2024-09-09 中证投资参考（星期五）
【今日导读】
＞交易新规集中落地 绿电运营商价值或加速释放
＞鸡苗价格重回上涨通道 关注禽类养殖投资机会
＞电动自行车
锂电池健康评估 或利好相关产业链
＞一线城市先后发布扶持计划 挖掘微短剧新机遇
【中证视点】
交易新规集中落地 绿电运营商价值或加速释放
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近期，国家发改委联合国家能源局印发了《电力中长期交易基本规则—
绿色电力交易专章》，明确加强对各地
绿色电力交易工作指导，按照“省内为主、跨省区为辅”的原则，推动绿色电力交易有序开展，满足电力用户绿色电力购买需求。此外，国家能源局近期还印发《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》的通知。
近年来，随着我
国新能源装机量的不断增多，绿电使用率逐年提高。2021年9月，我国先后开设北京、广州、内蒙古电力交易中心开展绿电交易试点。数据显示，2021—2023年，全国绿电交易成交电量分别为87亿、181亿、697亿千瓦时，年均增长283%。今年，全国绿色电力交易呈现爆发式增长趋势。据国家能源据数据显示，2024年前5月绿电绿证交易量已超过1800亿千瓦时，同比增长约327%。其中，绿电交易电量达到1481亿千瓦时，绿证交易3907万张，对应电量390.7亿千瓦时。另有数据显示，新疆今年前8个月绿电交易累计成交规模达到11.74亿度，是2022年全年的97.83倍，是2023年全年的2.7倍；南方区域今年1-6月绿证绿电交易量达到412亿千瓦时，同比扩大6.2倍，其
中绿电交易140亿千瓦时。而在绿电交易量持续快速增长的背后，顶层出台文件规范却显不足。而近期监管层集中发布重要文件，可为全国统一电力市场基础制度规则拼上了一块亮眼的“绿色拼图”。
相关上市公司受益绿电交易规范化发展，1）
$金开新能(sh600821)$ 积极参与绿电及绿证交易，2024年上半年，公司跨省及区域内绿电交易合计3.05亿千瓦时，相比去年同期增长2.79亿千瓦时，绿证交易合计14.16万张，而去年同期为0张。2）
$朗新集团(sz300682)$ 7月4日在投资者互动平台表示，公司能源互联网平台在聚合大量分布式新能源和电动汽车、
充电桩、
储能、中小工商业用户等负荷资源的基础上，开展绿电交易、市场化售电、需求响应、光储充一体化等业务。
【热点聚焦】
鸡苗价格重回上涨通道 关注禽类养殖投资机会
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近期白羽肉鸡苗价格在经过短暂盘整后再次上涨。根据
益生股份官网数据显示，9月8日益生鸡苗报价4.4元/只，对比9月4日的4元/只，涨幅10%。随着天气转凉，养殖难度也在降低，补栏情绪好转，企业排苗计划顺畅，甚至部分企业计划稍显紧张。供给来看，自2022年5月以来,受美国
禽流感和航班通航的影响,我国祖代白羽肉种鸡的引种量较前几年大幅下降,祖代白羽肉种鸡引种量的减少已经影响到父母代鸡苗的产量,也逐渐传导到商品代鸡苗的产量。根据博亚和讯数据预测，2024年全年白羽肉鸡苗减量4%。需求来看，每年中秋节、国庆节及春节等节假日通常为消费的旺季，会带动鸡肉消费的提升。
目前种禽场望涨挺价情绪较高，多数鸡苗价格趁势上行，预计短期鸡苗价格或仍有上行空间，可关注
$益生股份(sz002458)$ 、
$民和股份(sz002234)$ 。
【产业观察】
电动自行车锂电池健康评估 或利好相关产业链
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工信部近日公开征求对《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》的意见，拟对已投入使用的电动自行车用锂离子电池开展健康评估。
锂离子电池具有小巧轻便、使用寿命长等优点，但其能量密度较高，内部的有机电解液化学特性活泼，在使用不当的情况下易发生燃烧和爆炸等安全事故。据估算，截至目前全社会配备锂离子电池的电动自行车保有量已超5000万辆，其中很多电池都使用了3年乃至更长时间。
根据健康评估指引，在电动自行车安全隐患全链条整治行动期间，各地政府依托取得资质认定的检验检测机构、第三方实验室以及电动自行车、锂离子电池销售网点等，通过必要的程序确定健康评估网点，并将网点清单和地址通过政府网站等渠道向社会公布。目前各地政府正在按国务院电动自行车安全隐患全链条整治工作统一部署，积极建设锂离子电池回收体系，确保存在健康隐患的锂离子电池“应收尽收”。
相关公司受益，
$星云股份(sz300648)$ 将检测服务延伸至电池生产过程中的检测设备及电池回收过程中的检测服务，以确保电池使用的安全性；格林美(sz
002340 ) 与
京东集团签署《关于共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平台战略合作协议》，双方深度合作的内容之一，就是
动力电池回收数字化平台建设。
以旧换新支持绿色建材 板块配置机会显现
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近日，江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。其中提出，支持绿色建材产品消费，对购买家具、门窗、卫生陶瓷、室内板材、地瓷砖、涂料、暖通及
太阳能利用系统等绿色建材产品的个人消费者发放消费券，补贴标准为成交价格的15%左右，每人限领取3000元额度。同样，海南家装家居产品补贴活动拉开帷幕，通过实施补贴政策推动家装家居产品换新；浙江补贴力度更大，消费者购买用于旧房装修、厨卫局部改造所需的饰面砖、地板、墙板、集成吊顶、套装门、整体柜、淋浴房、洁具等物品和材料，按照上述品类购置价的20%给予补贴，每人每套房补贴金额最高不超过2万元。
消费建材政策催化预期有望逐渐加强，而从中长期看，《绿色建材产业高质量发展实施方案》明确，到2026年，我国绿色建材年营收将超过3000亿元，2024至2026年年均增长10%以上，关注行业增长潜力。部分龙头经营有成长且盈利有韧性，可关注兔宝宝(sz
002043 ) 、三棵树(sh
603737 ) 等。
【行业动态】
国内首条 第8.6代AM
OLED 生产线冲刺年底封顶
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据国内媒体报道，位于成都高新西区的
京东方第8.6代AMOLED生产线项目B/C标段主体结构已封顶。该项目是国内首条、全球第二条第8.6代AMOLED生产线，由京
东方科技集团投资建设，总投资额达630亿元人民币。该生产线设计产能为每月3.2万片玻璃基板，主要生产用于笔记本电脑、平板电脑等智能终端的高端触控OLED显示屏。项目分两期建设，预计2026年底开始量产。
京东方科技集团董事长陈炎顺此前表示，该生产线的建成不仅将推动中国OLED产业的快速发展，而且还将促进半导体显示产业的优化升级，成为全球中尺寸OLED显示器件生产的重要基地。这一项目的成功实施，意味着中国在全球显示技术领域的竞争力将进一步增强，未来随着该生产线投产，相关产业链公司将迎来机遇。
相关公司中，易天股份(sz
300812 ) 京东方为公司重要客户之一。针对京东方8.6代AMOLED生产线，公司已具备相关技术能；联得装备(sz
300545 ) 主营显示模组自动化组装设备,是国内少数几家具备全自动模组组装设备研发与制造能力的企业之一，针对京东方8.6代AMOLED产线，公司已有相关技术储备。
吉利星座完成三个轨道面部署 距全球无缝覆盖又进一步
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据吉利科技集团消息，9月6日2时30分，吉利未来出行星座第三个轨道面，在太原卫星发射中心以一箭10星方式成功发射，卫星顺利进入预定轨道，十颗卫星状态正常，发射任务获得圆满成功。从吉利官方获悉，吉利未来出行星座是由吉利科技集团旗下
商业航天企业“时空道宇”推出的规模达5676颗卫星的低轨通信星座。
此前，时空道宇已成功完成两个轨道面部署，20颗卫星在轨稳定运行。此次发射成功后，通过三个轨道面30颗卫星，实现24小时全球90%区域覆盖，时空道宇将正式为海外用户提供卫星通信服务。这也是中国商业航天企业首次面向全球用户提供低轨卫星通信服务。
目前卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。A股公司中，天银机电(sz
300342 ) 、上海沪工(sh
603131 ) 子公司均与浙江时空道宇有合作。
【信息追踪】
一线城市先后发布扶持计划 挖掘微短剧新机遇
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据悉，近日举行的第二届北京网络视听艺术大会发布了“网络微短剧‘首亮微光’2.0扶持计划”，北京市广电局持续加大微短剧精品创作扶持力度，具体扶持政策包括单部作品最高可获300万元扶持资金、重点选题专家论证“一对一”跟踪指导等，在资金扶持、流量扶持、区县协拍、宣传矩阵等方面全面升级。此前不久，深圳发布了《关于促进网络微短剧产业高质量发展的若干措施》重磅政策，大力支持微短剧产业发展，提出将统筹市区财政资金8000万元，引导社会资本组建投资基金规模超过2亿元，形成财政资金引导和社会投资联动机制，挂牌成立微短剧服务中心，新授牌5家微短剧产业基地，着力将深圳打造成为华南地区微短剧产业发展高地和出海基地；上海也支持微短剧高质量发展，每年将统筹设立5000万元的上海网络微短剧产业引导经费，实现对微短剧全产业链的扶持与奖励。
除了地方政府，抖音、快手、微信三大平台也相继宣布，推出微短剧扶持政策，旨在通过“现金补贴+流量扶持”等方式，激励机构和创作者制作更多高质量内容，促进行业精品化发展。这是国家广电总局“微短剧管理新规”正式实施生效后，多家平台最新落地的一大举措。
近年来，网络微短剧凭借其体量轻、节奏快、时长短的特点，受到观众喜爱，展现出蓬勃的生命力。《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》显示，2023年中国网络微短剧市场规模为373.9亿元，同比增长267.65%，预计2024年市场规模将超过500亿元。
上市公司，可关注中文在线(sz
300364 ) 、掌阅科技(sh
603533 ) 等。
多地报告上半年出生人口增加 或缓解低生育忧虑
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当前，各地方正披露今年上半年的出生人口增减情况。据悉，多地报告上半年出生人口增加。其中，黑龙江省大庆市上半年出生人口数量明显上升；青岛市上半年户籍人口出生数为22669人，同比增长5.93%，扭转了连续两年同比下降的趋势；内蒙古阿拉善全盟共出生735人，出生人口较上年同期增长50人，同比增长7.30%；陕西宝鸡市2024年上半年接生新生儿3569人，同比增加346人，增长10.7%。此外，广东省今年1-6月活产数比去年同期略有增长，增幅为1.4%。出生人口增加主要原因离不开生育政策的落实到位和各项配套设施的不断完善，以及今年属相偏好。
多地出生人口预喜，有望暂缓低生育忧虑，后续可继续关注其他地方人口出生情况。相关上市公司短期或存在交易性机会，可关注孩子王(sz
301078 ) 、爱婴室(sh
603214 ) 等。
幸运宠儿
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