资料2023

上海微电子装备 负责光刻机设计和总体集成，
科益虹源 提供光源系统，
国望光学 提供物镜系统，
国科精密 提供曝光光学系统，
华卓精科 提供双工件台，
启尔机电 提供浸没系统。

以上信息均来自公开报道和上市公司公告

周五开盘前No1：盘前热点事件


一、上交所三季报预约披露时间出炉

10月11日：柏楚电子、平煤股份

10月12日：神马股份

10月13日：三棵树

（深交所一般在9月29日盘后披露）

二、商务部：已批准了符合规定的若干镓、锗相关物项的出口申请

商务部新闻发言人何亚东9月21日在商务部例行新闻发布会上表示，管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前，经依法依规审核，我们已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。

镓锗：云南锗业、罗平锌电、福达合金、光智科技

三、工信部：尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点

2023世界智能网联汽车大会在北京市开幕。工信部副部长辛国斌出席大会并致辞，深化试点示范，尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目。

自动驾驶：浙江世宝、兴民智通、星源卓镁、德迈仕

四、卖爆了！成交额暴增245%！这种车，要买得提前一年

据某电商平台最新数据显示，今年1月至今，公路自行车成交额同比增长245%，骑行装备成交额同比增长100%。随着秋季骑行热的到来，中高端公路自行车变得供不应求。记者走访多家自行车门店了解到，今年部分高端车型受核心零部件产能局限和市场需求的带动，需要提前半年甚至一年左右的预订才能拿到车。广东东莞某自行车门店店长辛本港：我们今年1月份到现在，公路车销量增长大概50%，骑行装备像头盔、手套、水壶、码表，今年销量增长约60%。（央视新闻）

自行车：深中华A、上海凤凰、中路股份

五、华为25日秋季全场景新品发布会

华为将于 9月25日14:30举行秋季全场景新品发布会，众多新品即将登场。虽然华为此次发布会具体内容没有官宣，但目前来看大概率还是强调之前已经上市的 Mate 60 系列机型以及华为 Mate X5 等产品，可能还包括“麒麟 9000S 5G”新品等等。根据之前的爆料，华为即将发布的产品还包括华为 Mate60 RS 保时捷设计版，FreeBuds Pro 3 耳机，HUAWEI Watch GT 4 手表等。

华为概念：日久光电、捷荣技术、荣联科技、华力创通、常山北明

六、行业要闻

1、欧洲《芯片法案》正式生效。法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。（国产芯片）

2、俄罗斯宣布将短暂限制的部分汽柴油出口，以补充国内的需求。（招商南油、中远海能、招商轮船 ）

3、第九次全国对口支援新疆工作会议于9月19日至21日在新疆喀什召开。（新疆交建、北新路桥）

4、重庆市调整房产税政策，对于在重庆同时无户籍、无企业、无工作的“三无人员”，只有购买了两套及以上高档住房才征收房产税。（渝开发、中交地产、金科股份）

5、气氟碳化物受到配额总量限制，制冷剂行业盈利向好。（三美股份、永和股份）

6、AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力，算力租赁需求突出。（润建股份、中贝通信）

7、台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术。（博创科技、光迅科技）

8、五大方向推动预制菜产业标准化进程。（双塔食品、得利斯）

9、北京、上海：拟支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。

10、有外媒记者在外交部记者会上提问，据悉，德国正考虑禁用华为和中兴公司制造的某些设备，并从2026年开始将它们排除在德国的核心5G网络之外。

No2:个股观察

一、公司公告

精工科技：中标12.7亿元碳纤维生产线项目

博 迈 科：全资子公司签订2.2亿美元建造合同

威领股份：重组事项获深交所并购重组委审核通过

巨一科技：签署电池包装配生产线合同

普洛药业：控股子公司康裕制药零缺陷通过美国FDA现场审计

软通动力：发布openGauss数据库商业发行版

西菱动力：拟3000万元-5000万元回购股份

瑞纳智能 ：拟700万元-1200万元回购股份

歌 力 思：控股股东拟增持1000万元股份

新 诺 威：拟回购公司1000万-2000万股

二、财报

玲珑轮胎：8月净利润1.82亿元，同比增长3390%

晶华新材：1-8月净利润2400万元，同比增长4400%

纵横通信：1-8月净利润1851.70万元，同比增长137.73%

西藏旅游：1-8月净利润1900万元，实现扭亏为盈

冠农股份：预计前三季度净利润6亿元，同比增长127%

秦安股份：预计前三季度净利润1.9亿元-2.01亿元，同比增长84.61%-95.30%

上海沿浦：预计前三季度净利润6178万元，同比增长72.5%

秦安股份：预计前三季度净利润1.9亿元-2.01亿元，同比增长84.61%-95.30%

双良节能：预计前三季度净利润13.5亿元-16亿元，同比增长62.59%-92.7%

顶点软件：预计前三季度净利润1.14亿元-1.24亿元，同比增长55.21%-68.14%

贵州三力：预计前三季度净利润1.49亿元-1.68亿元，同比增长44.54%-62.97%

小商品城：预计前三季度净利润22.68亿元-24.3亿元，同比增长40%-50%

同力日升：预计前三季度净利润1.32亿元-1.54亿元，同比增长20%-40%

三、停复牌

ST洲际：复牌，变更为*ST洲际

四、异动公告

精伦电子：公司和华为没有业务往来

五、互动平台和调研信息

岩山科技：旗下2345.com与华为签署了鸿蒙生态深化合作协议

昆仑万维：将与华为云打造企业专属模型

立讯精密：董事长透露，今年立讯精密为苹果生产三款iPhone 15，该业务在过去一年翻了一番

隆基机械 ：公司通过制动器总成厂为赛力斯汽车供货

科 力 尔：2021年6月9日公司宣布科力尔电机集团工控事业部成为华为供应商

六、异动预警

常山药业：涨幅达到4.44%将触发严重异动

周四舆情热度：
①华为产业链-华为将于9月25日 14:30 举行秋季全场景新品发布会，众多新品即将登场（创耀科技、荣联科技、日久光电、捷荣技术、常山北明等）；

②华为鸿蒙-天眼查App显示，9月19日，鸿蒙生态务深圳有限公司成立（九联科技、软通动力、润和软件、初灵信息、恒为科技等）；
③华为海思-乐视将于9月25日举行“乐视2023秋季媒体沟通会”，乐视全新投影仪将在此次沟通会上亮相，官方称“全系搭载国产海思芯片”/两名知情人士透露，华为的子公司海思开始供应中国制造的监控摄像头芯片（力源信息、世纪鼎力、天邑股份、长电科技、深圳华强等）；

④CCER-据知情人士透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等（福建金森、百川畅银、岳阳林纸、永安林业、东珠生态等）；

⑤双氧水-下半年以来，双氧水价格一路走高，从千元价格带以下飙升到了超过2200元/吨，来到近15年的历史高位（世龙实业、金禾实业、华尔泰、华泰股份、六国化工等）；

上海集成电路研发中心--ICRD，它可不简单

二期、三期都有Fab。嘉定二期有5台Nikon 635光刻机，月产能2万片12寸晶圆

市场现在的关键词是两个，一个叫抱团，一个叫科技。 

下周一的华为发布会是最大的看点

1.华为麒麟9000s正常供货，产能充足（mate60、x5、平板、nova都会用）

2.华为IPC SoC开始正常生产和发货，突破制裁

3.9月25日全场景发布会，结束芯片制程与工艺

关于中国28nmDUV光刻机的消息已经传了两年了，也绝不是空穴来风，从华为Mate60、MateX5、平板电脑，10月还要发布nova，同样使用麒麟9000s芯片可以断定，华为麒麟9000s芯片产能充足。所以，中国一定是突破了28nmDUV光刻机，并且已经在使用。

美国也一直在调查关于麒麟9000s芯片的生产，因为美国可以监控一切  ASML  光刻机的运营状况，如果麒麟9000s是ASML DUV光刻机生产，美国早就叫嚷和制裁了，说明，麒麟9000s不是阿斯麦的光刻机生产，那么既然能够生产，就说明极大概率是上海微电子的光刻机。

具体结果下周一便见分晓，因为任何旗舰的发布会都会介绍芯片制程、工艺等相关信息，让我们拭目以待，见证中国光刻机的突破吧。

周四No1：盘前热点事件


一、9月20日国务院常务会议

1、审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》

会议指出，解决好企业账款拖欠问题，事关企业生产经营和投资预期，事关经济持续回升向好，必须高度重视。省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。

环保化债：启迪环境、正和生态、东方园林、国泰环保

2、研究加快推进新型工业化有关工作

要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板。要坚持深化改革、扩大开放，充分调动各类经营主体积极性，发挥全国统一大市场支撑作用，以主体功能区战略引领产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，切实增强推进新型工业化的动力活力。

工业母机：华东数控、华辰装备

工业互联网：鼎捷软件、海得控制

工业机器人：中大力德、通力科技

二、广州：优化限购和增值税免税年限

广州市发布优化房地产市场平稳健康发展政策的通知，将住房限购政策调整为，在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房；非本市户籍居民家庭能提供购房之日前2年在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，限购1套住房。将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。

广州房地产：珠江股份、华发股份、保利发展

三、华为海思开始出货监控芯片

两名知情人士透露，华为的子公司海思开始供应中国制造的监控摄像头芯片，这是这家中国科技巨头正在克服美国四年制裁的新迹象。

华为海思：力源信息、慧博云通、世纪鼎利

四、行业要闻

1、中兴通讯副总裁王欣晖：一个半月后会看到关于3GPP和6G的好消息。（信科移动、本川智能）

2、通用股份上调轮胎价格。（赛轮轮胎、玲珑轮胎）

3、8月份民航客运规模创新高，波音上调客机需求预期。（宝钛股份、中航重机）

4、全国种子双交会9月23日在合肥举办。（丰乐种业、荃银高科）

5、Swift启动互连解决方案公测，推动数字货币创新。（雄帝科技、科创信息）

6、全球橄榄油价格大幅飙升创新高。（品渥食品、京粮控股）

7、丰田公开一体化压铸技术追赶特斯拉。（广东鸿图、嵘泰股份）

8、存储芯片价格触底回升。（江波龙、聚辰股份）

9、雄安新区宣布取消商品住房预售，实行现房销售。

No2:个股观察

一、公司公告

昆仑万维：拟投资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯

贝肯能源：签署14.53亿元工程施工合同

通化金马：子公司琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点

亚虹医药：APL-1702用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变的国际多中心Ⅲ期临试达到主要研究终点

晶科科技：拟3.15亿美元投建沙特阿拉伯400MW光伏发电项目

劲嘉股份：拟5亿元设全资子公司 开展电子材料相关业务

诺德股份：拟投建诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目

爱尔眼科：拟收购19家医疗机构部分股权

华虹公司：拟向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元

大丰实业：拟1000万元-2000万元回购股份

东微半导：拟2500万元-5000万元回购股份

立中集团：拟3000万元-5000万元回购股份

南山智尚：拟3000万元-6000万元回购股份

申昊科技：拟4000万元-8000万元回购股份

宇瞳光学：拟5000万元-1亿元回购公司股份

吉林敖东：拟1亿元-1.5亿元回购股份

二、停复牌

上海雅仕：复牌，控股股东拟变更为湖北国贸

ST洲际：停牌，变更为*ST洲际

三、互动平台和调研信息

拓 尔 思：海贝搜索数据库可替代国外开源软件ElasticSearch

金凯生科：公司与礼来、诺和诺德均有长期业务关系

固高科技：公司的伺服驱动器广泛应用于焊线机、固晶机、精密激光切割、数控机床等高端装备

四、地雷阵

邦彦技术：控股股东、实控人办理解除婚姻关系手续

熙菱信息：预计前三季度净亏损2800万元–3600万元

五、异动预警

常山药业：涨幅达到6.46%将触发严重异动

周三舆情热度：
①算力-任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象（拓维信息、南凌科技、中际旭创、工业富联、鸿博股份等）；

②减肥药-摩根大通提高了对减肥药的销售额预期，预计到2030年GLP-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元/翰宇药业19日公告称签订3000万美元GLP-1多肽原料药合同（翰宇药业、金凯生科、圣诺生物、昊帆生物、德展健康等）；

③预制菜-9月份开学后，"预制菜进校园"的话题引发了社会的广泛讨论（预制菜：味知香、双塔食品、得利斯等/食品检测：谱尼测试、远望谷、广电计量等）；

④存储芯片-长江存储NAND Flash产能未来6个月售罄，被手机厂和模组厂两头疯抢/ DRAM 近期报价止稳，DDR4及DDR3现货价最新报价也多呈现翻扬，业界人士预期，DRAM第四季合约价看涨（万润科技、兆易创新、江波龙、东芯股份、普冉股份等）；

⑤机器人-9月19日,第二十三届中国国际工业博览会拉开帷幕，多家工业机器人企业携新品亮相工博会现场（赛摩智能、中大力德、巨轮智能、丰立智能、亿嘉和等）；

⑥脑机接口-马斯克的脑机接口初创公司Neuralink周二宣布，该公司已获得一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备（创新医疗、三博脑科、冠昊生物、爱朋医疗、中科信息等）

消息二：国常会审议通过清理拖欠企业账款专项行动方案

尤其值得关注的提法是：央企国企要带头偿还，要突出实质性清偿，努力做到应清尽清。

此前，类似拖欠主要集中在环保、园林等项目领域，之前市场曾经炒过一波环保化债，但一直没有明确政策出来。这次国常会这个，算是坐实了，而且力度不小，园林环保股明天是否会启动，值得关注。 
 

新型工业化这个重磅提法，是去年二十D提出概念后，今年首次在高级别的会议里再度被提及，而且明确是“加快推进”。联想到之前东北考察首次提及的新质生产力概念，很多应该是新型工业化有交集。

由于这个概念涉及领域比较大，A股关联的公司也有很多，会不会炒，留待市场验证。

今晚题材方向，主要有四个大消息：


消息一：今晚的国常会 研究加快推进新型工业化

重点表述有：加快发展先进制造业，协同推进树脂产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，切实增强推进新型工业化的动力和活力。

什么是新型工业化？很多人都比较关心。

据百度百科，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。这是新型工业化道路的基本标志和落脚点。

如果从字面意思和今天会议提及的内容看，与新型工业化关联的包括工业母机、工业互联网、工业机器人、数字经济等多个方面。

在今天国新闻办举行的吹风会上，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青的发言其实也佐证了上述几个方面。她表示， 下一步，将坚持问题导向、坚持注重实效，扎实推进高端装备制造业发展，着力推进工业母机高质量发展，巩固扩大新能源汽车产业发展优势，培育工业机器人产业生态，为推进新型工业化、建设制造强国、构建现代化产业体系提供坚实支撑。

从表述看，她强调的为新型工业化提供坚实支撑的领域，包括工业母机、新能源汽车、工业机器人。

两市量能进一步萎缩，进入了“五”时代，成交额5732亿，较上个交易日缩量618亿，成交金额跌破6000亿续创年内新低，两市超3800只个股下跌。
最近三个交易日，每天1000多家上涨，3000到4000家下跌，似乎已成为常态。

至于持续缩量下跌的原因，其实是众所周知的，关键看监管会不会有雷霆行动，挽狂澜于既倒。

高标连板，动辄次日就核跌停；中位连板，一不小心就连续大跌两三天，稍微一格局，可能人就没了。

盘中唯一能看到希望的，是明显有资金拉大银行等金融股在护盘，指数大幅下跌的空间有限，但这些其实意义不是很大，如果不从根本上解决一些问题，每天这种惯性下跌，可能会逐渐磨灭投资者的耐心。

现在，资金都躲在st板块里抱团取暖。