三只光伏股中的“王者”曝光！有一只极具爆发潜质！

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全产业链持续大幅降价，再平衡速度超预期
目前多晶硅均价降至160元/kg以下，最低价降至130元/kg;182及210硅片价格降至
3.5元/片、4.9元/片，折合单瓦约0.46-0.48元/W;电池片均价降至0.75元/W，环比下跌30%;组件价格最低下探到1.6元/W。
目前硅片环节库存基本清完，价格基本见底。预计其他环节将以硅片价格为锚进一步下行，产业链价格跌势将从硅片环节开始逐步企稳。

下游需求爆发可期
首先是单W盈利见底(12月底已经出现)，其次是制造业开工率回升(正在发生)，最后是需求爆发(硅料价格跌到100元/KG，组件价格跌破1.5元/W，终端需求快速爆发)。
根据SMM，随着硅片价格企稳，出干对订单需求的看好，多家组件企业开始上调1月排产计划，其中某陕西龙头已将原3.2GW的排产计划提升至3.8GW左右，其余企业也纷纷放出提产计划。

关注边际变化，估值取决于行业地位
23年总体辅材机会要大于主产业链，辅材的单W成本占比不会下降，有望出现量价齐升或者量增价平的逻辑;主产业链关注新技术及供应短缺的环节，供应链管理能力的差距和3年技术进步的集中体现之下，主产业会重新回归龙头集中，重点关注市占率提升的标的。

相关标的:
(1)量利齐增/量增利稳的辅材环节:$欧晶科技(001269)、$石英股份(603688)、$赛伍技术(603212)、$海优新材 (68868)0)、$福斯 特(603806)、$宇邦新材(301266)、$通灵股份(301168);
(2)强a高盈利白马龙头:$TCL中环(002129)、$通威股份(600438)、$隆基绿能(601012)、$天合光能(688599)、$晶澳科技(002459)、$晶科能源 (688223);
(3)降本增效新技术:$聚和材料(688503)、$帝科股份(300842)、$爱旭股份(600732)、$钧达股份(002865)、$迈为股份(300751)、$中钨高新(000657)、$厦门钨业(600549);
(4)地面大电站:$能辉科技(301046)、$阳光电源(300274)、$林洋能源(601222)、$中信博(688408)、$晶科科技(601778)。

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