午盘贴刚总结:这轮高标大概率要全部退潮,静待新周期。学生就在思考,下一轮周期会炒什么题材,哪里还有预期差?
一开始想到的是1号文件的预期,也看到中农联合 早上是有资金想运作;下午看到呼吸机后排的奥佳华 涨停,突然想到养老消费,这想象力可比养老机构大多了。养老上一次爆发,炒的是养老地产,可惜后面被套利标中交地产 带崩,当时学生也提出观点养老有被错杀的可能,详见12.20《中交地产被核按钮的逻辑分析》。写到这,中农联合涨停了......原本一点底仓,是埋伏
华通转债 想做个套利,后面清掉去排奥佳华了,操作完开始写文章。
言归正传, $奥佳华(sz002614)$ 的逻辑:1、宏观上,养老首次被提到并列房车的高度,是扩内需三大核心之一。养老之前炒得几次,基本都是养老服务为主;养老消费倒是没炒过,存在一定预期差。2、个股逻辑:全国最大的养老按摩器材生产制造服务商,国内按摩康复电器龙头。3、模仿安奈儿 ,先炒呼吸机/空气净化(先炒抗毒面料),后炒养老消费康复按摩电器(后炒婴童服装消费)。权益相关:截止目前,底仓排进去了。