2024-08-30 上证早知道 （星期五）
【今日导读】
＞华为折叠屏手机销售火爆 关键组件需求有望提升
＞550亿元AM
OLED 项目落地合肥 行业规模快速增长
＞
埃夫特建
机器人超级工厂 星网宇达部署
低空经济＞机构席位买入钧达股份 公募密集上新科创板ETF
【上证聚焦】
〇华为折叠屏手机销售火爆 关键组件需求有望提升
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8月29日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，华为实现销售收入4175亿元，同比增长343%，净利润率13.2%。其中在第二季度，华为的书本式Mate X系列和翻盖式Pocket系列销量分别同比增长了400%和50%。
研究机构表示，随着华为相关技术的突破，Mate 60、Pura 70系列和Mate X5折叠屏系列的发布将华为重新带回国产高端手机市场。今年下半年来，已有三星、小米、华为、荣耀等多家厂商发布了折叠产品。
光大证券指出，随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望，铰链、UTG盖板、光学膜等关键组件需求有望提升。
$长盈精密(sz300115)$ 正在为客户研发可折叠屏手机的转轴组件;
$大富科技(sz300134)$ 为折叠屏手机转轴核心部件重要供应商。
【上证精选】
〇中央全面深化改革委员会第六次会议8月29日召开，审议通过了《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。
〇8月29日，央行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。
〇央行近日召开专家学者及金融企业负责人座谈会。行长潘功胜表示，将研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。
〇经双方商定，中美两国商务部拟于9月7日在天津举行工作会议。双方将就各自经贸政策关切、企业诉求和务实合作等广泛议题深入交换意见。
〇29日晚间，离岸人民币对美元汇率升破7.09关口，接近8月5日创下的一年以来新高。
【产业情报】
〇550亿元AMOLED项目落地合肥 行业规模快速增长
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维信诺公告，公司有意建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售。合肥市政府希望引进并支持该项目，双方将合作在合肥新站高新技术产业开发区落地该项目的投资、建设及运营。项目总投资额为550亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿元。
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INNO Research统计数据显示，今年上半年，全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，同比增长50.1%。这一方面得益于全球智能手机市场回暖，另一方面归功于国内AMOLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透。其中，国内厂商出货份额占比50.7%，同比增加10.1个百分点，因国产主流品牌持续加大对国产柔性AMOLED的采购量韩系厂商份额持续缩窄。
$精智达(sh688627)$ 积极研发适用于G8.6AMOLED的Cell及Module相关检测设备，同步在前道Array检测设备环节快速布局、加强研发;
$奥来德(sh688378)$ 已完成8.6代线性蒸发源样机的制备，目前正进行测试及推广。
【公告解读】
〇埃夫特拟投建机器人超级工厂
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$埃夫特(sh688165)$ 拟在安徽省芜湖市投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，总投资约18.93亿元。项目将建成集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。
〇星网宇达与
华夏幸福在低空经济领域战略合作
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星网宇达(sz
002829 ) 与华夏幸福签署《战略合作协议》，共同推动双方在低空经济和自动驾驶领域的产业发展，将在低空经济和自动驾驶领域开展合作，包括但不限于产业集群发展、基础设施建设和运营、场景应用等。
〇唯捷创芯等公司拟回购股份
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唯捷创芯(sh
688153 ) 实控人提议以1亿至1.5亿元回购公司股份。
益生股份(sz
002458 ) 实控人提议回购830万股至1660万股股份，用于实施员工持股计划。
〇中国天楹签署新能源领域投资合作协议
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中国天楹(sz
000035 ) 子公司东丰至能
风电与辽源市东丰县人民政府签署《东丰县南部风电项目投资合作协议》，计划投资50.05万千瓦风电项目，总投资额24.75亿元。同时，子公司辽源天楹制醇科技与辽源高新技术产业开发区管委会签署《绿色甲醇项目投资合作协议书》，计划投建年产80万吨绿色甲醇项目总投资额21亿元。
【财报快递】
〇新宏泽等公司上半年业绩增长
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新宏泽(sz
002836 ) 实现营业收入1.53亿元同比增长192.38%;实现净利润2824万元同比增长1063.48%。
$sz
600685 $ 实现营业收入87.29亿元，同比增长45.91%;实现净利润1.47亿元，同比增长1059.43%。
长城汽车(sh
601633 ) 实现营业收入914.29亿元，同比增长30.67%;实现净利润70.79亿因海外销售增长、国元，同比增长419.99%，内产品结构进一步优化。
银邦股份(sz
300337 ) 实现营业收入25.07亿元，同比增长17.03%;实现净利润8313万元，同比增长153.99%。
博众精工(sh
688097 ) 上半年净利润9583万元，同比增长6.07%。其中第二季度净利润1.17亿元，同比增长206%。公司深度绑定大客聚焦于重点项目的推进，销售规模有所增长。
南华仪器(sz
300417 ) 上半年净利润2616万元，同比增长642.47%。
【资金观潮】
〇一机构席位买入钧达股份
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8月29日的公开交易信息显示，钧达股份(sz
002865 ) 获1家机构席位净买入925.96万元。
@西南证券研究所 预计，公司2024年至2026年归母净利润复合增速达25.7%。基于公司在TOPCon的技术、效率、成本领先优势，未来技术快速迭代中将巩固领先地位。公司率先布局海外市场，产品出海和产能出海加速，海外收入占比将持续提升，凭借海外市场高盈利业绩有望率先反转。
〇公募密集上报科创板ETF新品
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证监会网站显示，8月29日，华泰柏瑞基金上报了华泰柏瑞上证科创板200ETF。这是上证科创板200指数今年8月发布后，业内上报的首只ETF。此外，7月以来，富国基金上报了富国上证科创板新能源ETF，
景顺长城基金上报了景顺长城上证科创板50成份ETF。
从近期的资金流入情况看，据Choice测算，8月10日以来，截至8月28日，科创板相关ETF净申购额超过55亿元，其中易方达科创板50ETF净申购额近30亿元，华夏
科创50ETF净申购额超过12亿元。
〇知名基金经理关注上市公司半年报
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根据最新披露的公募基金2024年半年报，多位知名基金经理表示，更加看重上市公司质地，会密切关注上市公司半年报，实行均衡配置的策略，
睿远基金傅鹏博表示，随着上市公司半年报陆续披露，将继续积极寻找高景气和成长类公司，筛选的过程和标准会更加审慎严谨，评估好标的未来现金流创造的能力，提高选股的赔率和胜率。下半年，或有驱动市场上行的驱动因素，如预算内国债和地方债发行进度加快，地产市场企稳等。将动态应对市场变化，积极储备个股，在风险收益较高时买入。
谈及看好的方向，平安基金神爱前表示，重点关注AI产业创新趋势，其投资机会可能由算力向终端产业链延伸，终端产业链重点关注
苹果产业链。
【机构调研】
〇长阳科技(sh
688299 ) 表示，
固态电池对隔膜有新的功能要求，如高孔隙率，大孔径，高回弹性能。随着固态电池行业快速发展，固态电池用隔膜将迎来飞速增长。公司独家开发的具有超高孔隙率(＞85%)、超大孔径(85-100nm)、可压缩性高(＞50%)的隔膜产品可广泛用于不同技术路线上，已取得头部客户小批量订单，以及腰部客户的企业订单。
〇申菱环境(sz
301018 ) 表示，公司正大力拓展海外市场，德国子公司已经于7月初正式开业，未来还会开设更多的网点来加快海外业务的本地化拓展。
数据中心是海外业务的一个重点，在马来西亚，公司已经有大型液冷数据中心应用案例。当前众多国家的数据中心建设处于快速发展期，公司有较多海外数据中心项目在跟进中。由于气候原因，东南亚的液冷在数据中心散热中占比预期比国内市场更高，市场价值巨大。
〇亚信安全(sh
688225 ) 表示，随着算力市场的高速发展以及东数西算的快速推进，对安全能力的需求保持高景气，将为公司带来更多的商业机会。公司正在参与实施上海垣信的I规划与安全能力建设工作。上海垣信计划在未来三到五年进入大规模发射组网阶段，其配套的安全能力会分阶段进行建设，上半年已经达成安全咨询服务订单，在架构设计规划完成后会逐步配置相应的安全产品与平台能力，预计会持续有订单落地。
幸运宠儿
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