2.1 目前主线梳理_李团长复盘

李团长复盘

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一、

奥联电子不用问，继续持股中，信仰持股阶段，能接受30%内的回撤。

这波为什么没做好AI。
主要是几个因素吧：
1、开市的时候，叠加大盘高开，把云从和海天瑞声搞了双一字。但是AI开盘时的情绪并不强（商汤1个点开且快速下杀）。这里造成了比较迷惑的场景，从而没有第一时间参与。
第二时间，理论上的身位版智微智能走了一个接近天地下杀。这个迷惑，导致也没有想去打海天瑞声和云从的回封。
第三时间，就是科大讯飞封板那时候，理论上这个板可以打，第二天也应该有溢价，结果低开低走（这也是造成昨天迷惑没有参与的一个主要因素，还有一个就是商汤也是低开低走）
下午确实回流了，昨天下午对于今天的强度不太好判断。
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概念是很看好的，美好预期，还是功夫不到家。至少在周一应该无脑上一些海天瑞声的。

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又到了主线梳理环节。

1、人工智能+机器人
节前就很看好，但是没很好的做，具体原因后面谈。

①辨识度标的：汉王科技、赛为智能、慧博云通
②正宗标的：海天瑞声、云从科技、科大讯飞、拓尔思
等等很多。
赛为智能连板角度讲，最多明天还有一板（参考东数西算的依米康）

2、钙钛矿+一体化压铸（应该都会穿插轮动+趋势）
核心标的京山轻机跌了也可以低吸
核心标的嵘泰股份跌了也可以低吸

3、成飞概念
目前没想清楚怎么走，暂不评价。

4、金融
想参与就看红塔的二板，明天参与应该没什么太大问题。（跟注册制关系不大，主要是市场重回万亿）

包括下午也忘了智能转债，犯了和佳力转债同样的错误。

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