交易漫谈

老师你看好牛市。有个王吉舟。他说他参与了股权改革。本来是一套组合拳。结果只股改后面没动。留了一大堆问题。不改ZD没有牛市。只有鸡毛。漏洞就是老板和看场子得都出千偷钱。

老师。你说牛市，不进行制度改革就算🐮了。以后还是怕要一地鸡毛。

最主要的可能是学会了空仓，学会了分仓，想着控制回撤，不急于求成了

老师，最近很开心，我感觉成长了好多，看懂了资金在哪，看懂了昨天天娱，看懂看二板的山东，看懂了四板的日发、巨轮，然后也学会了空仓，学会了分仓，以前你的很多话我看懂了很多

同样国内充斥着一帮以价值投资为幌子的公募基金投机分子，他们喊着价值投资，但稍微股价被行情拉高一点，马上疯狂甩卖。这么多年了，比亚迪、赛力斯这种从百亿成长到千亿市值的票，这帮瓜一个也没命中拿住过。所以底色决定了，a股只能炒，手快赚手慢。如果真想让人安心持股，严格管理、按时分红、作假重赔，但这几乎不可能。

老师，我觉得a股多年来因为财务造假、不分红等等各种原因，其企业价值和对应的股票其实是脱钩的，只是偶尔为股票提供一些正面负面的话题，所以股票价格和企业价值脱钩也理所应当。

2、成熟的价值体系。以电动车和光伏为例
如果没有技术上的突破，电动车和光伏是一个成熟的价值体系。也就是现在在走规模阶段。
如果没有市场的打开，那么它们现在的价格已经代表了未来的价值。
能源中，石油是最基本的能源，除了中国以外，其他的国家都不缺，定价体系在美国手里面，欧佩克也需要服从美国的领导。
现在唯一的亮点在于，人们对清洁能源的向往，这是个理想，离现实很远。
以核电等清洁能源为主的体系唯一看好的或者能有所突破的就是中国人，其他国家没有动力。

给出一个操作的思考框架：
1、股票的价格是未来价值的折现。这是纯理论的。
简单说股票价格代表未来。所以，上市公司异动也好，有多大相关收入也好，不耽误对股票价值的定位。
一个例子：一只股票异动了，然后企业说收入不构成主要部分。
企业构成首先是团队，然后是资产的构成，最后是人与资产、业务的结合这才是价值创造部分。
很明显的是，如果你是企业领导人，对养猪熟悉，你能去搞芯片吗？显然不能。
所以，如果有业务，尽管不多，但这是企业做大的前提，也是看未来价值部分。
炒股的炒字，很有深意，可惜我们经常给出一个贬义的涵义。
一个真正的投资者（炒者），只跟随市场，不跟随乱七八糟的信息。
预制菜在炒作的阶段，大家都不信，但我们现在有多少是预制菜？几乎遍地都是。
人们无法拒绝资本，拒绝资本就是拒绝自己的欲望，而没有欲望的人生的意义在哪里？

@央财孤独作手 照猫画虎，也没有学到东西 ，都是混饭吃的 。 现在觉得经济就是 生产关系，生产资料，生产力， 解放思想，实事求是。。 永远是动态变化的。什么供给需求，财经政策，货币政策。不能说都是垃圾， 浪费时间是真的。不基于对事实和人群理解的基础上的政策， 干不了事情 。 解决不了问题。

90年代后的经济学学生被西方思想占据着，后面的30年基本都是如此。
理论体系方面，想创造中国自己的理论体系，可惜没人信。
所有人都认为马克思的经济体系是边缘化的，而我们选择了它，一定有它深厚的文化基础。
这个任务需要较长的时间才能纠正过来。任重而道远。