得控制 给我看笑了，短线预期打太满了吧，趋势资金接不住。天洋新材 炸板后，下午资金回流没给它回封，只是按趋势股走法礼貌承接了一下。杭萧钢构 同理，被情绪带去冲板，也是说明短线资金今天是想进攻新技术方向没成，趋势资金礼貌承接。短线资金真的是卷的一批。。

产业投资早盘拉了几只票，逻辑应该就是工行发钱，预期今年又是发钱的一年，其实谈方向大概率是发钱，但是拉板总要一个触发器。这个方向是有β，方向应该是建材，制造业之类的方向，但是拉板的都是情绪小票，还是看明天短线资金的想法。

信创今天有二板一字卡位，明天看看是否会带动老妖。

消费做了高位反弹，没啥说的，大消费继续活跃，和之前预期一样，首板积极参与，消费的概念太大了，应该还能高低切换一段时间，继续关注低位补涨龙（金发，珠江钢琴 都错过了，之前没想到它们也算消费，反正现在我就这么理解）

比亚迪板块晋级，这个不是很有兴趣，没怎么研究，但是票还挺强。

金融持续着的，有活口，感觉可以跟一下etf。

机构榜买的比较多的有弘业期货 ，久其软件 ，通达股份 ，通达动力 ，富了德，科欣机电，维特偶，鼎寄得，一眼看下去凭印象是金融信创光伏储能。富了得查了一下是半导体细分环节之清洗，维特偶主要是焊锡焊带助焊剂，也有清洗剂，是半导体也沾光伏，看起来蛮有意思，科欣是没看懂的一个细分，机构喜欢坐庄细分行业成长小票，关注一下趋势和业绩持续性。