2023兔飞猛进A股策略

25G 及以上光芯片国产化率仍较低约 5%，目前以海外光芯片厂商为主。 光迅科技、仕佳光 子、海信宽带等开始研发 25G CWDM 4/LWDM 4 波段 DFB 激光器芯片。[淘股吧]
25G 是数通市场破局抓手，50G EML未来市场份额提升关键。400G 和 800G 光模块相继进入规模部署期，50G PAM EML 广泛用于单通道 100G 的 100G/200G/400G 光模块，目前主流的 800G 光模块也采用了 8×100G 的架构
Omdia 对数据中心和电信场景激光器芯片预测，2019 年-2025 年 25G 及 以上速率光模块所使用的光芯片整体市场空间，从 13.56 亿美元增至43.40 亿美 元，年均复合增长率达到 21.40%。


热点扩散至游戏、芯片半导体、云游戏、国产软件、云计算。

28G/53G激光芯片大规模生产以来，实现超250万颗高端EML光芯片量产出货是公司最重要的里程碑。进一步展示了 索尔思光电在高速EML光芯片和收发器产品大规模生产能力方面的承诺和领导地位。” CEO John Wang表示，“垂直技术整合一直是索尔思光电的经营模式和核心竞争力，目前公司已经有超过90%以上的产品在使用自研光芯片，包括最新量产的800G产品。我们期待高速EML光芯片在下一代光模块上进一步发挥更大作用。”[淘股吧]
大型数据中心云计算和5G无线网络带来数据流量的强劲增长，推动对EML激光芯片的体积、集成度，可靠性、成本和向更高速率的需求，1.6T光模块成为下一步全球竞相追逐的热点，相关工业标准已启动。索尔思光电正研发100G EML激光器芯片，实现调制带宽大于60GHz，光互连技术验证包括用单波单通道200G PAM4实现2km和10km单模光纤传输已具备可行性。这使得基于8个通道单波200G的1.6T光收发器有望按市场需求2023年实现产品化。
31%以上的持股比例，看点 是否继续提升持股比例 达到并表。 旗下一村资本等创投公司 进入良性收获期。
688498源杰科技 今天总市值175亿元，其EML光芯片研发生产水平、实际出货量 均落后于SOURCEPHOTONICSLLC
涨停卖出，回补价（小于卖出量）8.2-8.35元，首次建仓谨慎考虑8元下方

华工科技 0988，国企 研发水平国内第一 部分产品国际级水准，综合优势 绿盘低买
3620光库 基本面独特，类似3394

ChatGPT服务器硬件6100反弹涨停，可能涉及内部资产整合。 2261反弹离场，
2837 液态冷却，主流板块中的非主流，止盈

常规芯片6360，贮存芯片63986 3233
光伏个股大面积塌方，0821在21-21.5区间试探性介入

63083 昨日41.8-43元回补筹码，46以上卖出 大部分，[淘股吧]
考虑40-43部分回补，高位卖出 回补量打折，成本下破10元 按初期仓位不变 计算
0936在7.2-8元区间来回小仓买卖，下周股市行情趋冷

芯片低位股 需整理，高位股先套现 再回补
重组类个股前期17.5-19元离场，流出资金16附近介入 603083 ，今天套现贱桥，部分资金回流原标的， 看是否轮回效应
整体回撤至半仓，偏向保守

今天上午63083 冲高回落，尾盘应该还是上涨3个点以上。这周K线预计还是中阳，震荡不小。
3170打压很明显，低点估计在14.3附近，收盘14.5-14.6区间，中性分析

芯片3474收绿盘，锂6338 短线强势 中线不确定

贱桥科技 每天上下震荡，28.5以上卖出，26-27元回补，首次建仓 等一季度的业绩信息 [淘股吧]
2261今天涨停，应该有利好 带动了0977反弹，6100跟进意愿不强6.25附近减持，等6元附近机会

3418 游戏类的ChatGPT 3459低买6.5 相对高卖 6.8，突破需要消息面 技术面支持
软件类 3525可以成为研究标杆，介入意义不大，而6588 3170 中期可以跟踪对比

锂盐 反弹 部分获利了结，较低仓位。

23.5-23.82元，6.5以上今天卖出半仓63083和3459，剩余筹码滚动操作[淘股吧]
低价服务器 6100 先买后卖，减低持仓成本目的
流出资金部分介入 今天杀跌的锂盐 2738 6338

芯片3474 单向卖出，3394、3308接近抛空
太阳能光伏板块 出口面临较大困境，第三国再包装 出口利润有一定让度 ，手痒 较小量开始介入两个

3459汤姆喵 6元以上新高位置稳如泰山，股价技术上有触摸7元或更高的要求[淘股吧]
Chat GPT游戏运用，330亿市值初预期，能否进一步待观察、较为明确的市场展望 才能分析
63083 在20.5-21不错的买点，21.7-22.5看盘感决定卖出数量，低位有仓 前提下，股价摸年度新高预计要一定整理期
6100同方 6元附近耐心关注

6372中航电子 17.5附近，2023在9.1元附近

数字信息化群体强势逻辑在于 可弄内循环，但大部分个股会进入盘整[淘股吧]
光伏 走势一定分化，追求规模、技术不够先进企业 会过剩、市场喜好新技术实质性走出的中小盘企业
3585 超高后暴跌问题在于公司无数次试图追捧热门赛道，3次以上炒作 基本面却无改善，小仓 或 平手离场。
3716山东太阳能企业 实质性借壳，海内外市场情绪走低，资金关注度有待提升，公司本质较务实

光模块 3502 3394 2281 3308 3083 需要全盘考量，其中少数值得持有、个别持续加仓在走中大级行情

有色 2182在21年底开始关注，作为武器炮弹关联金属，得到市场热捧
锂盐 2738 6338 、2805 中线观察，但低迷期还可能持续一段

锂资源 一定表现，不太能在短期有持续性，江西锂云母整顿停产。[淘股吧]
6338两个小中阳，中线。 2738 在75-80整理。
有色 特色小金属 钼 镁，如2182 走出较持续行情，在合适的高点止盈 而不是挖掘阶段
焦煤也有资金关注

服务器硬件63019更活跃，0977稳健，2261各种元宇宙、云题材， 记得它至今只是服务器的组装工厂
光模块 上游核心3394 ，中游3502 3308 63083 在对比中去取舍 ，看淡 2792

军工 3114 横盘 散户加入不少，6501在19.4的23年新高后的回撤 先看20日线附近

钙钛矿3585，纯投机的话根据风控能力 20.5-21.3小幅关注，公司各种负面被媒体夸大，等消息明朗

短视频 较多关注63721 今日离场，破10日线再考虑[淘股吧]
41.6-42回补  301236  华为鸿蒙，

6667短线半仓以上离场，7.5-8分批回补
6360 一定程度关注，对比6460，基本面有较为积极信号
2654 部分持有，是否下跌中继，能跌至13元附近  不确定

汽车配件63178， 大资金在题材龙头的投入，更多技术面 来做买卖