一些看法供参考

cpu中文名.中央处理器..gpu.中文名.图形处理器....现在的全球科技正在革命..从英特尔到英伟达.整个全球产业链正在因为人工智能的快速发展而洗牌.顺应者倔起..[淘股吧]

周5晚的英伟达还在创新高.周5的纳指大涨2%.芯片半导体主导上涨.成为推动指数的抓手...回到周5的a股..智能股再次雄起..算力股002229.002261涨停..cpo股300620.等大涨...个人是认为.围绕英伟达受益股的炒作会是下周的主流..就像当初爆炒特斯拉受益股样..现在全球的明星是英伟达...谁能供货英伟达..为英伟达做配套.就是牛股..所以.下周的英伟达受益股将继续大涨..

英伟达的gpu组成是芯片+显卡pcb+光模块cpo+散热.主要服务于算力需求.数据中心需求...这4个组成方面看..个人是看好显卡电路版.液冷散热..这2个没爆炒过.但却是明显的增量..同时投资进军算力建设的会是后面的黑马..

电路版pcb...301041金百泽.300476胜宏.市场选出来的..幅射到 301132 满（有 301368 潜质+创次新）...液冷.300709..幅射到 301399 英特.（互动gpu散热完成研发）....本质上周4这波由301399带起的炒c票投机.就是因为炒的301399的液冷受益.真不是专为炒c而来...所以个人是认为.水落后.还是会花落在301399上.同期联动的还有 301252 同星上....

另外一条线..就是投资进军算力建设的公司..002229是建设的早.成大牛..这里有报道 300081 恒信.改变募资投向转投建设算力建设.可能会是一个关注点.. 其2022年算力系统集成收入是2.17亿..还是说明公司有这个算力技术的..可跟踪.爆就上.

题外话..到周5.注册新股指数的k图还是在稳健上行.说明量化主导的爆炒创次新的调调没变..在后面.继续跟随量化军团.继续在创次新中挖呀挖..挖出第2个.第3个301368来...这才是一个投机者关心的事...

目前来看..按我个人看法..炒板块最好是要全球共振的才正确..照抄照炒才对...现在英伟达.根本就没有拐头动向.说明全球的资金继续看好智能..这样来看.我们就不要自作主张轻易的说智能到头..允许曲折.但也要坚定前路光明..跟随全球的脚步走...[淘股吧]

这是我在前几天在专文中说的.周5.晚间.英伟达大涨4%.向新高挺进.最新市值是1.05万亿美元..全球的需求继续让英伟达受益.这样看.为其供货的cpo.跟随受益的逻辑没有丝豪变化.它就是英伟达吃大肉.光模块供货商吃小肉..而整个光模块产业链一起吃人工智能的肉...再有就是苹果继续新高.最新市值3.05万亿..这里面在a股受益的会是空间计算的光电子.声学.视觉等.板块需要继续打造.形成表格..也会是下半年的一大等待爆炒板块.到时一哥会及时点推其间大牛.

去看看最火的机器人股.减速器红火的就是前面市场的表格内的人气股像中大.通力.优德等.把这几只自选放在一起.要涨一起涨..后面也是这样....

下周cpo板块新增一个液冷板块的反弹.像同星.英特（同样要涨液冷就是这些人气表格股涨的猛）.另外科创新股 688629 华丰.难得的cpo新股（提供传输速率1.25Gbps至112Gbps的高速光连接器）.个人是看好会不会像当年的 688525 佰维..具备中线价值..

传北美增加400g光模块的订单.花落新易盛.中际旭创..下午的新易盛发力上行.冲击16%.收出中阳.k图上看买盘足.还要涨...还记得我周4的马前预判.周5.以联特带头的cpo填权纵队起爆吗？纵队由联特.新易盛.兆龙.光库组成..下午的联特在周4的抢登权下.开启填权.冲击13%.3日涨了近35%..牛股的风彩惊艳全市场.稳座上半年的涨幅冠军..其实.联特是cpo的联特.不要扯到别的版块上去.也正是cpo的成长预期才有8倍的联特产生..所以.我继续看好cpo股纷纷向八倍股联特学.不是有句话.学无止境吗？要知道当年的宁德如此大盘股也涨了10倍....[淘股吧]

周5下午.个人参加了东田微的网上会.我提了个问.6 月 23 号报道，光纤在线会员单位--湖北东田微科技股份有限公司（以下简称 东田微），股票代码：SZ 301183 ，宣布推出新品--双通带 WDM 滤波片 和 用于 Z-BLOCK 的 8 通道 MWDM 滤波片。 请问报道属实吗？

答：尊敬的投资者，感谢您的关注，以上为我司推出的通讯类滤光片系列产品...（资料.和弦产研C&C数据表示：国内10G PON是中国三大运营商今年新的增长点，2027年前美国PON市场持续增长，2027年，PON OLT+ONT设备市场容量预计达59亿美元，东田微新品双通带WDM滤波片为市场需求应用而生）.

因为这是东田微新推出的2款光模块新品.目前在量产供货...这次的投资者会.感觉东田微是赶上了这波光模块的红利.产品直供中际旭创等光模块企业.丰富的产品足以让公司速猛成长..而东田微的总市值是63亿..还有上行空间的.下周不排除再涨..这次不会是单兵独行.而是有cpo指数的上行预期..

近期的债出现新炒法.就是热点板块中的热点票涨停后.其债干出20cm的连版.周3.周4是联诚债.不再是收盘才板.而是盘中就板..周5有复合集流体的英联债也是20cm涨停..或许下周还会有..这个需要是专注债市场才抓到的..但也说明债市不冷了..个人是专仓参与炒债...

节后的市场.个股机会不少..只要不去玩近期走冷的新股（参照我提示的创版新股开盘1分钟直拉10%上的就没戏.不去的办法）.在cpo.机器人中选股.均有收获..当然半年了.纳指是涨30%..而深创是跌5%.讽刺的是.融资是全球第1..好歹也是个一.....

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000936.港资扫货..

...1...光芯片..000936华西直接持索尔思28%股权.并不包括通过一村资本持有的索尔思股份.总的股权只会比28%多..现在 300308 是1360亿市值.300502新易盛是570亿市值.索尔思在光模块的估值上与 300502 差不多..等于 000936 华西这部分光模块值150亿..索尔思光电除光模块外.还有光芯片资产.索尔思光芯片IDM业务估值（对标源杰科技，约等于2个源杰科技..约550亿）.这样看.华西这块28%股权就值200亿..这里面我们忽略了一村资本（华西股份持股40%）持有的核心标的，包括纵慧芯光（中国最牛的VCSEL芯片商，对标长光华芯，IPO排队中），GTI (美国硅谷GPU设计商 全球排名第7，对标寒武纪)，苏州熹联（最强1.6T硅光芯片模块，聚飞光电参股3.3%，华西参股2.99%），微源光子（激光测量独角兽）、云豹智能（DPU芯片小巨人）等等。.当前000936的市值是115亿...明显的低股..所以.港资狂扫1个多亿...中金上海分扫7000多万..个人预测这个华西还将上涨..带领的是光模块的光芯片分支..这里就可以带上 600105 的股债联动110058..
2...光帽..另一个就是个人在周末说的 002962 五方光电..周2.被上塘路开光上版.打开股性空间.参照 301183 东田微的牛性..002962成为cpo的另一兴奋点...
3.另一个就是3只cpo人气标的高送转除权在即..周3是DAC龙头的 300913 兆龙除权.48.2的除权价.按人气高涨.理应填权..下周1的 301366 一博.名气股..存填权预期.30号是大龙 301205 的除权..这个基本是填权无疑..
这是个人认为的当下cpo的3个兴奋炒点..

为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪..这里我要说的是拓维信息..这2天的智能大跌.恰又是大盘大跌..整个盘面是找不到方向..而智能本就是广阔蓝海也淹没在前妻减持的无厘头口水中..大小主力狠迷茫..最具成长的智能不炒.说到顶..那这个市场还能炒啥？白酒当初是炒3年..风光储是1年半..现在智能才4个月就结束？..不少主力心有不甘...在这样的沉焖中..周2..拓维信息.开盘就获买盘买爆.4分钟内高开高走冲板.换手..下午回板..从而给迷茫的各路主力拨开迷雾.抱薪引火...智能还是最大主线..这样才有效的指明整个智能板块的方向....因此.我认为..这样的指引..理应给予拓维超高地位..不可看轻对待...[淘股吧]

目前来看..按我个人看法..炒板块最好是要全球共振的才正确..照抄照炒才对...现在英伟达.根本就没有拐头动向.说明全球的资金继续看好智能..这样来看.我们就不要自作主张轻易的说智能到头..允许曲折.但也要坚定前路光明..跟随全球的脚步走...

预计个人看好的光器件 301183 （新产品量产.机构做盘类联特）东田微继续走出中线上行..而cpo股有权必填的兆龙300913.一博 301366 是要走出填权路的...另外.港股地产狂涨.是否降息.有待观察..

近期新股密集上市...一些人喜欢炒新..个人看了下..次日能带走利润创版新股.在首日的表现一般是开盘后直接下砸.买盘买起.这类的往往有戏...而开盘后1分钟内就是直接拉个10%上的.基本是路人甲...不信的去比较下看看..如近期的301315.301448..非开盘后就直拉的..次日有利润..而像今日的 301170 锡南.开盘就直拉的.次日没戏.供参考..

指数的事从大的方面看.是国家的面子.从小的方面看.越跌就外面的资金越不会进来..所以.只有存量在折腾..这些存量在上月是折腾cpo.智能.脑机接口.人型机器人...现在随着苹果花费10亿美元攻克.近10年的研发.官宣推出划时代的头显产品.这将是6月的一个热点.新的名词是空间计算技术.从2维到3d的互联网新模式.这个模型也不排斥人工智能的嵌入..市面上也存在不少大企推出头显.就是华为也有..但苹果是引领.这是不要怀疑的..所以只剩下追赶.靠拢..[淘股吧]
这里个人推荐一个空间计算已有收入.毛利70%的次新股 301390 经天纬地.
据招股说明书，公司自主研发的3DGIS引擎、实时云渲染技术等，驱动海量2D/3D地理空间数据、3DMAX数据、倾斜摄影数据、BIM数据等多源地理信息数据，将指定区域内的场景信息、感知数据信息、业务应用信息等多元信息集中融合，以3D可视化、图表化的形式呈现，达到多维度多时态数据可视化、场景化、实时交互关联应用等，为行业数字李生应用提供基底服务。21年收入近5000万，这个业务毛利率70%多，净利率50 %.
过去10年，在PC和手机等终端的迭代下，人类将互联网从无穷大的体积压缩到二维的屏幕里，成功从互联网时代迈向移动互联网；未来10-15年，升维将成为新的关键词，移动互联网将朝着空间计算空间互联网转型，随之而来的是新的呈现交互终端，互联网的下一个方向必然是3DGIS，主要解决空间计算空间互联网信息的可视化问题 。
这正是苹果已做成的事.
公司3DGIS主要解决空间计算空间互联网信息的可视化问题
公司可以为工业园区、城市街道、社区、学校、景区等公共场所提供3D可视化管理平台，将客户特定管理区域内的实景以3D图像的形式呈现在一个屏幕上，在这个屏幕上，通过公司的管理平台软件与摄像头、环境监测设施、门禁、道闸、路灯、停车位、烟感设施、客户指定的各类专业设备等硬件设备连接，进而在一张屏幕上实现实时安全监控、环境监测、消防监测、资产管理、查询管理、空间分析等功能。
公司的3DGIS主要解决空间计算空间互联网信息的可视化问题，WEB3.0是一种互联网技术。公司3DGIS根据不同的应用场景可以选择不同的互联网技术，包括WEB2.0、WEB3.0等...
另外一只就是 301178 的天亿马.也是具备地理空间大数据技术..个人一起来关注..

曾经的元宇宙是火遍全球.但因为算力跟不上.头显的不高级.应用端不精彩而止步..在新的人工智能技术下.元宇宙的新生在来临..尤其是苹果历时7年推出的MR头显.会全球热卖吗?去看看苹果的股价可知全球的预期..周5的苹果股价在创新高路上..一旦下周1晚推出的产品获认可.我猜股价会干个中阳出来..其实我更认为这个头显是要打穿与手机的互融.这可能就是苹果的最大目的...[淘股吧]

每一次的苹果新产品.总是让供应链端受益.这次市场热炒 605588 为头的显示模组.不是乱炒的.回报见机构在买1...市场也出现对光电子股的追捧.如 301183 东田微..001373新股.002036联创电子等..市场在打造新的炒点...股票获炒是资金推动.但一定要有题才伴飞..cpo股涨几个月.一直是发展算力这个在伴飞....我个人是认为.苹果新品的出台.只是个开始..6月的热点也许会不少.但显示模组这个重要供应链会有不错表现..就像人形机器人出来后.配套机器人的配件股不少.但市场打造出的是 301368 减速器这个分支...
个人是预计苹果的这个新品会全球热卖.因为名气.名牌..
一些股总是在出现涨停后放量.股性激活.后面就是波段不断.如我看好的 301270 汉仪..301183.东田微...本周我看好的 300081 恒信.300250初灵.我认为股性就活了..后面自然可跟踪..

股票是什么？股票就是情绪和题才的承载工具..本就是虚疑的符号..不少资金在投机时.投机的就是一个代码.名字.比如300882.300880.这是在近期智能化扩散到电网炒作时才出现的盛况..当然这是在前面智能传媒.出版.文化在登峰造极炒作的巨大示范下才有这3个家伙300880.300882.301390一往向上的大涨..也给后面的智能化扩散提供效应...而前期炒高的算力.cpo..算法.数据等.就先放在一边....[淘股吧]

不管是中特估还是智能电网..只要出现笔直上行的龙头炒作.就会带领版块深化.前面的601881.带金融券商.600072带中船...而在这2只出阴向下后..中特估就萎了.但不要否认..待到再出一只笔直上行的中字票..连续上涨下.到时版块又会走起来..而现在我们要做的就是等待..等待那个中字牛再现就大胆上...

当前.智能电网炒作正当时..反正就是个炒.先炒再说.换手涨..管它后面洪水滔天..比如301390.换手大.却又盘子小.题才正宗.亚运会+智能电网.恰在热点上..周3创新高后收在次高点..换手涨的动力足...对于这类已经走出趋势的热点票.我的观点..低位建仓的守一守..就像三博301293.连大阳后还能小阳样...

后面继续树起智能的大旗.开辟新的战场..不要一说起智能就总是300418.601360等炒高后进入整理的..智能是通用智能..可以扩散.也必须扩散..

不要去听上面的大放厥词.股指跌成狗样.股民亏成魔.是最好的回答..当前就是不去看风光储.中特估这些代表指数的东东.啥这毛那毛等基金重仓股.全面迎接前有智能.后有空间科技的新兴力量..说起来.设计类也是最现实的空间设计.是未来的场景所在..苹果头显是指明方向..大批的大企头显会像模型样.全力进攻3d成像.虚以摄影等新的需求增量..空间设计的 300989 是叠加填权走成翻倍走势.带起设计类股走牛..到6月30日才停止交易的 123136 我认为会随正骨 300778 的上涨出现机会..毕竟转债近期火爆传染...[淘股吧]

个人继续等待 301390 经伟的换手.新增看好次新填权的空间设计股301365.规阵走出填权..当然短线对待..

快讯.苹果即将在WWDC开发者大会上发布多款硬件产品，其中包括其首款MR设备Reality Pro。这款设备采用了高端的硬件配置，比市面上的AR、VR设备更为优秀。它配备了Pancake+Micro OLED 方案、IPD单目独立调节方案，每个屏幕的PPI达到4000，亮度超过5000尼特，单眼分辨率为4K，配备2颗苹果M2处理器和ISP芯片，支持单独开发的OS系统，可以独立于iPhone使用。然而，这样一套方案的成本不菲，售价预计超过3000美元，人民币2万元以上。此外，Reality Pro的量产难度高，苹果计划7月提前生产，秋季或冬季正式开售，第一年的出货量不到50万台。虽然价格高昂，但苹果仍然计划推出这款产品，目的是为了让消费者初步接触产品，并且降低成本、提高产量。[淘股吧]

盘面上.ar股继续高歌.605588.002395.603629涨停.300081恒新反包.新股翔腾001373.午间收阳.洗盘走势.换手43%.资金接力..个人继续看好 001373 的后期表现.以及 301183 的趋势上行.