23年光伏行业最大看点_心若永阳

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22年全球光伏装机250gw，23年预计在350GW左右，行业增速40%

隆基绿能 12月23日发布12月单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M6 150um厚度(166/223mm)”价格报4.54元人民币，“单晶硅片P型M10 150um厚度(182/247mm)”价格报5.40元人民币。
作为对比，相同型号但不同厚度的“单晶硅片P型M6 155um厚度(166/223mm)”11月价格报6.24元人民币，“单晶硅片P型M10 155um厚度(182/247mm)”11月价格报7.42元人民币。
在155厚度变为150厚度后，整体降幅达到27.2%。
同样在今天，另一硅片龙头企业TCL中环也发布了硅片大幅降价的消息！其中，150μm厚度P型210、182硅片报价分别由 9.30元/片、7.05元/片，下调为7.1元/片、5.4元/片，较11月27日报价分别下调0.89元/片和0.68元/片;150μm厚度N型210、182硅片最新报价分别为7.5元/片和5.8元/片，分别较上一轮报价下调0.95元/片、0.73元/片。本次价格自11月28日开始执行。

据PVinfolink，本周光伏产业链成交均价：
硅料：复投料255元/kg，环比降5分/w；
硅片：182单晶硅片5.5元/片，环比降8分/w；
电池：182单晶电池片1.15元/w，环比降8分/w；
组件：182单晶PERC组件1.91元/w，环比降2分/w。

据了解，钧达股份电池盈利持续扩张状态，Q3的PERC电池净利0.08元/W，而近期PERC盈利已超0.15元/W，TOPCon的盈利溢价也已显现。

公司TOPCon产能持续扩张，1）滁州基地：一期8GW满负荷生产，二期10GW处在设备进场阶段，预计Q1投产，Q2满产；2）涟水基地：一期13GW厂房已于11月份开建，预计Q2进入投产阶段，年中前后达产；目前电池片环节供需偏紧，公司9.5GW PERC+8GW TOPCon产能处在满负荷生产状态

23年假设perc产量9.5g，单w净利0.1元，合计净利9.5亿，topcon按滁州一期满产8g，二期下半年满产5g，涟水三季度满产3g，合计14g，保守按单w净利0.12元计算，16.8亿净利，合计净利润26.3亿，考虑公司增发30亿，市值增加30亿计算，目前估值10倍左右，且目前按照硅料硅片产能过剩，降价超预期，电池片产能吃紧，盈利能力持续增强， $钧达股份(sz002865)$ 超预期可能性大。

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