2022年12月复盘

赛道反抽很强，赛五、传艺双涨停。
格局众生，坚信国产特效药的未来！

满仓进了众生药业，拿个先手，看周末发酵。赛道估计需要调整一段时间了，年末资金面紧张，只能维持核心标的往上走，不过也不需要太恐慌，传艺、赛伍能够承受20%-30%亏损死拿，年后回本创新高应该问题不大。

随着重症死亡人数明显增加，特效药还会加强，应当是近1-2周的重点。

晚上发现吹众生的人有点多，太一致了，不知道会不会被吹死，拿着再看吧。

本周的医药经历小分歧后再次向上冲击，还是水平不行啊，看错了。回头看当时买新华和以岭的那天确实是最好的切入机会，没顶住早盘下杀。这个时候就不左右横跳了，容易两头打脸，最近的这个行情，中线、价值的没赚到钱。大炮兄还是稳，直接空仓了，不得不服。

传艺本周走了一个跳空周K，周二还是周三全清了，但是这个票我还是看好的，我自己本身就是能源行业的从业人员，储能我还是懂一些的，愿意死拿1-2年，不可能亏钱，这个票是能够对标亿纬锂能的，虽然已经涨了250%+，长期来看，还在山脚下，小荷才露尖尖角。现在的锂电成本大概在1.1元/wh，主要的锂资源大部分在老美及其队友那儿，中国的大部分锂矿资源品位较低，另一方面盐湖提锂成本较高，暂不具备替代性。因此，到2030年前锂要想大幅降价，我个人觉得几乎不可能，中国的锂资源需求太大了！对于钠电池的讨论，不是比锂电便宜的问题，是便宜多少的问题。钠电池2023初产就能做到1.1元/wh，与锂电池持平，初期确实价格没优势，但是长期看具备成本大幅下降的空间，产能稳定后大概可以做到0.6-0.7元/wh（PET铜箔技术也可以用于钠电池，钠电池可以不采用铜，而采用成本更低的铝箔，因此，成本还可以进一步压降，效率更进一步提升）
另外，由于医药最近热度太高，锂电池冬季不耐冻的事一直没上新闻，经有关up主测试，最高的也只能达到60%（BYD的汉EV），最低的到20%；沈阳的出租车司机们为这个事可谓是白了头，这个事发酵了利好钠电池。
值得说明的是，钠电池在汽车领域与锂电池是互补关系，不是替代关系，钠电池由于其能量密度低，比较适合用于小型买菜车、电动摩托。钠电池真正的用途是在于储能，目前我还没发现比钠电池更适合用于储能的技术。（抽水蓄能除外，抽蓄时间太久，从立项到完建至少8年以上，虽然成本最低，但是确实满足不了当前迫切的需求）

今天医药大幅吸血，炸出了里面的机构和柚子，我记得我当初最早买的时候上海松江路就在，今天他居然还在，估计是高抛低吸做长线的。（难不成是老6？）这儿传艺我看需要震荡好长一段时间，时刻关注。

同样，赛伍技术，今天也炸出来一堆，买的全是境外机构，明显今天的承接很强。赛伍技术2023年面临HJT放量和POE胶膜技术的放量。POE胶膜还没有炒作过（除绿康生化），等医药风口过去，恢复到经济生产后，估计会拿来炒作一遍，这可是类似与PET铜箔一样的提质增效技术，PET铜箔的个股基本上200%+，更何况赛伍技术这种HJT与POE双赛道叠加股，更具备价值，我没记错的话，赛伍技术是第一家实现POE胶膜量产的厂商。
值得一提的是，POE粒子其实不具备炒作的空间，市场容量很小（大概20亿元），以往是采购的国外如陶氏化学等厂家的，供应偏紧张。近年来，万华化学、中石化天津等已经中试，很快供应就能补足，所谓POE粒子国产化、供应受限是伪命题。所以，长鸿高科、沈阳化工的POE炒作是不对的，近期沈阳化工炒作的其实是他在北京的动物园，消费。

无惧调整，下周一预期医药兑现，周二周三继续大风车轮动、医药分歧，周四周五又回流医药。

还是德展这种低吸爽啊，打板中大力德，有大哥都带不动

巨轮智能100万封单，小弟中大力德，套个利，老是炸，好不容易打个板，不至于挂我上树吧

德展健康，真的是笑死。主力仿佛再说，小弟们跟我冲！回头发现一个人没有，嘀咕一声，算了，我自己冲。

传艺本周走了一个跳空低开的阴K线，疑似做头，如果本周不能回封，我将全部清仓，退场观望。

都吹的太狠了

朗玛信息拉黑了，这么大利好，反而出货。
医药吸血能力太强了，赛道几乎全军覆没。
慢慢吸赛伍技术，12-23有解禁，还有2亿元大宗还没有交易，估计股价还会区间震荡，你敢跌，我敢买。

富时A50期指临近开盘即下杀，外资有坏人啊，不冲了，观望一下。