资料2023

周一开盘前No1：盘前热点事件


一、清华大学EUV光刻机光源

网传清华大学稳态微聚束（SSMB）路线光刻工厂方案在雄安开工，该方案使用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源，使用粒子加速器产生EUV光刻机光源。暂无官方说法，都是猜测。

光刻机概念：东方钽业、国光电气，中广核技、宝胜股份、必创科技、张江高科

二、国内热门酒店预订量暴涨超500%

在北京，记者走访多家酒店了解到，目前不少酒店的“十一”假期预订量，都出现了大幅增长。旅游预订平台数据显示：截至9月15日，国内热门酒店预订量同比2019年增长514%。其中，北京、杭州、武汉、上海、重庆、成都、长沙、西安、南京、广州“十一”假期的酒店预订量同比2019年增长超3倍。其中，北京增幅达5.4倍，杭州、武汉增幅分别达到4.8倍、4.5倍。

旅游：西安旅游、曲江文旅、华天酒店、长白山

电影：金逸影视、幸福蓝海、横店影视、上海电影

商超：上海九百、人人乐、中央商场、杭州解百

三、合肥全面取消限购限售

合肥市人民政府发布关于进一步优化房地产调控政策的通知。调整限购政策，在本市市区购买住房（含二手住房）的普通购房人，不再审核购房资格。

合肥地产：合肥城建

四、开采时间缩短约70% 我国科学家发明新型稀土开采技术

我国科学家成功研发出风化壳型稀土矿电驱开采技术，稀土回收率提高约30%，杂质含量降低约70%，开采时间缩短约70%。中国科学院广州地球化学研究所何宏平团队基于风化壳型稀土矿中稀土赋存状态的研究，研发了风化壳型稀土矿电驱开采技术。模拟实验、放大试验和场地示范等表明，与现有开采工艺相比，风化壳型稀土矿电驱开采技术在稀土回收率、浸取剂用量、开采周期以及杂质去除等方面均有显著优化，是风化壳型稀土矿开采的高效绿色新技术。

稀土：中科磁业、银河磁体、中国稀土、北方稀土

五、生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》

生态环境部15日会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》。会议强调，《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件，对于市场启动和运行具有重要意义。要抓紧完善自愿减排交易市场制度体系，及时发布项目设计与实施规范、项目审定与核查规则、注册登记和交易规则等配套管理制度。

CCER：福建金森、永安林业、百川畅银、雪迪龙

教育：传智教育、昂立教育、中公教育、行动教育、全通教育

七、行业要闻

1、证监会：进一步加大对违规减持行为的打击力度；阶段性收紧IPO节奏 但不存在IPO“关闸”的情况；正在研究制定资本市场服务高水平科技自立自强的行动方案

2、北京市人工智能算法交易服务中心揭牌。（鸿博股份）

3、两座北斗AIS岸基基站在西沙海域正式投入使用。（深赛格、华力创通）

4、华为“鹏腾”生态计划启动，或推动产业加速发展。（中国长城、拓维信息）

5、全国医保进入智能监管时代。（国新健康、万达信息）

6、中国首发地热报告，直接利用多年稳居全球第一。（海立股份、同星科技）

7、俄气首次成功穿越北极航线，货运量增长潜力巨大。（辽港股份、中船防务）

8、欧盟“碳关税”即将落地，再生资源行业迎来价值重估。（英科再生、怡球资源）

9、百度希壤与高通达成战略合作，打造新一代元宇宙基台。（风语筑、佳创视讯）

No2:个股观察

一、公司公告

航天宏图：签署2238.7万美元海外合同

四川路桥：子公司拟收购清平磷矿公司85%股权

安达维尔：中标2.6亿元陆航某系统机载部分

立中集团：获得客户项目定点通知

广州浪奇：证券简称拟变更为“红棉股份”

仙乐健康：拟3000万元-4000万元回购公司股份

斯 迪 克：拟3000-5000万元回购股份

成大生物：拟5000万元-1亿元回购股份

恒生电子：拟8000万元-1.5亿元回购股份

二、异动公告

冠石科技：功能性器件产品仅小部分最终应用于华为手机

联合精密：公司产品不涉及光刻机零部件铸件 亦没有进入光刻机产业链的业务规划

三、停复牌

黄河旋风：复牌，实控人拟变更为许昌市财政局

四、互动平台和调研信息

万兴科技：宣布即将推出百亿级参数“天幕”多媒体大模型

先导智能：公司光伏团队实现XBC电池的GW级工艺设备研发验证

道森股份：子公司复合铜铝箔一体机设备再获1.84亿元大订单

海立集团：2021年与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式

五、地雷阵

我乐家居：没收减持所得1653.49万元，并处罚款3295万元，合计4948.49万元

东方时尚：实控人、董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪 被上海检方批准逮捕

国光股份：董事长解除婚姻关系拟分割公司股份

微光股份：尚未收回的中融信托信托产品金额合计4.08亿元

京源环保：公司董事季献华因违规减持收到警示函

*ST太安：因涉嫌信披违规 公司及董事长遭证监会立案

盘面上高位股分歧，资金拉升联合精密6板成为新龙头，那么一切的高度和发酵很明显，都在围绕高标联合精密的光刻机产业链做文章，目前光刻机621板梯队相对最完整，6板联合精密2板东方嘉盛，苏大维格也接近2板冲击

这里炒作的重点要清楚

开盘东方钽业直接反包涨停，就是因为实锤给雄安的国产EUV光刻机提供超导腔（注意超导腔这三个字，下面分享的也是），而超导腔作为粒子加速器核心部件，东方钽业秒板反包涨停，说明市场的审美开始实锤雄安的国产光刻机（光刻厂）的光源加速器产业链和零部件配套

其次中广核技直线拉涨停，也是因为电子加速器

这里的核心很清楚，围绕光源做文章，围绕加速器零部做文章是市场高度认可的，几乎是点火就涨停

其实昨天苏大维格已经给出启示录了，只要是给SSMB-EUV提供相关产品的，特别是光源和加速器零部件，都是点火就涨停

这里的核心是中国科学院高能物理研究所（高能同步辐射光源）取得突破，这是SSMB-EUV提实现弯道超车超越荷兰 ASML 的关键

东华测试只是参与配套工程马上大幅拉升，这里的核心是什么？预期差的关键是什么？

梳理一下，我觉得是光源

而且是第四代高频同步辐射光源，要知道咱们之所以之前一直受制于ASML就是因为光源无法突破，光源镜头等要素卡脖子不卖给咱们

这里的核心是清华大学EUV光源（工厂化）方案在雄安落地，用同步辐射源（记住这个词汇）和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开ASML封锁，突破EUV光刻机。

HEPS 直线加速器是电子的源头和一级加速器，这句话是关键里的关键，东方钽业是做腔体的，中广核技是做加速器的，但是核心源头是光源，没有光源粒子辐射出来怎么加速粒子？

高能同步辐射光源（HEPS）是中科院、北京市共建怀柔科学城的核心装置，由国家发展改革委批复立项，中科院高能所承担建设，为“十三五”国家重大科技基础设施。设施建成后，将成为世界上发射度最低、亮度最高的第四代同步辐射光源之一

第四代高能同步辐射光源就特么是为 EUV光刻而生的
1，高能同步辐射光源目前已经在建的是第四代。
2，四代同步辐射光源的特点是:
-频率可以精准控制，可以只输出13.5纳米的EUV
3，EUV从同步辐射光源出来就是高度平行光，连光路可以省去，直接掩膜曝光。
4，DUV对光刻胶挑肥拣瘦，十分敏感;但EUV可以固化一切遇到的光刻胶，不挑食。
5，四代同步辐射光源输出更短波长的 EUV，如3纳米，那是轻轻松松的事情

HEPS直线加速器是电子的源头（注意源头这两个字）和一级加速器

中国科学院高能物理研究所（高能同步辐射光源）取得突破，实现弯道超车ASML

高能同步辐射光源（HEPS）是 SSMB-EUV 技术路线的关键
高能同步辐射光源（HEPS）是 SSMB-EUV 技术路线的关键
高能同步辐射光源（HEPS）是 SSMB-EUV 技术路线的关键

重要的事情说三遍

目前 A 股实锤为该项目供货的公司——国光电气（688766.SH）

之前华为刚开始炒作的时候一个做智慧城市的盛邦安全都可以炒作3个20厘米，后来创耀科技因为星闪2板40厘米，现在光刻机这么大的事情国光电气一个20厘米涨停没有？……

这里国光电气还有一个预期差，其实是卫星通信

昨天刚刚工信部的利好，要求前瞻性谋划手机直连卫星等新技术用用，深赛格已经反包涨停，但是在 卫星通讯角度，国光电气掌握的技术是唯一的，“唯一”两个字最值钱，因为绕不开，于是发展卫星通话，越是离不开，炒股就是看预期

十四五计划发射低轨卫星1万颗，单颗需要行波管3-5支，单支50万元，单卫星价值量200万元左右,国光电气是国内仅有的四家，核心两家，上市唯一一家可以生产并获得认证的企业，另外，特殊产业单颗卫星价值量和市场份额预计远高于民用；b. 反无人机业务明年预计产能落地，业绩大幅兑现；c.固态组件业务市场空间也在几十亿左右；微波器件行波管占国光电气65%的营收。
市场空间两百亿左右

为什么华为Mate60Pro等境外抢购厉害？很多网友发现香港黄牛北上深圳华强北扫货，直接加价把华强北Mate60Pro掏空了；他们不仅仅电商的原装机要，线下店拆封激活机也要，价格也差不多。然后到香港加价千元都快速被东南亚等买走。出现这种现象：

卫星电话功能。普通人日常带个卫星电话太不方便；到山区等无网络信号普通手机又不安全。Mate60Pro完美的解决了这个矛盾。大家可能被中国太好的网络给误导了，以为全世界网络都差不多，用不了卫星电话多少。
其实中国4G基站占了全球2/3，5G基站占了全球3/4，可见全世界其他地方覆盖是什么样的一种德行了。真搞村通的大国，唯一就是中国。所以东南亚到处都是无信号区，这时候MATE60Pro就是最好的利器了。

大家也可以看出，中国电信月卡费也就是10元，还给你包2分钟基本通话。用完每分钟9元，远比海事电话便宜。有电信卡的网上营业厅就可以办，非常方便；如果电话多的人，还可以买语音包，那更优惠了。而且港澳台和国外人凭证件都可以到中国开电信卡。我看台湾论坛都在讨论登山要让在大陆朋友办电信卡，买Mate60Pro送台湾，他们认为月租太实在了。

苏大维格生产的光刻机并非大众所理解的芯片制造用光刻机。

C  INNO  Research研究总监刘雨实向记者介绍，“苏大维格的光刻机是指激光直写光刻机，与传统掩膜光刻相比，激光直写精度较差但成本也较低，多用于封装等领域，具有较高的灵活性。”

苏大维格半年度财报显示，公司的高端智能装备包括直写光刻、3D光刻、投影/扫描光刻、纳米压印光刻设备等，并未提及芯片生产用的掩模光刻产品。

据中航证券研报，泛半导体光刻技术可分为直写光刻和掩模光刻。其中，直写光刻精度较低，多用于IC后道封装、低世代线平板显示、PCB等领域；掩模光刻目前主流形式为投影式，光刻精度高，可用于IC制造的前道工艺，后道先进封装，以及中高世代线的FPD生产。目前，掩模光刻技术主要由  ASML  等海外厂商掌握，而直写光刻在国内还有芯碁微装(688630.SH)等多家公司突破。

记者留意到，苏大维格2023半年报中曾提及，“公司光刻设备已向国内某芯片龙头企业实现销售，并向国内厂商提供应用于IC芯片投影式光刻机的核心部件定位光栅尺产品”，与今天在投资者平台的回复内容类似。不过，今天公司在互动平台的表述，“光刻设备”一词变成了“光刻机”，引发市场遐想。

半年报表述

今天投资者平台表述

“我们业内一般称直写光刻设备为光雕机，用‘光刻机’称呼直写光刻设备是非常不专业的行为，不排除是有意为之。”一位业内人士向记者这样表示道。

对于苏大维格生产的是否为直写光刻设备、以光刻机来称呼直写光刻设备有何目的等问题，财联社记者今日多次尝试致电公司方面，但公司的投资者热线始终为“已关机”状态。目前，财联社记者已向公司证券部邮箱发送采访函，但截至发稿暂未收到回复。

中国突破EUV所有科技，唯一绕不过去的专利是光源小型化专利，于是，国内出了个鬼才。清华大学
国外是一个光源一个光刻机，咱们绕不开光源小型化的专利，那咋们就搞一个大型光源，一个光源几台光刻机，与  ASML  的EUV相比就是不易移动，但功能一样。
怪不得ASML的老板急了，说中国人能想出他们想不到的解决方案，对华技术禁令让中国更强大。 
   

你们造光刻机，我们造光刻厂，你打你的，我打我的，如果这是真的，那以后芯片估计要论吨卖了 雄安已经开工了。 
         

9月13日，飞猪发布的《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比去年增长超20倍。

疫情后第一个超长黄金周，理论上后面旅游、酒店、餐饮等，应该还有表现机会。

曲江文旅已经连续很多个阳线了

上半年光模块，下半年光刻机。
追着光走。苏大维格的券商调研摘要值得一看，重点的是给上海微电子提供。

明天，光刻机方向要看苏大维格和中军张江高科反馈如何 
 

光刻机方向，今天整体在调整，不过午后，光刻机苏大维格大长腿涨停，激活了板块，不少之前大跌的票尾盘也拉起不少。

消息面上，苏大维格9月14日在互动平台上称，公司光刻机已实现向国内龙头芯片企业的销售，并已实现向日本、韩国、以色列等国家的出口；同时，公司向国内相关芯片光刻机厂商提供了定位光栅尺部件。

晚上也有吹纳米压印方向的，另外机构也有苏大维格的最新研报覆盖。

华为算力：2023世界计算大会今天在长沙开幕，最新公布的议程显示，华为轮值董事长徐直军将发表《共建鹏腾、昇腾生态，促进计算产业可持续发展》的主题演讲。 
 

华为数据中心、交换机方向也有最新发布：以太网交换机、数据中心交换机市场蝉联第一

注意华为概念的数据中心和交换机通常都叠加了光模块和算力，注意算力