2023兔飞猛进A股策略

很难想象 ChatGPT年代 资金不去关注液冷，关联 数据中心耗电 服务器运行的可靠性，17.5-18.5附近短线补仓点，高位融资盘的止损点可能因板块下跌 超出预期。
比特币热潮年代 ，高澜矿机计算机 冷却国内占有率第一， 评估行业真实实力
3017在8.3-8.75区域回补，盘偏大 冲击9.7附近需要多次

22元附近卖出全部可售3456. 在21以下考虑部分回补。
2738 维持底仓 ，有机会就高抛低买

@xzchina 光模块 其实 你问业内人士一样，做的企业很多

低位攻击了3456，封测项目 达到全球水准，中期走势明确，短线需谨慎

液冷量会加大，但这种技术水平门槛不高，很多企业都可以做，所以后面只要有销量，很多企业都可以上来分一杯

[size=medium]锂电汽车1300万辆保有量，，按每辆车每年1万公里算 ，年耗电量才250亿度电。
[size=medium]而2022年，我国IDC中心 耗电量已达到2700亿度电， 是新能源汽车整体的10倍，大型算力中心 冷却 意义非凡
[size=medium]未来3-5年算力暴增，沉侵式液冷 Ai大型服务器机柜的逐渐走入主流

[size=medium] 872808 曙光数创 2022年4.2亿液冷收入，43%毛利。
[size=medium]2023年最低26.7元，上周最高174.9元 幅度比美 63083贱桥

[size=medium]中特估 个别品种 防守型操作
[size=medium]医药2581 ，走上升趋势， 技术、消息面预期 综合分析，谨慎追高 滚动操作存量

[size=medium]新能源，充电桩、锂盐、光伏 仍维持弱势震荡，难以形成群体突围

人工智能，液冷方案相较纯风冷方案散热均匀、能耗更低、效率更高，得到更多服务器厂商青睐。浪潮信息提出“All in液冷”的战略。浪潮信息预计2025年风冷、液冷有望实现同价，未来服务器市场的散热方案实现风冷技术到液冷技术转变。
服务器液冷，高澜在其他领域液冷业务的积累，在服务器业务提供三种全套解决方案，有效降低数据中心的能耗比。

高澜控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司从事新能源热管理相关的业务，2022年11月公告，拟将持有东莞硅翔31%的股权转让，转让款4.09亿元，完成后不再对其控股，意味着“出表”。
冷板式、浸没式和集装箱式液冷，其中浸没式技术含量高，中国技术 对 海外数据中心、AI服务器大厂的配套出海，刚刚开始

63083贱桥，65元附近离场 回补考虑17%以上差价 ，首次建仓需更谨慎。小盘投机光模块的标杆
个股走弱内因，中国和欧美经济对抗日趋激烈，世界经济下滑 对各行业杀伤力 特别是传统行业 令人深刻感受，股价的下跌一定超出预期！ 多看，没有把握就 少动。

数据中心、Ai服务器 液冷 872808 市值129亿，业绩、收入同大增，
板块大跌 20附近低位部分投机 3499 ， 3684 22元

3017走中线趋势，8元附近首次介入，10元附近压力大，9.5-10先卖出 再回补更安全
ChatGPT 下游运用和数据相关 要止盈离场， 3418 601858 这类在业绩的体现 远不如 人工智能硬件来得清晰（63083，0988，0977 等），10家运用类公司 获得大成的公司不会超过2家

锂盐 仍在下降通道，2738在77-81区间离场 回补初步68-73

光刻机、芯片高端封测 3456 2338 2222 注意止盈，因芯片其他个股大面积塌方

光通讯器件  3502、3620 63083  31165  63019一季度每股业绩落后于 华工 
23年的二季度业绩差距 可能会更大

63083小盘，享受高溢价。
跌停潮，前期活跃板块 5.1节前套现的最后一天，下午杀跌 对于等待入场的资金而言  是机会 

微软、谷歌、亚马逊 Meta 削减常规服务器投入，算力人工智能 是一场时间的比赛，各家会加紧备赛

63019 液冷技术、服务器除芯片外仍拥有一定领先技术，45-70元在2023年仍有可能享受高溢价
31165锐捷 大幅回撤，业绩不突出，股价偏高，未来靠高增长、高毛利 看下半场

液冷方向，2837市值偏高，这个领域的技术含量远不及 光模块。
ChatGPT围绕硬件 、运用、游戏、数据 炒作，而真实能交作业的 目前是硬件，游戏短期偏投机 趁热点
数据大模型国内开发 可能是下一个小分支方向

理解 603019 、2222下跌逻辑，前者芯片服务器国内一流  国际不太入流。2222材料上游国际一流 但业绩体现有限，有天花板

0988 你看看四大产业，每项所处的产业及国际地位
2738 锂资源的中军，值得低买高卖
巴菲特不断抛售比亚迪  ，比亚迪海外出口短期利好不断，中期仍可能曲折

仍钟情 科技板块的部分标的

2497在19.85附近 减持部分，昨日18.5下方有持续买入，按低位整理 对待
63738在20.5-20.8小幅关注，考虑业绩不如预期因素 控制仓位，暂处在光模块上游风口

65元的63083短线最佳离场机会，回调15%左右考虑回补。
3319下跌，谨慎看待，不是跟华为沾边 就有前途，概念 要变成现实业绩，技术实质突破 股价才上行

持续杀跌、连续亏损的尾气排放 个股，风险基本释放，行业好转
生物医药标的 高位整理