周一信创再启动，启动年度大题材

竞业达更像汽车里的万通智控，先激活板块

但未来几年需求来看可以期待

是的，级别肯定力度没那么大，但从周期起始来看这波应该有期待

信创不是新赛道，就是19年那一波国产替代化的延伸，软件跌了三年。

信创能和汽车新能源比吗？汽车政策性补贴利好汽车。

信创板块是和大盘底部共振的板块，所以应该一直跟随大盘到这波反弹结束，就算类似4月底的新能车和锂电的共振，6月30日大盘到波段顶后才跟随见顶，从这个角度来看，应该在12月中旬左右波段见顶。

准，阅，圈

个人感觉信创类似于2020年6月开始的汽车行情，信创的业绩有保障，和新能源汽车放量的逻辑有类似。2021年我国信创PC和服务器的出货量分别在300万台及20万台，预计到2027年我国政府、重要行业及教育和医疗行业的PC及服务器的年采购量分别为1500万台及300万台，信创PC及服务器的年出货量分别可达1000万台及200万台，长期成长空间大。

个人认为信创是全新的赛道，应该拿2020年6月开始的汽车类行情做参考，比亚迪和长城汽车开始引领汽车板块走强。信创的业绩是有保障的，类比于新能源车需求的启动。
国泰研报里说的很清楚。
信创板块在2023年有望迎来需求反弹。2022年是党政信创的小年，一些重大会议在年底召开，间接导致地方政府的信创招投标被压缩到最后两个月进行，因而整体招标量相较2021年会有下降。进入2023年以后，预计招投标节奏会恢复正常，且进入到新一轮规划落地执行的第一年，预计整体招标量将有明显增长，信创板块的需求迎来反弹。
信创板块长期空间大。2021年我国信创PC和服务器的出货量分别在300万台及20万台，预计到2027年我国政府、重要行业及教育和医疗行业的PC及服务器的年采购量分别为1500万台及300万台，预期信创PC及服务器的年出货量分别可达1000万台及200万台，长期成长空间大。
信创厂商有望在2023年二季度迎来业绩拐点。2022年下半年是新一轮信创规划的制定阶段，预计行业信创和党政信创将分别在2023年一季度及二季度启动大规模招投标，考虑到“招标-中标-实施-验收”的周期，预计从2023年二季度开始主要信创厂商的收入拐点开始出现，之后持续兑现业绩。

不对，要看短线题材还是长线题材，短线题材和你说的一样。长线题材比如5月启动的风光储，能拿你说的来断定结束？汽车能这样看？