光伏逻辑梳理

逻辑梳理：

1、

POE胶膜在炒什么？POE比EVA性能更强，更适宜N型组件；国产替代；poe胶膜的核心上游原材料是poe粒子；制备poe粒子核心壁垒和难点两个：
α-烯烃+茂金属催化剂；
POE胶膜——福斯特 、赛伍技术 、深圳燃气 、福莱恩特、激智科技
POE粒子——万华化学 、荣盛石化 、$东方盛虹(sz000301)$ 、卫星化学 、鼎际得 、诚志股份 等
α-烯烃——万华化学、东方盛虹 、卫星化学、泸天化

茂金属催化剂——$茂化实华(sz000637)$ 、风光股份 、沈阳化工

2、光伏组件辅材细分赛道：

光伏玻璃——信义光能 、福莱特 、亚玛顿

光伏胶膜——万华化学、东方盛虹、$东方日升(sz300118)$ 、海优新材 、赛伍技术

光伏背板——赛伍技术、中来股份 、明冠新材 、乐凯胶片 、福斯 特、回天新材

光伏铝边框——鑫铂股份

光伏焊带——宇邦新材

接线盒——通灵股份

3、储能系统不同方向：

压缩空气储能——中国电建 、中国能建 、中储国能

全钒液流电池储能——上海电气

钠离子电池储能——宁德时代 、中科海钠、华阳股份 、传艺科技 、维科技术 、孚能科技 、鹏辉能源 、多氟多 、欣旺达

重力储能——中国天楹

飞轮储能——华阳股份、微控能源、国机重装 、广大特材 、苏交科 、湘电股份

个股挖掘：
1、嘉寓股份 ，高弹性、小市值、纯正光伏EPC标的
2、茂化实华 ，低市值POE粒子+北京海洋馆
3、金智科技 ，电力数字化，前期虚拟电厂老妖