资料2023

最近，资金都在期待科创板降门槛，科创板已经走出三连板个股，题材叠加科创成为了资金首选。[淘股吧]

今晚，上交所刚刚吹风：科创板中长期发展潜力值得期待。

上交所明确指出：展望下半年，半导体行业预计将逐步走出周期底部、创新药陆续进入成果转化阶段、新能源扩产项目接连达产增效等一系列行业积极信号的释放，科创板经营业绩有望恢复向好，新能持续积蓄壮大，科创板中长期发展潜力值得期待。

上交所官方发声力挺科创板，而且点名半导体、创新药、新能源，这种表态非常罕见！值得关注！

一带一路峰会获外交部官宣[淘股吧]

昨晚文章提示，带路峰会距离官宣已经不远了。

没想到今天盘后，外交部就官宣了：中方将于今年10月在京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

无独有偶，香港贸易发展局31日宣布，由香港特区政府和该局合办的第八届“一带一路”高峰论坛将于9月13日至14日在香港举行。本届论坛还将新增中东专场。

从明天到带路峰会召开，还有一个多月时间，作为今年中国最大的主场外交活动，资本市场肯定还是要炒一下的，只是要关注何时启动，还有一些节点性新闻。

主要利好还是基建、高铁、物流等方向

地产大政策 利好扩消费[淘股吧]

今晚，最大的消息，是央行、金融监管总局公布调整存量房房贷利率。

有媒体测算：存量首套住房商业性个人住房贷款利率调整后，几千万户、上亿居民的财务负担会有明显下降，平均降幅大约为0.8个百分点。以100万元、25年期、原利率5.1%的存量房贷为例，假设房贷利率降至4.3%，可节约借款人利息支出每年超5000元。

这个确实和每个购房人息息相关，消息出来后，人民币也升值了，美股贝壳叠加业绩也是大涨。

不过，晚间也有争议，认为这个只是针对存量房贷款利率调整，对于新购房者指导意义不大，明天看看地产股如何反馈吧。

在央行解读里，对于为何降低贷款利率，给出的解释是：存量住房贷款利率的下降，对借款人来说，可节约利息支出，有利于扩大消费和投资。

房贷一年能剩下几千块，央妈在喊鼓励你去消费，其实是利好消费线，明天可以关注一下消费线有没有异动。

周四舆情热度：[淘股吧]
①光刻机-华为mate 60 pro的发布引发市场对于光刻机的热议/市场传闻长春光机所已经确定下半年验收Euv首台，最快2024年开始正式交付（茂莱光学、容大感光、晶方科技、蓝英装备、波长光电等）；

②一带一路-外交部：中国将于10月举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（新疆交建、北方国际、北新建材、新赛股份、长久物流等）；

③磷酸锰铁锂-近日有消息称，特斯拉改款Model 3将于9月1日上市，将采用宁德时代提供的66 kWh新型M3P电池，M3P电池或以磷酸锰铁锂纯用为主（德方纳米、湘潭电化、红星发展、湖南裕能、容百科技等）；

④散热-根据B站数码博主“胜利文绉绉”对华为Mate60Pro的拆解结果，华为Mate60Pro具有约7300平方毫米的VC均热板，这样的超大面积在手机行业较为罕见。这说明其对散热要求很高（中石科技、中英科技、博威合金、飞荣达、润和材料等）；

⑤苹果概念-苹果宣布将于当地时间9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会，邀请函上写Wonderlust”中文主题写着“好奇心上头”（荣旗科技、领益智造、清越科技、海能实业、冠石科技等）；

⑥逆指数-市场再度缩量下跌，逆指数方向备受关注（医药：开开实业、科源制药等/环保：中电环保、碧兴物联等/核污水：大湖股份、实朴检测等）；

周一舆情热度：[淘股吧]
①房地产-证监会发布一系列资本市场利好政策，其中，在上市公司再融资监管方面提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制/国海策略：地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地（三六五网、京投发展、特发服务、珠江股份、中迪投资等）；

②环保-近日国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年》，全面提升环境基础设施建设水平（冠中生态、建工修复、中兰环保、南大环境、中电环保等）；

③证券-财政部、税务总局27日公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收（天晟新材、锦龙股份、国盛金控、太平洋、中信证券等）；

④创投-在全面注册制时代，科创板改革如何进一步深化资本市场改革“试验田”功能，备受市场关注，近期也有不少投资者开始憧憬科创板降低投资门槛（创业黑马、中迪投资、京投发展、九鼎投资、鲁信创投等）；

国盛证券：华为P60实现AI搜图 边缘推理再进一步国盛证券指出，华为P60加入AI搜图功能。从高通到华为，边缘推理正一步步走向成熟。智能模组将AIGC触及用户的毛细血管。AIGC将加速图库商业化进程。随着中心化平台加强，边缘侧算力会相应膨胀，在C端与B端领域将会涌现更大需求。建议关注美格智能、移远通信、广和通、中兴通讯、初灵信息、寒武纪。 [淘股吧]

平安证券点评华为新品发布：Mate X3实现轻便化突破 关注相关产业链平安证券指出，Mate X3系列作为华为时隔两年最新推出的横向内折折叠屏手机，硬件端通过结构优化及用材创新进一步实现轻便化突破，软件端华为鸿蒙通过自适应系统持续为折叠屏产品提供大屏沉浸体验，综合产品力相较上一代机型提升明显，相关增量零部件厂商有望受益，柔性屏方面建议关注显示面板厂商京东方以及具备UTG量产能力的凯盛科技、长信科技，铰链方面建议关注产业链公司精研科技、长盈精密。

汉得信息：公司产业数字化、财务数字化等自研产品均融入百度的部分智能AI能力汉得信息在互动平台表示，公司与百度一直保持紧密合作，目前，汉得的产业数字化、财务数字化等自研产品，在制造、营销、财务等领域，均融入了百度的部分智能AI能力（如NLP, IOT, OCR等），为企业提供应用解决方案，未来随着企业端对AI应用的需求不断增长，汉得为企业提供的解决方案将融入更多的AI能力。

板块表现[淘股吧]
1、大科技：泛数字经济中同为股份5板，中远海科7天5板，人工智能中达意隆7天6板，汉王科技、智能自控4板，硬科技中先锋电子3板，同兴达2板，后排首板近20只。科技股以泛数字经济为首，新题材概念为辅，高弹性属性在题材炒作的当下展现无遗。

2、大消费：金一文化、完美股份、味知香、香飘飘、中葡股份、步步高、燕京啤酒等首板。消费复苏，主要的推力在于防疫放开之后，刚需、To C的方向复苏确定性是最大的，它们是趋势性的机会。

3、其他概念：医药医疗拉升，主要是CRO和创新药的拉动，这是加息放缓的预期下，成长性方向出现爆发，但医药医疗回归到常态化炒作，强者恒强成为必然；军工分化，主要炒的是国企改革，中航电测的余威还在；赛道局部在动，新能源电池的预期是核心推动力。