随想杂谈

说说关于疫情相关个股的个人看法
医药这次兴起于疫情，中药，特效药，退热药，止咳药，药药皆炒。检测机构一年十倍的增长。防护物品的供不应求。
所有的这些增长，来源都是对于病毒未知的恐惧带来的差价，而现在这个时候，政策的放开，大家伙直面这三年来最恐惧的东西，才发现，原来它不是传闻中的虎豹豺狼，例如感染后跟以前的感冒发烧一样的症状，都很难受，但好像对症治疗就行，跟感冒一个治法，甚至发展成肺炎的比流感都少一点，可能是病毒变异，可能是国家疫苗的作用，总之，他带给我们的感受不再是那么恐惧，而是，好像它就这样而已。
而在治疗的过程中大家发现，我好像对症治疗就行，特效药需求不是那么大，而且我也不需要去专门做个核酸知道自己感染的到底是流感还是新冠，这似乎对我个人的治疗而言没有什么特别的差异，我好像能够省下这笔钱。在这，核酸检测按这个逻辑它注定在后疫情阶段不是那么重要了，但他们就没用了吗，不是的，他们有技术，有资本，他们可以继续做试剂检测，转向别的品种，但盈利能力注定没这三年这么魔幻了。
说完检测，说一下防护，这次放开出现三年前刚开始那样的情况，抢口罩等防护物资，但这就是认知并未随着事物的发展而改变，病毒不是三年前的那种，政策不是三年前的政策，环境也不是三年前那么不容易感染的环境，在现在这个环境，通过北京可以发现，它的传染能力太强了，即使你不下楼你也基本上很容易被感染，那么，防护服抗菌面料N95之类的在恐慌之后他们就不再显得那么有价值，随着事情的发展最终这个恐慌溢价会消失。但抗菌防护类的公司后路如何？那应该回到三年前的估值看待。
关于药物，在我们特殊制度里面，涉及民生的东西，都不可能让你抬价太高。历史证明，凡有益于社会民生的，举国之力制之，凡有害于民生或者说不利于民生的，举国之力消之，这是制度的优势，在医药这方面也是，比如连花，生产不够，部门协调帮你扩充产能，但你厂家就别想涨价，药店你想涨我就罚，我给你限制。现在对于退烧止痛药有需求，如果真是人人都需要缺口很大，那么放心，上层肯定会出手，不出手则是发现现在真实的情形并非缺药，而是恐慌囤药所致，产能其实可以匹配患病数量，能够供应，之所以出现短缺是因为有些药没被完全使用，在现在不被需要的地方搁置着。
我个人曾买葛大妈的基金，现在深套三十个点，结合去年教培机构整顿的事件，才发现上级在民生问题上，不可能让资本有太大作为。