风电2023将翻倍增长

2023年海陆装机增速共振，共同催化产业链机会。

一般风电项目风机的交付期为一年左右，上一年的风机招标量基本决定了当年新增装机规模。根据目前的交付和目前的招标规模，预计2023年风电新增装机规模有望达到80GW以上，同比+57%;其中陆上70GW左右，同比+50%，海上12GW左右，同比+100%;海陆将同时实现高增，共同催化产业链机会。此外，2023-2026年国内海风CAGR预计为43%，有望处于较长高增周期。
海缆管桩强Alpha，铸件等盈利迎修复。
比太阳能 ，奥联电子 ，宇晶股份 ，宝馨科技 ，京山轻机 等相比，不遑多让
宏德股份 主营风电锻造，从68元到26元。
，东方电缆 (603606.SH)、亨通光电 (600487.SH)、中天科技 (600522.SH)、宝胜股份 (600973.SH)、起帆电缆 (605222.SH)等有望受益;b)供需格局较好、受益于深海化的塔筒/桩基，海力风电 (301155.SZ)、大金重工 (002487.SZ)、天顺风能 (002531.SZ)等有望受益;

2)盈利修复的铸件和国产替代的主轴轴承等环节，日月股份 (603218.SH)、金雷股份 (300443.SZ)、恒润股份 (603985.SH)、新强联 (300850.SZ)等有望受益;

3)关注成本管控能力强的平台型整机企业，明阳智能 (601615.SH)、运达股份 (300772.SZ)、金风科技 (002202.SZ