十一月热点：《中国式现代化》下的信创产业大机会！

二十大完整报告中提到中国式现代化，这是一个可以媲美新能源革命的超大级别主线。

中国式现代化内容按照官方报告以下五点：人口庞大的现代化，共同富裕的现代化，物质+精神文明的现代化， 和谐共生的现代化， 和平发展的现代化。

在现代化产业体系部分讲到了”坚持把发展经济的着力点，放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。在这段话里，关键点有两个：第一个就是实体经济的中心地位，第二个是制造强国，质量强国被提到了最前面。
这两点再次表明，制造业产业升级对于整个中国来说非常重要；而且这种产业升级，今天已经在实际发生了，比如新能源汽车产业的爆发，以及由它带动的中国电气化革命的到来，这种革命配合之前开启的数字新基 建，和我们已经形成的新能源产业规模，这些资源禀赋其实未来可以让中国，催生出一个过去并不强大的新业态，就是“细分行业隐形冠军”，我相信未来十年，这类公司会在中国大量诞生。而这又和“推进高水平对外开放”相呼应。

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。
此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。
《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》和《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》之后的又一数字政府建设的重磅文件，将对“数字中国”、“数字经济”建设形成实质性推动。
当前发展数字经济已是国家战略，根据相关预测，2025年数字经济占GDP比重将超50%。细分领域中数据中心、云计算、5G等新基建是政策发力的主要方向。随着数字基础设施建设加速，涵盖大数据、工业互联网以及人工智能应用的下游领域有望成为新基建未来重要的切入点。
数字经济对我国未来发展有多重要？日前，国务院关于数字经济发展情况的报告已提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。可以想见，数字经济将迎来新一轮发展机遇。
一般认为，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，并且能够反过来赋能农业经济、工业经济的发展，实现实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“并联”发展。从全球范围来看，当前正处于第四次工业革命爆发的前夕，以大数据、云计算、人工智能、区块链为代表的数字经济也被普遍看作第四次工业革命的主要指标，是新一轮国际竞争的重点领域。在当下疫情扰动、国际贸易不畅的大背景下，数字经济已经成为拉动经济增长、缓解经济下行压力、推动经济复苏的关键抓手。
大力发展数字经济，我国有良好的基础。数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元，连续多年稳居世界第二。从2012年至2021年，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。淘宝、拼多多 的发展，带动了一大批小微企业的发展，支付宝、微信支付等电子支付的广泛使用，使得大众消费更加便利，数字人 民币的问世，也在推动人民币国际化的进程。更为关键的是，我国是人口大国和经济大国，规模优势明显，立足国内超大规模的内需市场，数字经济的新业态能够不断涌现并快速迭代，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。
大力发展数字经济，必须坚持全局思维，强调协力共进。本次国务院的报告中，也从八个方面提出了相关工作安排。比如集中力量推进关键核心技术攻关、适度超前部署数字基础设施建设、大力推动数字产业创新发展、持续提升数字公共服务水平、不断完善数字经济治理体系、全面加强网络安全和数据安全保护、积极参与数字经济国际合作等，这些举措都切中当前数字经济的要害，值得各界高度重视。
但客观来看，我国离数字经济强国还有一定差距，这就需要进一步打造多元化的创新支持系统，充分释放高校和科研机构的创新潜力，推动产学研加速融合，构建创新中介服务市场，激发更多民营企业活力，形成多方参与的数字经济生态系统。同时，政府部门也要在数字政府方面做好表率，加强公共数据开放共享、推动政务信息化共建共用、提高数字化政务服务效能。目前最新的消息是，国务院办公厅已印发通知，明确2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成。
从长远的角度看，发展数字经济不可不为、不得不为、不能不为。基于海量数据 和丰富应用场景的优势，我国数字经济的快速发展必将推动各类资源要素快捷流动、各类市场主体加速融合，进一步促进数字技术和实体经济深度融合。
通过以上政策导向反馈到股市上，一些相关板块和个股已经先于大盘见底启动，比如信创+教育龙头003005竞业达，国产软件替代龙头600536中国软件、002279 久其软件 、603232 格尔软件和数字经济301153中科江南、300730科创信息、300075 数字政通等。