情结题材周期的梳理，下周策略

从10月12日信创暴发开始，先后走出了南天信息 、国脉科技 、英飞拓 、中国软件 等，从强度上看南天信息与国脉科技是最强的，就是这种一致性，导致了竞业达 的走出，竞业达主要是死于一致性，也可以说是监管，之后又出来了深桑达 与南天信息，但是深桑达已是末期，筹码相当的沉重，南天信息是隐秀路打造

医药最早是华森制药 ，作为信创的小药箱，11月4日的众生药业 作为新冠疫苗特效药，接过了竞业达，竞业达也是在当日完成了主升，可以说是完美链接的，在这之前众生药业与以岭药业 都已经开始了一波小趋势，在11月14日，也同样是众生药业的主升结束，以岭药业与特一药业 为首的，再一次把药业推向高潮，其实这时原逻辑已经发生了变化，政策层面有放开的预期，如石庄家等，资金变成炒作了常备药，这才造成了特一药业与以岭药业的大涨，11月24日，资金又把焦点聚焦在了安奈儿 身上，主要是操作上流的抗菌面料，与毅昌科技 的抗原检测，然后放开的预期已经很大了，资金又聚焦在零售的徐家汇 、旅游的峨眉山 、食品的青岛食品 上，特别是近期，以毅昌科技、以岭药业的二波，更多是政策的指导以及销售一空，资金对于业绩的预期，而对于没有业绩预期的板块，资金的关注度自然就没有哪么高了

信创更多的是题材的炒作，而医药更多是逻辑、政策与业绩的变化，如果单纯的去情绪上看，那么医药是比较难操作的，趋势不像趋势，情绪不像情绪，有时候你认为要下杀了，它又上涨了，你认为它上涨了，它又下杀了，好比以岭药业，如此大的盘子，最近三天的操作，你如果没有利润叠的话，是很不好玩的

同样，中间还有以地产为代表的中交地产 ，国改的中国科传 、中成股份 ，中字头的中油资本 、中国联通 ，对于地产目前主要是看格力地产 是否能超预期，不然，也没有什么可去的了，周五反抽的已经反抽了，国改大家更不看了，对于中字头有无二波，我倒是更看好些，中油资本股东清仓式减持，10日线还没有破，另外指数也存在变盘，向上还是向下，都需要它们。医药目前已经是明牌了，反正就是市场缺货，关键是以岭药业哪天大面，那么医药会是一片血海，我想应该进去的资金都进去了，如果不大分歧一次，大资金是不太想进的