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2024-09-04 中证快报（星期三）
【今日导读】
○转化为产业优势 系统布局培育壮大数据产业
○需求刚性具抗周期属性 小学初中新教材启用
○无线充电新规即将实施 行业更安全快速发展
【中证头条】
转为产业优势 系统布局培育壮大数据产业
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8月28日，国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。国家数据局将从优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障等3方面系统布局培育壮大数据产业。
点评：当前，数据作为新型生产要素已经深刻融入经济社会各领域，加快构建以数据为关键要素的数字经济，离不开强有力的数据产业的支撑。今年《政府工作报告》提出“深入推进数字经济创新发展”，其中数据产业是其中重要的一环。培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的一个重要环节。我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年有望保持20%以上年均增长速度，到2028年市场规模有望达到1000亿元。A股相关概念股主要有$蜂助手(sz301382)$ 、$浩云科技(sz300448)$ 等。
【中证聚焦】
需求刚性具抗周期属性 小学初中新教材启用
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据报道，从今年秋季开学起，全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史统编教材，首先在起始年级使用，三年内覆盖义务教育阶段所有年级。
点评：教辅书市场规模持续扩大。教辅资料的核心目标群体为在校学生，受宏观经济的影响较小。在国内依然靠高考制度选拔人才的模式下，预测未来国内对教辅资料的需求还会持续旺盛。报告显示，2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%。从2018年至2022年，教辅书市场规模从359亿元增长至436亿元，复合年增长率达到4.9%。到2024年，这一数字预计将进一步增长，接近或超过1000亿人民币。教材教辅需求刚性，具抗周期属性，同时分红比率与股息率高，板块投资机会值得关注。A股相关概念股主要有$中原传媒(sz000719)$ 、$长江传媒(sh600757)$ 等。
【要闻精选】
○中国信通院数据显示，2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%。
○8月28日，飞猪发布《2024暑期出游快报》，暑期人均预订量、人均消费金额同比双双提升，延续了“五一”、端午态势，追求深度体验的趋势更加明显。
○中国地理信息产业协会8月28日发布《中国地理信息产业发展报告2024》，报告显示，2023年我国地理信息产业总产值达到8111亿元，同比增长4.2%，初步形成了完整的地理信息产业链。
○美团在港交所公告，将不时在公开市场购回不超过10亿美元的B类普通股。
【产经透视】
无线充电新规即将实施 充电等待时间将进一步降低
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据报道，今年9月1日起，《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》即将实施。按照规定，包括手机、笔记本电脑，可穿戴设备在内的移动通信终端，其无线充电设备的工作频率须在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz三种频段范围内，额定传输功率不超过80W。新规实施后，无线充电技术将更安全快速地发展，手机厂商、上下游产业链、消费者将共同受惠。A股相关概念股主要有$绿联科技(sz301606)$ 、田中精机(sz 300461 ) 等。
【公司动向】
○莫高股份(sh 600543 ) 筹划获取皓天科技51%股权。皓天科技主营业务为 CDMO 及佐剂研发生产等医药相关生产制造，与公司具有良好的协同性。
○8月28日，鹏辉能源(sz 300438 ) 2024产品技术发布会首发一系列电池新品。发布会上，鹏辉能源展示了第一代固态电池20Ah实物及内部切面，公司自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质，实现了固态电池在工艺和材料的双向突破。
○赛力斯(sh 601127 ) 骨干团队拟6个月内增持1-2亿元股份。
○海信视像(sh 600060 ) 海信通信拟增持公司股份1305.4万至2610.8万股。
○通达股份(sz 002560 ) 预中标约1.41亿元国家电网采购项目。
○三星医疗(sh 601567 ) 预中标约1.43亿元国家电网采购项目。
○万胜智能(sz 300882 ) 预中标约1.33亿元国家电网采购项目。
○保利联合(sz 002037 ) 所属公司中标16.86亿元项目。
○吉电股份(sz 000875 ) 拟投建盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）项目，动态投资13.26亿元。
○野马电池(sh 605378 ) 拟约3.35亿元投建越南生产基地项目。
【资金观潮】
○8月28日沪深两市主力资金净流出128.57亿元。主力资金净流入前三的板块是小金属、公用事业和教育，分别净流入2.16亿元、1.47亿元和1.40亿元。主力资金净流入前三的个股是N佳力奇、宜通世纪和文一科技，净流入额分别为2.88亿元1.86亿元和1.79亿元。
○力源信息(sz 300184 ) 8月28日涨6.34%，成交额25.09亿元，换手率34.46%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.01亿元，同时卖出7786.94万元。两机构专用席位买入5573.24万元、2608.10万元，一机构专用席位卖出4775.66万元。

2024-09-04 上证早知道 （星期三）
【今日导读】
＞分体式飞行汽车首次亮相 e VTOL 临近规模化量产
＞政策面持续关注教育强国建设 行业竞争格局改善
＞华统股份控股股东拟增持 广东明珠等公司拟回购
＞多只红利风格基金正在发行 两机构买入拓维信息

【上证聚焦】
〇分体式飞行汽车首次亮相 eVTOL临近规模化量产
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9月3日，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次亮相，并进行了公开试飞。小鹏汇天总裁赵德力表示，“陆地航母”将于今年11月在珠海航展期间进行首次公开载人飞行，并将参加同月的广州国际车展，2024年底启动预售，2026年实现量产交付。期望年销超过万台，单台售价不超过200万元。与其他竞品相比，青背靠小鹏汽车的小鹏汇天将充分利用汽车产业链，从而最大限度地降本。
@国盛证券研究所 认为，低空经济作为新质生产力的重要组成，国家和地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快。亿航智能EH216-S已成功取得适航“三大通行证”，将进入规模化量产阶段，其余峰飞科技、小鹏汇天、沃飞长空、沃兰特等eVTOL产品也均获得适航认证受理。产业链潜在受益环节包括整机、空管、动力、零部件、航空材料、雷达系统、设计、运营与检测等。
$威迈斯(sh688612)$ 在国内车载电源行业市占率连续四年排名第一，飞行汽车层面已获得小鹏汇天定点;
$香山股份(sz002870)$ 为小鹏汇天供应多合一充配电产品。
【上证精选】
〇今年8月，地方政府发债明显提速。共发行293只地方债，发行总额11996亿元，发行数量和总额为年内最高。
〇上海市发布进一步加大力度推进消费品以I换新工作实施方案，2024年底前重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新。
〇中国卫星网络集团与重庆市联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，双方将组建时空信息运营服务平台型公司。
〇据百川盈孚，9月3日三氯蔗糖市场报价17万元/吨，较上一日上涨13%，较上月上涨70%。本次大规模减产预计维持两个月，后市供应量明显缩减。
〇日本央行向政府部门提交的一份文件显示如果经济和物价表现符合预期，将继续加息。日元对美元小幅走强，欧洲股市开盘后由涨转跌。
【产业情报】
〇政策面持续关注教育强国建设 行业竞争格局改善
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9月2日举行的国家教育行政学院2024年秋季开学典礼上，教育部部长怀进鹏表示，必须以改革创新为动力，深刻把握教育强国建设的重点任务。要优化高等教育布局，分类推进高校改革，优化本硕博培养层次结构，发挥“双-流”建设示范引领作用，完善科教协同育人机制。要构建职普融通、产教融合的职业教育体系，深化“一体两翼”现代职业教育体系改革，以职普融通拓宽学生成长成才通道。
此前在8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出要激发改善型消费活力，如教育和培训消费;8月21日，《关于完善市场准入制度的意见》提出，对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制。东吴证券认为，“双减”三周年重要时间节点已过，政策不确定性担忧逐步消除，头部教培公司半年报业绩也有不错的增速表现，行业竞争格局大幅改善。
$科德教育(sz300192)$ 子公司陕西龙门教育已发展成为全国规模最大的K12教育020课程运营商之一;
$中公教育(sz002607)$ 为职业教育培训领先企业。
【公告解读】
〇华统股份等公司控股股东拟增持
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$华统股份(sz002840)$ 控股股东华统集团拟自9月4日起的6个月内，增持公司股份不低于5000万元，不超过1亿元。
天津港(sh 600717 ) 间接控股股东天津港集团计划自2024年9月2日起至2025年5月30日增持公司股份，累计增持资金约5000万元，拟增持价格不高于5.42元/股。
〇广东明珠等公司拟回购股份
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广东明珠(sh 600382 ) 计划以1.5亿元-2.365亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过4.3元/股。
良信股份(sz 002706 ) 拟以2亿元一4亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过9.02元/股。
〇威领股份等公司股东拟转让股份
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威领股份(sz 002667 ) 持股6.54%的股东杨永柱拟通过协议转让方式，向百瑞金钩私募证券投资基金转让其所持公司1214.28万股无限售流通股，占总股本的5.01%，每股转让价格为5.27元。
华东重机(sz 002685 ) 股东徐州峰湖追光、重庆和谐志成拟合计向吴青明裕6号私募证券投资基金协议转让其持有的公司5.01%股份，每股转让价格为3元。
【资金观潮】
〇多只红利风格基金正在发行 基金继续看好红利资产
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过去几个交易日，以银行为代表的红利板块有所调整。不过，从新发基金情况看，多只红利风格基金正在发行，包括汇添富红利智选混合发起式、南方中证国新港股通央企红利ETF浙商汇金红利精选混合型发起式、银河上证国有企业红利ETF等，有望给红利板块带来增量资金。
民生加银基金表示，随着半年报业绩披露结束，业绩扰动因素有望消退，后续依然看好红利资产。具体来看，大型银行基本面相对平稳，平均股息率相对较高，经济持续改善;电力行业现金流充沛叠加高分红，具备防御性配置价值;公路板块有一定垄断性，经营相对稳定、现金流好、防御性相对较强
〇两机构席位买入拓维信息
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9月3日，拓维信息(sz 002261 ) 获2家机构席位合计买入3725万元，占全天成交总额的2.85%。
民生证券表示，拓维信息围绕华为强化全产业链国产AI能力。AI硬件领域，公司是华为昇腾整机的首批合作伙伴，基于“鲲鹏+昇腾A!”算力底座，推出近10余款“兆瀚”智能计算产品。大模型领域，公司较早地开展了AI大模型面向行业侧的研发与应用探索，基于盘古大模型率先发布交通行业CV大模型。AI软件应用领域，公司基于昇腾AI技术底座，结合20余年行业数字化技术与经验，成功在交通、制造、考试等行业树立了标杆。
【机构调研】
〇中集集团(sz 000039 ) 表示，公司当前集装箱订单较为饱满，产销量以及订单价格都较第-季度稳步提升。目前在手订单已排入第四季度，预计2024年集装箱产量将比2023年有较为明显的增长。价格方面，集装箱新签订单价格今年以来呈现上行趋势。当前在手订单中，海洋油气与非油气业务占比相当，能帮助公司有效平抑油气市场的周期性波动。
〇捷顺科技(sz 002609 ) 表示，停车场云托管业务具备市场空间大、能带来稳定现金流、与客户长期合作的粘性、高续约率等业务价值特性。今年以来，公司在云托管业务的基础上看加了车位增收业务，提升云托管业务的竞争力。目前公司实现在线托管服务车道数超1.4万条，继续维持较快增长。这些车道对应的累计在手存量订单金额超过3亿元，为业务保持较快发展增速奠定了基础。
〇蜂助手(sz 301382 ) 表示，公司云终端产品研发和算力运营板块上半年同比增长51.88%，主要由于公司与华为云合作规模增大。从目前订单来看，下半年该板块收入仍会保持较高的增长态势。

2024-09-04 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、2024年云栖大会即将召开 大模型及算力等板块望迎来催化
2、联想本周推出AI PC突破性新品 这两家公司是其供应商
3、亚威股份：公司实现伺服压力机等产品订单突破
4、凡拓数创：公司可提供3D可视化产品及服务

【今日头条】
2024年云栖大会即将召开 大模型及算力等板块望迎来催化
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据报道，2024年云栖大会将于9月19日-9月21日召开，今年大会以“云启智跃，产业蝶变”为主题，将吸引大模型、自动驾驶、机器人等领域的400多家国内外企业来到现场，共同展示AI时代云上创新的潮流科技。主论坛上，包括月之暗面Kimi创始人杨植麟等大模型、自动驾驶和机器人领域的创业者，将分享AI前沿趋势和应用进展。值得关注的是，“人工智能+馆”将汇聚大模型等各类酷炫的AI硬核科技，包括通义大模型、百川大模型等都将进行集中展示。其中，首个国产纯自研视频大模型Vidu将公开展示。
我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，2023年底国产大模型市场迈入爆发期。根据SuperCLUE上半年最新的评测结果，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，将有望加速国产大模型在各场景的应用落地。同时，大模型的持续迭代升级将为AI芯片及服务器发展提供强劲动力，根据机构测算，假设未来有100家大模型实现持续经营，在训练与推理（问答场景）两个阶段，大模型将为AI服务器带来约2301亿美元的市场空间。重磅事件催化下，AI主题望迎来投资机会。
$软通动力(sz301236)$ 公司在AI服务器、开源鸿蒙、开源欧拉、行业云底座、算力平台、汽车智能座舱等关键领域重点布局2024年，软通计算（同方计算机）在智能算力领域持续布局，中标中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目超预期份额。
$彩讯股份(sz300634)$ 公司AIBox行业大模型解决方案，是可赋能广大开发者定制通专一体的特色智能体，可交付不同领域的AI能力或应用，已在智能邮箱、云盘AI助手、某大型运营商营销导购助手、不动产问答等诸多场景实现应用，是百度“文心一言”的首批生态合作伙伴。
【投资聚焦】
联想本周推出AI PC突破性新品 这两家公司是其供应商
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据媒体报道，全球最大的消费电子展之一，柏林国际电子消费品展（IFA）9月6日-10日于德国柏林会展中心举行。根据联想公司官微，公司将在IFA上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AI PC产品。
2024年被视为AI硬件元年，厂商正在密集地推出AI手机、AI PC、AI家电等终端产品。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着英伟达、AMD、英特尔等国际巨头纷纷展示在AIPC产业链的相关布局推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。AI PC渗透带动电池、散热、存储、结构件等零部件升级，有望驱动PC零部件价值量提升。
$光大同创(sz301387)$ 是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商，受益于联想AI PC新品发布。
$春秋电子(sh603890)$ 是联想、三星、惠普等重要供应商，受益于AI PC渗透率提升。
【独家参考】
亚威股份：公司实现伺服压力机等产品订单突破
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$亚威股份(sz002559)$ 接受机构调研时表示，公司持续加大压力机业务的投入和市场开拓力度，上半年压力机产品紧抓汽车、家电等下游行业需求，订单规模实现了较快增长，伺服压力机实现了1250大吨位、伺服冲压生产线等产品的订单突破。压力机新产能投入使用后，将助推公司压力机业务规模的进一步提升。公司不断推动机床产品向柔性化、自动化、智能化方向发展，公司的钣金成套自动化生产线、数控开卷落料线等产品的订单实现了较大幅度的增长，目前在手订单充足，公司正积极组织相关项目的生产、交付与验收。
凡拓数创：公司可提供3D可视化产品及服务
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凡拓数创(sz 301313 ) 是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、数字孪生及AI智能化技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务。公司提供的3D可视化产品及服务，可根据客户需求在不同的设备上进行展示，也能根据不同的硬件设备制作3D可视化内容，满足客户不同应用场景的需求。
【财经要闻】
1、张国清在重庆调研时强调，以科技创新引领产业创新，加快发展壮大高新技术产业。
2、市场监管总局公布《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》。
3、中巴经济走廊交通基础设施联合工作组召开第11次会议，携手推动打造走廊建设“升级版”。
4、我国首个空天遥感数据要素评估服务平台投入运行。
5、机构：1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元。
6、南方电网：截至7月底南方区域光伏发电装机容量首次突破1亿千瓦。
7、我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破。
8、陕西计划到2027年新能源汽车年产量突破150万辆。
【公告淘金】
1、中国神华(sh 601088 ) 子公司两项目获发改委核准批复，总投资分别为133亿元和132亿元。
2、良信股份(sz 002706 ) 拟2亿元-4亿元回购股份。
3、国联证券(sh 601456 ) 重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。
4、银轮股份(sz 002126 ) 子公司获得欧洲某汽车制造商新能源车热管理产品定点。
5、长高电新(sz 002452 ) 子公司在国家电网中标2.33亿元，占公司2023年经审计合并营业收入的15.61%。
6、西力科技(sh 688616 ) 中标8160.43万元国家电网招标采购项目，占公司2023年度经审计营业收入的14.44%。
7、格林美(sz 002340 ) 与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议。
8、重庆港(sh 600279 ) 子公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权。
【龙虎榜看台】
资金流入中船系、华为欧拉等板块
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周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.29%报2802.98点，深成指涨1.17%报8268.05点，创业板指涨1.26%报1556.32点。两市共计成交5806亿元，较上个交易日缩量1251亿元。盘面上，『中船系』、『华为欧拉』、『电子烟』、『ST板块』等板块涨幅居前，『银行』、『保险』、油气、『高速公路』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
天源迪科(sz 300047 ) 获实力游资买入，总买入净额为1.29亿元；
拓维信息(sz 002261 ) 获机构资金买入，总买入净额为7436.39万元；
鸿博股份(sz 002229 ) 获机构资金买入，总买入净额为4569.03万元；
金银河(sz 300619 ) 获机构资金买入，总买入净额为4344.19万元；
伟时电子(sh 605218 ) 获实力游资买入，总买入净额为4133.89万元。

2024-09-03 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
＞华为官宣发布会日期 市场期待新一代折叠屏手机面世
＞原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价
＞我国将推进轻工业数字化改造 提出数控化率发展目标
＞华铁应急将获骨干团队增持 辽港股份拟回购股份注销

【上证聚焦】
〇华为官宣发布会日期 市场期待新一代折叠屏手机
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华为终端官方宣布，将于9月10日14:30举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。华为常务董事余承东称，发布会将会带来华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，“5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实”。此前，余承东在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。5年前，华为发布了第一代折叠屏手机Mate X。
西部证券认为，折叠屏产品持续创新，横折机型在高端机型赛道持续拓展，竖折机型用户年轻化趋势凸显，折叠笔电、平板、三折叠屏手机等新品的发展也值得期待。折叠屏手机的普及，离不开屏幕和铰链这两大核心差异化组件的技术支撑。国内企业在折叠屏结构件产业链中纷纷布局，逐步构建核心竞争力。
$劲拓股份(sz300400)$ 近日在互动平台表示，公司部分专用设备产品可以应用于三折叠屏手机的零组件制程;
$东睦股份(sh600114)$ 是折叠机MIM铰链的主要生产厂家之一，公司表示目前5条折叠机模组生产线尚不能满足客户的需要，将不断提升产能，增加品类。
【上证精选】
〇国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，将全面实施跨境服务贸易负面清单，大力发展生物医药研发外包、数字制造外包。
〇国家烟草专卖局修订印发电子烟交易管理细则，其中提出，国产内销电子烟产品的出厂价、建议零售价由生产企业和品牌持有企业自主确定。
〇上海市商务委、宣传部等多部门印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》，提出到2026年，直播电商零售额力争达到6000亿元。
〇据@天风证券研究所 测算，截至8月30日，偏股基金仓位中位数为81.05%，较一周前下降2.82个百分点，加仓的行业包括电子、医药、计算机、通信、传媒等。
〇中国船舶正在筹划通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。两公司自9月3日开市起停牌不超过10个交易日。
【产业情报】
〇原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价
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据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺部分企业计划将原药价格调涨5%-10%。主要原因包括:成本方面，原辅材料价格持续上涨，黄磷价格较8月初累计上涨1500元/吨;需求方面，全球农药行业正处干此轮去库周期尾声，2024年1至7月，国内非卤化有机磷行生物出口同比增长36.68%，其中7月同比增长46.02%，前7个月各月的出口量均高于2023年同期出口量均值。
国内草甘膦产品大部分用于出口，主要出口至美国、巴西、阿根廷等转基因作物种植面积较大的国家使用。8月下旬至9月，海外对草长膦的需求陆续加大，出口窗口将打开。另外农药生产企业长期处于成本线经营，部分企业甚至出现亏损，涨价需求迫切。太平洋证券研报指出，随着海运费下降，利好草甘膦海外订单释放。
$兴发集团(sh600141)$ 为国内领先的草甘膦生产企业，年产能23万吨;
$新安股份(sh600596)$ 草甘膦年产能逾8万吨。
〇我国将推进轻工业数字化改造 提出数控化率发展目标
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工业和信息化部发布《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》。其中提出，到202年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，成熟易用的数字化解决方案应用更加普及，先进适用的数字化转型标准贯标范围更加广泛，质高价优的智能产品研发供给能力显著增强，轻工业数字化转型取得显著成效。轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。
@江海证券研究所 认为，近期政策面持续加码，促进我国在高端数控机床领域加快发展步伐。在我国制造业升级、海外政局动荡等因素影响下，推动国产工业母机的高端化、数控化、智能化和自主可控发展，以及确保产业供应链稳定，是当下的重要任务之一。工业母机产业链企业将受益于相关投资提升。
$科德数控(sh688305)$ 上半年新签订单同比增长44%，新签五轴联动数控机床订单平均单价222万元/台(不含税)，较2023年的190.21万元单价显著增长;
纽威数控(sh 688697 ) 长期致力于中高档数控机床的研发、生产和销售。
【公告解读】
〇华铁应急骨干团队拟增持公司股份
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华铁应急(sh 603300 ) 骨干团队基于对公司末来发展的信心以及对公司投资价值的认可，拟以自有及自筹资金方式增持公司股份，累计金额不低于1亿元，不超过2亿元。增持计划不设定价格区间，实施期限为自公告披露日起6个月内。
〇广汇物流控股股东拟增持公司股份
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广汇物流(sh 600603 ) 控股股东广汇集团计划自9月3日起的6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元(含)，不超过3亿元(含)，且不超过公司总股本的2%。
〇辽港股份等公司拟回购股份注销
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辽港股份(sh 601880 ) 控股股东营口港集团提议，公司再次使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本。回购资金总额不低于4.2亿元(含)，不高于8.4亿元(含)。此前在7月4日，辽港股份公告拟以1亿一1.2亿元回购股份注销。公司最新股价1.22元。
健康元(sh 600380 ) 表示，为推动股票价值的合理回归，贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，拟以3亿-5亿元回购股份，回购价格不超过15.4元/股，用于减少注册资本。
〇北汽蓝谷子公司拟公开挂牌引入战投
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北汽蓝谷(sh 600733 ) 子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过100亿元，增资价格不低于评估结果。增资后，上市公司仍为北汽新能源控股股东。
〇必创科技拟取得创世威纳控制权
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必创科技(sz 300667 ) 与创世威纳及其实际控制人周正化签署了《股权投资意向协议》。根据协议，公司拟分两步取得创世威纳控制权。本次股权投资事项有助于丰富公司在科研及先进制造领域的产品和服务，并加强在半导体光电器件、航空航天等领域的布局。
〇中油工程子公司中标阿联酋施工项目
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中油工程(sh 600339 ) 全资子公司中国石油工程建设有限公司获得了阿联酋西东管线施工项目(西东管线项目)2、3标段授标函，预计合同总额(不含增值税)约4.8亿美元(34亿元人民币)。若该项目正式签约并顺利实施，将有利于中油工程在阿联酋陆上油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展，并对未来2-3年业绩产生积极影响。
【资金观潮】
〇一机构席位买入凯盛科技
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9月2日，凯盛科技(sh 600552 ) 获1家机构席位买入6956万元，占全天成交总额的2.45%。
@民生证券研究所 认为，超薄柔性玻璃(UTG)产业链进入壁垒主要体现在原片技术开发。公司自主研发的30微米UTG，是国内唯一覆盖“高强玻璃-极薄薄化-高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链。二期1500万片/年产能部分产线已进入联线调试状态，今年二季度具备试生产条件。根据已有良率水平、同口径折合69寸产能，预计可达项目计划一半产能。
【机构调研】
〇基金上周调研次数大增130%
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据公募排排网不完全统计，8月26日至9月1日这一周，共有161家公募基金对457家上市公司进行了4790次调研。在上市公司半年报收尾的这周，公募基金调研积极性大幅提升，调研次数环比增幅达到130%。分行业来看，医药生物和电子行业分别有58家和44家上市公司获得公募基金调研，明显领先于其他行业。机械设备、计算机等行业也较为受到关注。
富国基金认为，上市公司半年报披露完毕，业绩或成为修正市场预期和情绪的重要“锚点有望引领市场的交易主线，进而带动市场的结构性修复。
〇华勤技术(sh 603296 ) 表示，公司在头部CSP大客户较早实现AI服务器的交付，且占据了较大份额;同时在部分客户实现了通用服务器、AI服务器、存储服务器、交换机的全栈交付;在渠道市场和行业市场上积极覆盖国内外行业、渠道市场，AI通用自主化的产品也在高速增长。以上几大因素将支撑今年数据业务经营指标保持高速增长。
〇芯联集成(sh 688469 ) 表示，公司SiC以及功率模组的增长，主要受益于头部客户需求增加，以及国产化趋势。公司过去两年在IGBT和SiC产品上成功获得国内大多数新能源车电驱方案的竞标，将陆续从今年下半年开始为公司成长注入新的动力。新能源车市场已经加速进入集中化阶段，国产化率也有望从目前的30%加速提升到90%以上。由于SiC技术更为复杂，SiC车载市场的集中程度将更高
〇铂科新材(sz 300811 ) 表示，公司金属软磁粉芯应用于光伏储能、新能源汽车及充电桩UPS电源等终端领域。其中，光伏储能领域虽然在一季度受到下游光伏逆变器厂商去库存的延迟影响有所放缓，但在二季度开始明显回暖;新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为及其他造车势力的认可与合作，销售收入同比取得较快增长;通讯、服务器电源及UPS应用领域，在新基建和人工智能爆发等积极因素的推进下，销售收入同比取得高速增长。

2024-09-03 时报财富资讯 （星期二）
【资讯导读】
1、工信部推动轻工业设备数字化改造更新 工业控制系统等领域公司迎来发展机遇
2、小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车周二发布 这两家公司进入供应链
3、富瀚微：下半年将推出工业视觉芯片
4、永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产

【今日头条】
工信部推动轻工业设备数字化改造更新 工业控制系统等领域公司迎来发展机遇
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工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件等。
到
2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。
新型工业化离不开工业自动化、工业互联网、工业信息化等赋能，PLC、DCS等工业控制系统、智能装备、智能软件是工业自动化的“大脑”，市场空间广阔。在工业控制层面，2022年，国内PLC市场规模约86亿元左右，DCS市场规模约121亿元左右。随着轻工业数字化更新改造利好政策的驱动及国产替代的加速推进，国内PLC、DCS等工业控制系统中长期成长空间望打开。
$安控科技(sz300370)$ 公司作为自动化领域创新产品和行业智慧解决方案提供商，拥有DCS、功能安全RTU/PLC、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等多个自主核心技术的产品系列。
$禾川科技(sh688320)$ 公司采用“研产销”一体化实现深度制造，伺服、PLC快速迭代，性能达到国际先进水平。未来进一步将工业自动化产品与MES、SCADA等信息化技术相融合，转型数字化工厂整体方案提供商。
【投资聚焦】
小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车周二发布 这两家公司进入供应链
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据媒体报道，小鹏汇天官微宣布9月3日发布旗下“陆地航母”飞行汽车，并放出预告视频。根据产品规划，“陆地航母”将于今年第四季度开启预订、2025年第四季度量产交付。
“陆地航母”是面向未来立体交通而设计的陆空一体式飞行汽车，在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。除了小鹏汇天外，亿航智能、广汽、吉利汽车旗下沃飞长空等企业均在加速布局飞行汽车这一赛道。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测，2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿元。目前，安徽、广东、江苏等地已出台支持低空经济发展的相关政策，围绕实际应用场景（物流、消防等）和空域管理加速落地，多领域商业化运营前景明朗，对应行业级无人机、e VTOL 等多机型将陆续迎来放量。小鹏汇天是国内领先的头部飞行汽车公司，此前公司与广州开发区签订合作协议推进飞行汽车的量产及应用，并计划于四季度开启预售。随着相关测试配套的加速推进，飞行汽车商业化提速。
$华安鑫创(sz300928)$ 公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划。
$佳力奇(sz301586)$ 与广东汇天航空航天科技有限公司（小鹏汇天）签署《技术开发合同》，并形成销售收入，实现了汽车领域的客户拓展。
【独家参考】
富瀚微：下半年将推出工业视觉芯片
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$富瀚微(sz300613)$ 接受机构调研时表示，下半年还将推出新产品，如工业视觉芯片，这将为专业视频领域带来新的增长点。目前客户的产品进展正常，芯片已经回片并且内部测试全部通过。目前处于价格商议阶段。长期来看，新技术的引入和场景数字化将带来新的需求，特别是从“看人”向“看物”转变，这将为专业视频领域带来更大的市场和需求。
永贵电器：大功率液冷充电枪目前已形成批量生产
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永贵电器(sz 300351 ) 在互动平台表示，目前公司主要向下游客户提供各类充电枪产品，公司充电枪技术能满足电压1000V，电流600A的大功率要求，大功率液冷充电枪目前已形成批量生产。公司致力于为新能源汽车提供高压、大电流互联系统的整体解决方案，积极布局各主车厂及桩端客户。此外，公司有成系列的风电连接器产品，主要应用于变桨控制系统、滑环、机舱控制柜等设备内和设备间的连接，可为用户提供线束集成、机柜集成等整机连接解决方案。
【财经要闻】
1、国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。
2、工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新。
3、国家烟草专卖局：国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。
4、中国光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。
5、中证协：发布《证券从业人员职业道德准则》及相关事项。
6、央行：2024年8月人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共3000亿元。
7、上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》。
【公告淘金】
1、北汽蓝谷(sh 600733 ) 子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元。
2、必创科技(sz 300667 ) 签署股权投资意向协议，拟分步取得创世威纳控制权。
3、中油工程(sh 600339 ) 子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目。
4、上海沿浦(sh 605128 ) 获得新项目定点函，预计产生22.69亿元营业收入。
5、成大生物(sh 688739 ) 冻干人用狂犬病疫苗申请生产药品注册获受理。
6、保隆科技(sh 603197 ) 获得欧洲某知名主机厂空气悬架系统产品项目定点通知书。
7、健康元(sh 600380 ) 拟以3亿元至5亿元回购公司股份。
8、浙江建投(sz 002761 ) 子公司中标13.16亿元商业商务项目总承包建设工程。
【龙虎榜看台】
资金流入保险、ST板块等板块
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周一，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.10%报2811.04点，深成指跌2.11%报8172.21点，创业板指跌2.75%报1536.95点。两市共计成交7057亿元，较上个交易日缩量1709亿元。盘面上，『保险』、『ST板块』、『煤炭』、『银行』等板块涨幅居前，『中船系』、『半导体』、『白酒概念』、『游戏』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
冠昊生物(sz 300238 ) 获买一主买，总买入净额为7247.49万元；
科森科技(sh 603626 ) 获浙江资金买入，总买入净额为5493.51万元；
卓翼科技(sz 002369 ) 获上海资金买入，总买入净额为4692.98万元；
奥克股份(sz 300082 ) 获买一主买，总买入净额为3421.76万元；
星星科技(sz 300256 ) 获主力做T，总买入净额为3239.26万元。
【新股申购】
中草香料（920016）：申购代码：920016，发行价格7.50元/股，发行市盈率14.93倍。

2024-09-03 中证快报 （星期二）
【今日导读】
○产量受损出口受限 全球食糖市场缺口巨大
○进口量激增六百倍 美国大力发展生物燃油
○助力量子通讯 城际量子密钥分发成功实现
【中证头条】
产量受损出口受限 全球食糖市场缺口巨大
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据报道，国际糖业组织（ISO）在最新报告中预计，2024/25年度全球糖市将出现358万吨的缺口，这为价格提供了强劲的支撑。另外，巴西圣保罗火灾引发了市场对巴西原糖产量的担忧，加上印度的出口限制，全球糖市对巴西局势的敏感度进一步加剧。尽管周五小幅回调，但上周ICE原糖期货涨幅仍然达到5%。
点评：业内分析人士认为，当前市场情绪主要受到巴西火灾及印度出口政策的影响，供给面的担忧成为推升价格的主要动力。在需求稳定的情况下，任何供应端的扰动都会对价格产生显著影响。随着全球糖市对巴西局势的敏感度提升，短期内看涨情绪或将持续。在未来一段时间，原糖期货价格可能会在波动中继续上行，有望挑战前高。A股相关概念股主要有$中粮糖业(sh600737)$ 、$广农糖业(sz000911)$ 等。
【中证聚焦】
进口量激增600倍 美国大力发展生物燃油产业
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据报道，根据美国政府发布的数据，今年上半年，美国进口餐废油脂（俗称“地沟油”）约100万吨，其中从中国进口占比约为60%。2023年中国占美国“地沟油”进口量的50%，2022年这一比例仅占0.1%。与2022年相比，今年美国进口中国“地沟油”激增600倍。业内人士预计，今后几个月美国从中国进口餐废油脂量有望再创新高。
点评：曾经废弃的“地沟油”如今成为制作生物燃料的重要原材料，引起了全球各国的争夺。地沟油经过精炼处理后可以转化为生物柴油和生物航燃，成为替代传统石油燃料的重要资源。由于地沟油的再利用不仅可以减少环境污染，还能够降低对传统能源的依赖，各国纷纷投入大量资金和技术研发，争相开发地沟油资源。与此同时，中国也在加快生物燃料行业发展。今年7月31日，中共中央、国务院发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》中就明确提到，要“加强可持续航空燃料研发应用”。目前中国已经掌握自主研发生物航空燃油的技术。A股相关概念股主要有$嘉澳环保(sh603822)$ 、$卓越新能(sh688196)$ 等。
【要闻精选】
○国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出，推动服务贸易制度型开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，发挥对外开放平台引领作用，加强规则对接和规制协调，提升服务贸易标准化水平。
○8月份中国物流业景气指数为51.5%，在扩张区间内有所回升。
○市场独立分析机构科纳士Canalys发布了2024年第二季度智能手机处理器市场报告，联发科以1.153亿台的出货量继续领跑智能手机处理器市场，同比增长7%。
○工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。
○9月2日，长光卫星对外发布世界首个高清全球年度一张图——“吉林一号”全球一张图。该项成果填补了国际空白。
○为进一步加强电子烟交易管理，规范电子烟生产流通秩序，保障电子烟市场主体合法权益，国家烟草专卖局近日正式发布了修订后的《电子烟交易管理细则》。
○9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。
【产经透视】
助力量子通讯 科学家实现城际量子密钥分发
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据报道，德国莱布尼茨汉诺威大学杨靖忠博士科研团队首次完成了将量子点作为光源的城市间量子密钥分发测试，从而验证了量子点在量子通信网络中的应用潜力，所实现的安全密钥率也超过目前所有基于通信波段单光子光源完成的密钥分发实验。未来几年，假如高性能量子点产能逐渐能够满足产业化需求，那么本次基于通信波段量子点的量子密钥分发系统也会逐渐进入产业化。人们可以打造基于量子点的量子终端，进而将其作为分布式量子网络中的节点。预计将来这些分布在不同位置的节点，既可以互相通过光纤或卫星信道完成信号传输，也可以与当地设备进行交互，例如与手机还有量子计算机进行交互。A股相关概念股主要有$国盾量子(sh688027)$ 、中航光电(sz 002179 ) 等。
【公司动向】
○中国船舶(sh 600150 ) 正在筹划吸收合并中国重工，股票9月3日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
○润达医疗(sh 603108 ) 即将与华为云发布大模型原生解决方案，赋能医疗健康行业。
○中控技术(sh 688777 ) 下属全资子公司获印度Dhampur糖业有限公司数字化转型项目，是公司截至目前工厂操作系统在海外最大规模的应用落地项目。
○北汽蓝谷(sh 600733 ) 子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者方式增资扩股，增资金额不超过100亿元。
○健康元(sh 600380 ) 拟以3亿元—5亿元回购股份，用于减少公司注册资本。
○辽港股份(sh 601880 ) 控股股东提议4.2亿元至8.4亿元回购股份，用于注销并减少公司注册资本。
○华铁应急(sh 603300 ) 骨干管理人员拟以自有及自筹资金增持公司股份，金额不低于1亿元，不超过2亿元。
○广汇物流(sh 600603 ) 控股股东拟1.5亿元—3亿元增持公司股份。
○维尔利(sz 300190 ) 中标1.48亿元公用水处理系统采购项目。
○南都电源(sz 300068 ) 在互动平台表示，公司固态电池产品可用于无人机、机器人、低空飞行器等场景，公司现有一条中试产线，可实现小批量交付。
【资金观潮】
○9月2日沪深两市主力资金净流出396.57亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、化纤和工程咨询，分别净流入10.50亿元、7358.77万元和3603.57万元。主力资金净流入前三的个股是农业银行、交通银行和美的集团，净流入额分别为3.47亿元、1.93亿元和1.77亿元。
○凯盛科技(sh 600552 ) 9月2日涨8.87%。龙虎榜数据显示，一机构专用席位买入6956.22万元，一机构专用席位卖出1.32亿元。沪股通专用席位卖出3518.96万元。
【新股申购】
○中草香料：申购代码920016，申购价格7.50元，发行市盈率14.93倍，公司主营香料香精产品。

2024-09-02 中证快报 （星期一）
【今日导读】
○国务院召开会议 研究推动保险业高质量发展
○商务部等部门发文 推动电动自行车以旧换新
○王者归来 华为手机销量超越苹果重新夺第一

【中证头条】
国务院召开会议 研究推动保险业高质量发展
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8月30日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用。要夯实保险业高质量发展制度基础，牢固树立服务优先理念，充分发挥商业保险等市场机制作用，大力提升保险业保障能力和服务水平。要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。
点评：中央金融工作会议强调，发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。近期，《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》《关于加快上海国际再保险中心建设的实施意见》《反保险欺诈工作办法》等促进保险行业高质量发展的文件不断出台。金融监管总局数据显示，截至2024年6月末，我国保险业总资产33.8万亿元；保险资金运用余额30.9万亿元，同比增长10.98%；上半年，实现原保险保费收入3.55万亿元，同比增长4.9%；赔款与给付支出1.23万亿元，同比增长33.1%；新增保单件数472亿件，同比增长40%，行业整体呈现良好发展势头。A股相关概念股主要有$中国人寿(sh601628)$ 、$中国人保(sh601319)$ 等。
【中证聚焦】
五部门发文 推动电动自行车以旧换新
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8月30日，商务部等5部门发布《推动电动自行车以旧换新实施方案》，组织合规电动自行车生产企业的合格产品参加消费品以旧换新活动，这是国家首次出台电动自行车以旧换新政策。对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》的企业生产的合格电动自行车新车。此次实施方案要求各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，结合实际制定电动自行车以旧换新实施细则，明确补贴标准和方式。电动自行车销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。消费者除了卖旧的金额之外，还会得到购新的补贴。
点评：电动自行车作为短途出行的重要交通工具，其市场需求持续增长，尤其是在中国，电动自行车的社会保有量已达到3.5亿辆，成为民众短途出行的首选。随着消费者对电动自行车智能化、舒适化、安全性等要求的不断提高，更新换代需求较快增长。此外，政策利好和市场需求的双重驱动下，电动自行车行业正加速向智能化、多元化方向发展，为市场带来新的增长动力。机构预计到2025年，中国锂电池电动自行车市场规模将达到500亿元人民币，年复合增长率达到15%。A股相关概念股主要有$爱玛科技(sh603529)$ 、$新日股份(sh603787)$ 等。
【要闻精选】
○财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。下一步，将加大财政政策实施力度，更好发挥政府投资带动放大效应。
○据国家统计局，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；8月份非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点。
○8月30日，央行公告称，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，8月净买入债券面值为1000亿元。 “买短卖长”精准调控收益率曲线。
○国家外汇管理局最新数据显示，2024年7月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42352亿元，同比增长12%，顺差2933亿元，创2023年以来月度新高。
○8月29—30日，2024年跨境电商综试区现场会在广州市召开。会议强调，要切实发挥跨境电商综试区创新高地作用，支持跨境电商赋能产业带。
○央行发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告，2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。
○根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，8月百城二手房价格继续下行。
○生态环境部指出，全链条打击机动车检验检测、维修机构弄虚作假违法行为。
【产经透视】
王者归来 华为手机销量超越苹果重夺第一
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据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。
点评：华为的研发实力是其核心优势，尤其在5G等通信技术、摄像头技术和人工智能技术方面具有创新，使得华为手机在性能、拍照和智能体验上领先同行，随着华为相关技术的突破，Mate 60、Pura 70系列和Mate X5折叠屏系列的发布将华为重新带回国产高端手机市场。目前，Mate 60和Pura 70系列依旧火爆，国产高端机重回销量高峰，随着华为安卓系高端手机稳步回归，以及公司自研芯片的顺利突破，供应链或将迎来需求改善。A股相关概念股主要有$天晟新材(sz300169)$ 、东田微(sz 301183 ) 等。
【公司动向】
○润和软件(sz 300339 ) 近日与神州鲲泰签署生态合作协议，携手推出神州鲲泰aive智能视觉分析一体机系列解决方案，以软硬一体交付的产品，助力更多客户实现产业数字化升级。
○近日，由兰石重装(sh 603169 ) 换热公司设计制造的液态空气储能示范项目14台全焊接高效板式换热器陆续完工交付。该项目采用新一代的压缩空气储能技术，将电能以常压、低温、高密度的液化空气形式存储，解决了空气存储和恒压释放的问题。项目投产后，将成为液态空气储能领域发电功率世界第一、储能规模世界最大的示范项目。
○天坛生物(sh 600161 ) 控股子公司拟收购中原瑞德100%股权。中原瑞德为血液制品企业，交易完成后，公司将新增一家血液制品生产企业，新增5个在营单采血浆站。
○海利生物(sh 603718 ) 拟9.35亿元购买瑞盛生物55%股权，快速切入口腔再生材料市场。
○国科微(sz 300672 ) 8月30日在互动平台表示，公司部分车载AI芯片与SerDes芯片已回片且完成测试，测试指标优秀，可广泛应用于智能座舱和智能驾驶领域，已逐步开始客户拓展及导入。同时，公司也在积极布局更高算力的车载AI芯片和更高传输速率的SerDes芯片。
【资金观潮】
○8月30日沪深两市主力资金净流入200.65亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、汽车整车和酿酒，分别净流入20.94亿元、15.96亿元和14.92亿元。主力资金净流入前三的个股是万 科Ａ、贵州茅台和宁德时代，净流入额分别为6.10亿元、5.57亿元和5.49亿元。
○领益智造(sz 002600 ) 8月30日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.81亿元，同时卖出1.68亿元。两机构专用席位分别买入3404.59万元和3093.68万元。一机构专用席位卖出3917.89万元。
【新股申购】
○慧翰股份：申购代码301600，申购价格39.84元，发行市盈率22.57倍，公司主营车联网智能终端、物联网智能模组及技术服务。

2024-09-02 上证早知道 （星期一）
【今日导读】
＞五部门推动电动自行车以旧换新 将释放替换需求
＞多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策
＞宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%
＞海利生物拟控股瑞盛生物 格力地产重大资产置换

【大咖看市】
〇股指先跌后涨 市场风格出现大小轮动
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过去一周，A股市场在持续下跌后放量反弹，上证综指累计下跌0.43%，创业板指累计上涨2.17%。游戏、光伏设备等板块涨幅居前，此前持续上涨的银行板块则跌幅居前。
@浙商证券研究所 认为，近期市场风格出现良性轮动，资金从大蓝筹向全市场转移，投资者情绪明显改善，且人民币汇率走势有利。预计这里将启动一轮日线级反弹，上证综指有望挑战6月下旬至7月的成交密集区。考虑到当前行业主线并不清晰，而相当部分个股已经调整充分，可以基于“前期下跌充分+近期走势企稳+基本面改善”的复合条件挑选个股，适当“轻指数，重个股”。
@中信证券研究所 认为，内需提振政策有望在9月陆续推出:转按揭等地产支持政策值得期待，央行也会通过更多操作维持流动性充裕，不过财政政策继续大幅度加码刺激内需的空间有限。市场风格方面，汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预，暂时打破了看多红利的一致预期，预计风格将迎来阶段性再平衡。
【上证聚焦】
〇五部门推动电动自行车以旧换新 将释放替换需求
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商务部办公厅等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，明确了增强电动自行车优质产品供给能力、严格电动自行车销售监管、开展电动自行车消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等四项重点任务。其中提出，统筹将电动自行车以旧换新纳入“2024消费促进年”活动安排，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。
@开源证券研究所 认为，2024年电动两轮车行业621%的消费需求来自替换需求，且我国两轮电动车保有量达到3.5亿辆，能稳定释放较大规模的旧车替换需求。另一方面，智能化技术创新为行业带来新的需求和用户。随着新国标修订，头部品牌凭借产品研发储备及合规经营方面优势，有望在格局优化中获得超额增长。
$九号公司(sh689009)$ 今年二季度电动两轮车收入21.9亿元，同比增长113%，成为公司核心增量贡献业务;
$爱玛科技(sh603529)$ 今年二季度营业收入同比增长18.07%，产品结构优化拉动毛利率提升。
【上证精选】
〇8月30日国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》。
〇国家统计局数据显示，8月份制造业PMI为49.1%，比上月下降0.3个百分点;服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点。
〇央行宣布，于8月份开展了公开市场国债买卖操作，买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。
〇财政部提出，下一步要分类推进融资平台公司改革转型，加快压降融资平台数量和隐性债务规模，坚决防止超财力出台政策、新上项目。
〇国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批，数量为今年以来最多。腾讯、网易、三七互娱、完美世界等公司均有产品在列。
【产业情报】
〇多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策
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重庆市住房城乡建委宣布，为进一步促进房地产市场平稳健康发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求，决定对房地产交易政策进行调整优化，涉及调整新购住房再交易管理、优化住房套数认定等五个方面，自9月1日起施行。无独有偶，广州市规划和自然资源局等三部门也在近日发布通知，推行新建商品房“购房即交房、交证”工作，切实保障“去库存”“保交房”“防烂尾”工作实施。
浙商证券认为，若以结果为导向推理，要守住房地产行业风险底线，政策思路从供给端转向需求侧是必然趋势，包括降低还债压力、降低生活成本和提升收入等。关注行业出清后剩余的优质房企，以及受益于二手房市场韧性较强的房地产服务板块
$我爱我家(sz000560)$ 主营商品房经纪业务，包括存量房买卖、租赁等;
$新城控股(sh601155)$ 主营商品房销售。
〇宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%
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PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。
当前，全球AIPC的出货量正在快速增长。根据市场研究机构Canalys，今年第二季度全球AIPC出货量为880万台，占据了PC总出货量的14%。预计在2024年和2025年全年，有望分别达到4400万台和1.05亿台。随着各大处理器供应商对AIPC规划的推进，未来AIPO的供应量和用户采用率将显著提升。江海证券认为，PC行业有望迎来一波换机小高峰，关注整机厂以及相关产业链公司。
$华勤技术(sh603296)$ 今年上半年实现多款AIPC量产出货，服务器收入同比增长150%;
光大同创(sz 301387 ) 是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商以及联想集团笔电产品核心供应商。
【公告解读】
〇海利生物拟控股瑞盛生物
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海利生物(sh 603718 ) 拟以支付现金方式向美伦管理购买瑞盛生物55%股权，资产作价9.35亿元;向药明生物出售持有的药明海德30%股权，作价1.085亿美元。此次交易构成重大资产重组。交易完成后，瑞盛生物将成为公司控股子公司，公司将不再持有药明海德的股权。公司能够快速切入口腔再生材料市场，建立新的业务增长点。
〇格力地产将逐步退出房地产业务
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格力地产(sh 600185 ) 披露重大资产置换暨关联交易预案。公司拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及格力地产相关对外债务，与海投公司持有的免税集团51%股权进行置换，差额部分拟以现金补足。通过本次重组，公司将逐步退出房地产业务，拥有跨境产业链多业态布局的免税业务、发展可期的消费运营业务。
〇浩洋股份拟收购丹麦SGM公司资产
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浩洋股份(sz 300833 ) 与丹麦奥胡斯破产法院指定的破产资产受托人签署资产购买协议，拟由公司或公司指定主体收购破产程序中的丹麦SGM Light A/S所拥有的经营性资产，包括品牌名称、商标、域名、专利等无形资产以及信息技术设备、车辆、存货等，收购价为300万欧元。SGM公司资产与公司现有业务有较强的互补性，有利于丰富公司建筑艺术照明产品与舞台演艺灯光设备产品品类。
〇华夏幸福拟与酷黑科技战略合作
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华夏幸福(sh 600340 ) 与酷黑科技(北京)有限公司签署《战略合作协议》，双方将深入探索无人技术与城市服务的融合，通过组建商业联合体或资本合作等方式，在商业模式联合开发、场景应用挖掘、市场推广、运营服务等方面深入合作。
〇赛力斯新能源汽车销量同比大增
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赛力斯(sh 601127 ) 发布2024年8月产销快报，新能源汽车销量36181辆，同比增长47955%。其中赛力斯汽车销量34242辆，同比增长949.40%。本年累计销量279306辆，同比增长381.75%。
〇保变电气控股股东或变更
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保变电气(sh 600550 ) 控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜。本次整合或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人变更，仍为国务院国资委。
【财报快递】
〇东鹏饮料等公司上半年业绩增长
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东鹏饮料(sh 605499 ) 上半年营收78.73亿元，同比增长44.19%;归母净利润17.31亿元，同比增长56.17%。公司拟向全体股东每0股转增3股、派发现金红利25元(含税)。
芭田股份(sz 002170 ) 上半年营收15.51亿元同比增长2.24%;归母净利润1.5亿元，同比增长24.26%;销售毛利率和销售净利率分别为23.92%、9.71%，分别比上年同期提高3.03个百分点、1.71个百分点，均达到上市以来同期最高水平。
科汇股份(sh 688681 ) 上半年营收1.7亿元，同比增长26.53%，归母净利润597万元，同比实现扭亏为盈。报告期内，公司多次中标国家电网公司电缆故障测试仪器招标项目。
【资金观潮】
〇中央汇金持有股票型ETF超5800亿元
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公募基金半年报显示，中央汇金上半年大举买入股票型ETF，截至6月底，合计持有规模超过5800亿元。从买入的ETF类型看，不仅有沪深300、上证50等指数的蓝筹风格ETF，也包括创业板、中证500等成长风格指数ETF。
具体来看，中央汇金持有华泰柏瑞沪深300E7F超过1200亿元，持有易方达沪深300ETF华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF金额均超过700亿元，持有南方中证500ETF金额超过400亿元，持有易方达创业板ETF、南方中证1000ETF、华安上证180ETF等金额也超过百亿元。
泰康基金表示，中央汇金增持ETF，不仅为市场带来增量资金，还有助于提振资本市场信心，带动各类中长期资金借道ETF布局A股资。
【机构调研】
〇迈瑞医疗(sz 300760 ) 表示，今年上半年IVD产线收入占比已接近40%，单看国内IVD占比已达到45%。预计IVD全年收入体量将持平、甚至首次超过PMLS。今年开始的三年，化学发光每年都将新增15个以上的新项目，下一代高速发光和生化仪器的研发工作也进展顺利，IVD业务真正的高端突破才刚刚起步。今年年底，公司还将发布行业首个基于AI大模型技术的重症决策辅助系统。
〇睿创微纳(sh 688002 ) 表示，在车载红外热成像领域，公司产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率做到256、384、640、1280及1920全覆盖，已获得了比亚迪、吉利、滴滴、大运、智加、陕汽、慧拓等多家头部车企定点项目。今年上半年，公司8um热成像芯片和ISP专用芯片又陆续通过AEC-Q100车规级认证，将更广泛的满足汽车智能驾驶自动驾驶、智能座舱等领域的应用需求。
〇科达制造(sh 600499 ) 表示，今年上半年公司陶机通用化实现较好增长，其中发展较好的压机通用化已涉及汽车、光伏等领域。瓷砖方面，从6月底开始，公司在非洲根据不同区域市场的情况已经实施了不同程度的提价，预计将对下半年利润带来正向影响。公司坦桑尼亚玻璃项目已于近期点火，预计将于9月正式投产，设计日产能约600吨每天;南美秘鲁玻璃项目预计于明年投产。
【交易闹铃】
〇一只新股9月2日申购
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慧翰股份代码301600，发行价39.84元，市盈率22.57倍，申购上限1.75万股，主营车联网智能终端。

2024-09-02 时报财富资讯 （星期一）
【资讯导读】
1、五部门加大对电动车老旧锂电换铅酸电池补贴力度 铅酸电池龙头公司受益
2、搭载宁德时代电池的e VTOL 将在年底首飞 eVTOL电池市场空间望加速打开
3、宜安科技：液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货
4、江苏雷利：精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线预计下半年逐步投产

【今日头条】
五部门加大对电动车老旧锂电换铅酸电池补贴力度 铅酸电池龙头公司受益
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商务部等5部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》的通知 ，其中提出，加大以旧换新惠民支持力度，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。支持电动自行车销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。
机构认为，本次加大对电动自行车老旧锂电池换铅酸电池的补贴力度政策超预期。铅酸电池拥有安全性好且成本低符合消费降级趋势等优势，目前电动自行车领域铅酸电池市场份额85%左右，23年逆势回升10个百分点。随着补贴政策的驱动，铅酸电池市场将进一步向好。2023年行业整体CR3近35%，在轻型动力细分市场中，CR2超过80%，铅价上升背景下，具有渠道回收及成本优势的头部公司市场份额将进一步提升。
$骆驼股份(sh601311)$ 公司是国内铅酸电池龙头之一，建有较为完善的铅酸电池循环产业链，在全国多个铅酸电池制造基地，建有对应配套的再生铅工厂，现铅酸电池制造产能约4000万kvah，废旧电池处理能力约86万吨。
$天能股份(sh688819)$ 公司是铅蓄电池全球龙头，今年上半年，公司归母净利润6.92亿元，同环比分别增长45.71%、37.85%。受益下游两轮车市场需求回暖，且铅酸电池价格上涨，公司盈利能力大幅改善。
【投资聚焦】
搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞 eVTOL电池市场空间望加速打开
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据报道，9月1日，2024世界动力电池大会在四川宜宾举办。全球新能源电池龙头宁德时代董事长曾毓群透露了近期行业热门的电动飞机电池和固态电池方面宁德时代的研发进展。据其介绍，如果用数字1到9，表示固态电池的技术和制造成熟度，宁德时代的研究进展处在4左右。此外，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。
机构认为，eVTOL带电量大、对电池性能要求苛刻、定制化程度高，导致电池是整机中价值量最高的单个零部件。以现有eVTOL订单1.5万数量计算，电池方面的市场需求规模可达30亿元。此外，现阶段电池每4月需进行更换，后续，每年因电池更换带来的市场规模更大。此外，eVTOL对电池的性能的高要求，将有望推动液态锂电池向半固态、固态电池技术的进步，固态电池有望率先在eVTOL领域实现突破。
$孚能科技(sh688567)$ 公司在eVTOL动力电池领域起步较早，公司产品具有能量密度高、重量轻、安全性好的特点，目前已向海外头部客户进行了商业交付。
$国轩高科(sz002074)$ 公司已与亿航智能签订战略合作协议，致力于共同开发基于无人驾驶电动垂直起降航空器（eVTOL）产品的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施。
【独家参考】
宜安科技：液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货
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$宜安科技(sz300328)$ 在互动平台表示，公司生产的液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货。在智能穿戴产品方面，公司与国外一家智能戒指的厂商共同开发的产品已在美国上市。此前，公司生物可降解镁骨钉目前正在推进各临床医院出具临床报告的有关工作。
江苏雷利：精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线预计下半年逐步投产
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江苏雷利(sz 300660 ) 接受机构调研时表示，公司在人形机器人领域形成“空心杯电机+伺服电机+关节用一体化电机+无框力矩电机+减速箱+丝杆+传感器、编码器、驱控器等”的全系列产品布局，形成提供定制化解决方案的能力。上半年机器人领域多家客户形成小批量销售或送样测试。此外，空心杯电机在工业自动化领域也有小批量出货。与子公司一和起共同建设精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线，预计下半年逐步投产。新能源板块，公司预计下半年开始批量销售轻型动力新能源车电机、光伏转向电机等新产品。
【财经要闻】
1、国常会：研究推动保险业高质量发展的若干意见。
2、五部门发布电动自行车以旧换新实施方案，明确补贴标准和方式。
3、央行：8月开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为1000亿元。
4、国家统计局：8月制造业PMI为49.1%。
5、财政部：保持科技投入力度 强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。
6、文化和旅游部：大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。
7、北交所发布实施公开发行股票并上市三件审核业务指引。
8、乘联会崔东树：7月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到22.5万台，同比增长53%。
【公告淘金】
1、飞马国际(sz 002210 ) 上半年净利润同比增长383.57%；王子新材(sz 002735 ) 上半年净利润同比增长79.29%；中国船舶(sh 600150 ) 上半年净利润同比增长155.31%；赤峰黄金(sh 600988 ) 上半年净利润同比增长127.75%；东鹏饮料(sh 605499 ) 上半年净利润同比增长56.17%。
2、赛力斯(sh 601127 ) 8月新能源汽车销量同比增长479.55%。
3、格力地产(sh 600185 ) 拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务。
4、湖北宜化(sz 000422 ) 拟现金购买宜昌新发投100%股权。
5、江龙船艇(sz 300589 ) 签订1.14亿元的《广东省深圳市消防救援支队1400吨级消防船建设项目》合同书，占公司2023年度经审计营业收入的9.60%。
6、信息发展(sz 300469 ) 与华大北斗签署全面合作协议。
7、华孚时尚(sz 002042 ) 全资子公司签署算力服务采购框架协议。
8、众合科技(sz 000925 ) 中标温州市域铁路S3线一期工程信号系统项目。
【龙虎榜看台】
资金流入保险、华为海思等板块
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周五，大盘低开高走。截至收盘，沪指涨0.68%报2842.21点，深成指涨2.38%报8348.48点，创业板指涨2.53%报1580.46点。两市共计成交8766亿元，较上个交易日放量2694亿元。盘面上，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
银邦股份(sz 300337 ) 获实力游资买入，总买入净额为2.16亿元；
力源信息(sz 300184 ) 获机构资金买入，总买入净额为2.05亿元；
星辉娱乐(sz 300043 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元；
凯盛科技(sh 600552 ) 获买一主买，总买入净额为1.14亿元；
天利科技(sz 300399 ) 获实力游资买入，总买入净额为9301.26万元。
【新股申购】
慧翰股份(sz301600) ：申购代码：301600，发行价格39.84元/股，发行市盈率22.57倍。

2024-09-02 中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布
＞俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注
＞电动自行车加入以旧换新 关注行业龙头投资机会
＞国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境
【中证视点】
渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布
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联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。
根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。
在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。
AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。建议关注相关产业链公司$华勤技术(sh603296)$ 、$光大同创(sz301387)$ 及$英力股份(sz300956)$ 。
荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星
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市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。
报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。
行业公司中，$弘信电子(sz300657)$ 是荣耀、OPPO、 VIVO 、小米等国产手机品牌的主要软板供应商，为这些客户大量配套多种类别的软板产品，包括折叠机产品；$统联精密(sh688210)$ 产品可应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能穿戴设备等新型消费电子领域，服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其EMS厂商。
【热点聚焦】
俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注
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近日，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克接受媒体采访时表示，乌克兰将从明年1月1日起停止俄罗斯石油和天然气的过境运输。俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰天然气公司之间关于向欧洲转运天然气的合同将于2024年底到期，乌克兰方面近期多次表示不会延长这一合同。受此影响，欧洲天然气期货价格飙涨，日内一度大涨超4%，一度突破40欧元/兆瓦时。
俄乌冲突爆发以来，欧洲对俄罗斯进行了数轮制裁，但俄罗斯的天然气还在经乌克兰进入欧洲，可见欧洲对俄罗斯能源的依赖程度。据安迅思公司数据，今年5月，欧洲联盟国家、英国、瑞士、塞尔维亚、波黑以及北马其顿的天然气总供应量中，来自俄罗斯的天然气占15%；而美国天然气占上述地区供应量的14%，因此，一旦乌克兰切断过境运输，欧亚国家对天然气气源争夺将更加激烈，进而推动天然气价格上涨，利好相关产业链，建议关注中曼石油(sh 603619 ) 、博迈科(sh 603727 ) 等。
【产业观察】
电动自行车加入以旧换新 关注行业龙头投资机会
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为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。
根据方案，各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。各地结合实际制定电动自行车以旧换新实施方案，自主确定具体支持金额、方式、起始时间等。这是我国首次出台电动自行车以旧换新政策，利好产业链上市公司，建议关注爱玛科技(sh 603529 ) 、新日股份(sh 603787 ) 等。
政策加持叠加技改需求贡献增量 风电板块走强可期
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国家能源局近日发布《省（自治区、直辖市）“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》指出，省级能源主管部门会同省级农业农村主管部门、电网企业，综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风行动”试点项目的实施条件，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。
另外，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知。内容指出，推进风电设备更新和循环利用。按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，支持绿色低碳材料、新型高塔技术、节地型技术、高效率及智能化风电机组应用。
政策加持叠加技改需求，贡献风电增量市场。建议关注海外市场开拓顺利和订单获取能力较强的海力风电(sz 301155 ) 、泰胜风能(sz 300129 ) 及大金重工(sz 002487 ) 等。
国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境
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近日，广东省公示三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目核准的批复，新增约190km500kV海缆需求。三山岛五、六项目离岸距离77-82km，两项目容量合计1000MW，计划共建500kV送出工程，建设2回500kV海缆送出线路，预计海缆用量在180km左右。这一项目是目前进度上仅次于帆石一二2GW项目的第三个500kV送出项目。机构预计，该项目送出缆市场空间在18亿左右（1000万/kW），毛利率预计在50%以上。
点评：2024年上半年海上风电新增装机量为0.83GW，同比微降。下半年为海上风电项目开工景气周期，同时为推进完成“十四五规划”的海上风电装机目标，近日各省多个海上风电项目获得核准或批复，青洲五、七进入环评阶段，下半年有望开工。
国内海风和欧洲海风需求强劲，且从时间上看，项目海缆招标也有望陆续落地。可关注东方电缆(sh 603606 ) 、中天科技(sh 600522 ) 等。
【行业动态】
科学家开发出新型DNA存储技术 产业链引关注
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美国科学家展示了一种利用DNA全方位实现数据存储和计算的技术，即重复存储、检索、计算、擦除或重写数据，而以前的DNA技术只能完成其中部分任务。相关论文22日发表于《自然纳米技术》杂志。另外，福建嘉庚创新实验室杨朝勇教授和张惠敏副研究员团队在DNA信息存储领域取得重要突破，针对当前DNA信息存储领域面临的“写入—存储—读取”一体化难题，该实验室项目团队成功开发了一种基于数字微流控技术（DMF）的全自动化DNA信息存储解决方案，即DNA-DISK平台。这一创新平台实现了DNA信息存储全流程的集成化、自动化和小型化。近日相关成果发表于《美国国家科学院院刊》。
DNA作为一种天然的数据存储系统，具有极高的存储密度。每个细胞可以存储约800MB的数据，而人体由数万亿个细胞组成，因此每个人都是一个行走的、会说话的超密集数据中心。
相关上市公司，华大基因(sz 300676 ) 合成生物学不仅用于分子水平上的基因（组）合成与编辑、元件开发与基因线路设计，而且已扩展至生物医药、天然产物合成、新能源生产及DNA存储等诸多领域。利安隆(sz 300596 ) 于2021年设立生命科学事业部，涉及生物砌块和合成生物学两个产业方向。DNA合成是生物砌块的重要应用之一，随着DNA测序技术的发展和合成生物学、DNA存储等技术的发展，DNA合成的应用越来越广泛，存在巨大的发展前景。
中国首个终端安全生态联盟成立 360等为首批成员
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据悉，近日国内首个专注于终端安全的生态联盟“ISC终端安全生态联盟”正式成立，首批成员包括360、龙芯、统信、用友、海泰方圆、微步在线等20余家行业领军企业。联盟成立旨在推动终端安全技术的发展与创新，通过整合多方资源，共同探索大模型、大数据等前沿技术在终端安全领域的应用。
ISC终端安全生态联盟将采取四大战略举措：聚焦技术攻关与创新研究，坚持开放合作共建生态体系，强化产业扶持助力企业发展，以及优化ISC平台服务提升成员价值。这一举措标志着中国终端安全产业正从各自为战向集体协作转变，为产业发展注入新动力。
相关公司中，汇顶科技(sh 603160 ) 中国最大的互联网安全公司，PC安全产品市场持续排名第一；用友网络(sh 600588 ) 中国企业级应用软件市场占有率第一，公有云SaaS市场占有率第一。
【信息追踪】
政策扶持不断落地 家政服务职业化建设提速
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近日，河北省人力资源和社会保障厅联合七部门印发《加强家政服务职业化建设的十一条措施》，通过提高补贴标准、强化专业化培养、发掘培育高水平从业人员、加强行业监管等，进一步提升河北省家政服务业的发展质量和水平。《措施》指出，鼓励引导有条件的普通高校、职业院校设置家政服务相关专业。早在6月份，人社部、全国妇联等7部门提出加强家政服务职业化10条举措。今年以来，家政市场需求加速增长，我国家政服务业已步入了万亿级市场，家政服务业已经成为服务行业重要业态之一。
家政服务业一方面连着城乡居民巨大的消费需求，另一方面已经成为吸纳新增就业的“蓄水池”。相关部委负责人透露，国家将支持普通高校、职业学校增设市场急需的家政相关专业，扩大招生规模。同时，深化家政领域校企合作，打造产教融合创新平台，促进教育更好匹配市场需求。
上市公司，可关注职业教育相关个股如昂立教育(sh 600661 ) 、世纪鼎利(sz 300050 ) 等。
继山东四川吉林后 陕西宣布对氢能车高速免费
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据国内媒体报道称，陕西省发展和改革委、陕西省交通运输厅共同发布消息，支持高速公路加氢站建设和氢能车辆高速通行费用减免政策。陕西省是继山东、四川、吉林之后，第四个发布减免高速公路通行费的省份，是唯一减免3年的省份，力度最大，有助于氢燃料电池汽车推广使用。
氢能，以其零排放、效率高的独特优势，被视为21世纪的“终极能源”。目前，全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。以欧盟为例，今年5月以来，欧盟频频出台氢能产业刺激手段，西班牙、法国、德国等欧盟成员国都公布了本土氢能产业发展补贴计划，资金总规模已达数十亿欧元。在欧盟积极寻求能源自主的当下，大力发展氢能已经成为欧盟的“首要选择”。
国内方面，今年以来，推进氢能技术创新与产业发展相关政策持续加码。《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，推进氢能“制储输用”全链条发展，完善充（换）电站、加氢（醇）站、岸电等基础设施网络，建立健全氢能“制储输用”标准。地方层面，多地发文明确加快发展绿氢经济。
2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，氢燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，可关注雪人股份(sz 002639 ) 、富瑞特装(sz 300228 ) 等燃料电池产业链个股。