10.30 周总结和下周前瞻

10月31日电，北向资金今日大幅净卖出90.12亿元。贵州茅台、伊利股份、五粮液分别获净卖出15.29亿元、7.06亿元、4.9亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.26亿元。

今日午盘两市共62股涨停，连板股总数7只，21股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，大数据板块直真科技6天5板、久其软件4板、南兴股份2板，智慧政务概念股深桑达A4天3板，新点软件、数字政通、佳缘科技、易华录“20cm”涨停，国产软件概念股格尔软件3板、天地在线2板，中药股神奇制药2板。

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。
此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。

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10月PMI数据将公布
10月31日，国家统计局将公布10月中国制造业采购经理指数(PMI)。9月份，中国制造业PMI为50.1%，较上月上升0.7个百分点，在连续2个月运行在50%以下后重回扩张区间，显示经济走势稳中向好。中国物流信息中心分析师文韬表示，三季度以来经济保持复苏势头，季末时向好复苏更趋明显，但不确定、不稳定因素仍需关注。四季度仍需进一步巩固稳中向好发展趋势。继续落实稳经济大盘、保市场主体等政策，稳住市场预期，激发企业活力。

新版《药品召回管理办法》施行
国家药监局新修订的《药品召回管理办法》自11月1日起施行。新版《办法》结合行业发展实际，坚持风险管理、全程管控原则，围绕及时控制质量问题或者其他安全隐患，优化调查评估和召回实施程序，科学完善召回药品处理措施，压实药品上市许可持有人(以下称持有人)责任，从而督促持有人主动将可能的药品安全隐患消除在萌芽或初起阶段，更好地保障公众用药安全。新版《办法》包括总则、调查与评估、主动召回、责令召回、附则等五章共33条。明确持有人是控制风险和消除隐患的责任主体，药品生产企业、药品经营企业、药品使用单位应当积极协助，对于中药饮片、中药配方颗粒的召回，其生产企业按照新版《办法》组织实施。

美联储议息会议临近
11月3日，美联储将公布利率决议。据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为6.3%，加息75个基点的概率为93.7%;到12月累计加息100个基点的概率为零，累计加息125个基点的概率为47.6%，累计加息150个基点的概率为49.5%。广发证券认为，美联储加息是2022年扰动全球资产定价的一条线索。一则美债在传统意义上是全球无风险利率的坐标，即风险投资的机会成本，它的抬升会损伤风险资产尤其长久期资产的价格。二则美债收益率的相对利差走阔也导致美元偏强、非美货币普遍承压，从而对跨市场资金的收益率预期产生扰动。对于国内权益资产来说，美债收益率的不确定性是“胜率”的一个约束因素;它会导致资产在“赔率”明显有利的背景下，依然会存在阶段性超调的扰动。当然，最终决定资产定价的仍是国内经济基本面。

下周，10月PMI数据将公布，上证科创板成长指数将发布，美联储将公布利率决议，加息75个基点的概率高达93.7%。另外，新版《药品召回管理办法》将于11月1日起施行。第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。下周A股市场将有7只新股发行，4只新股首发上市。

麒麟信安主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算业务。公司基于开源Linux技术打造出以安全为特色的国产操作系统发行版，已连续7次通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证，这也是国内自主操作系统当前所达到的最高安全等级。

目前，麒麟信安已形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，即以操作系统技术为根技术，操作系统产品为基石，信息安全产品和云计算产品为延伸的紧相关产品结构。
麒麟信安三位一体的业务模式具备鲜明特色和优势，也驱动了公司业绩的快速增长。招股说明书显示，2019年至2021年，公司分别实现营业收入1.41亿元、2.31亿元、3.38亿元；分别实现归属于母公司所有者的净利润2033.58万元、9890.63万元、1.12亿元。
值得一提的是，2019年至2021年公司收入主要来源于电力、国防两个行业，也是我国较早启动国产操作系统应用的关键领域。

面对着麒麟信安的上市大涨，甚至于成为了市场上有名的“大肉签”，很多人都在问这家公司我们到底该怎么看？国产操作系统的第一股到底能走多远呢？
首先，麒麟信安上市可谓是“风口上的猪”。麒麟信安之所以能够上市就有如此大规模的市场大涨，归根到底还是其在一个非常特殊的赛道，这就是中国信创赛道。曾几何时，世界操作系统其实也就是那几个，比如说大家熟悉的微软的Windows，苹果的macOS、iOS，以及谷歌的安卓等等，这些都是消费者端的操作系统，然而这些操作系统最大的问题就是其本身大多数海外公司开发，本身的安全性较差，这些年伴随着市场对于安全需求的快速攀升，国产操作系统开始成为了市场关注的焦点。
2018年以来我国将信创纳入国家战略，提出了“2+8”发展体系，随后扩展至更多行业，演变为“2+8+N”应用体系。2021年，信创产业逐步走向应用落地阶段。根据海比研究院预测，2022年信创产业规模达9220.2亿元，2021-2025年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。
在中国信创产业快速发展的基础上，越来越多的投资者也逐渐认识到了信创对于我们发展的重要意义，在这样的基础上，只要信创概念股能够上市，大多数机构与个人投资者都会给予非常高的关注，而当前的麒麟信安就是在这样的背景下成为了市场关注的焦点。从某种意义上来说，麒麟信安就是“风口上的猪”，在信创产业发展的大风口上，麒麟信安良好的市场表现也就一点也不让人意外。

其次，麒麟信安的优势与劣势同样明显。我们仔细研究麒麟信安就会发现，这家公司的优势和劣势几乎同样明显，是一个优点缺点并存的公司，无论从哪个角度来看，似乎都非常显眼。
从其优势的角度来看，麒麟信安的主要业务是国产操作系统、云计算和信息安全业务，这些业务都是信创产业最需要的东西，特别是麒麟信安主要利润来源的国防与大型国企市场，特别是其最核心的市场国防和电网，这些都是国家对于信息安全要求较高的市场，也是国产替代需求最早量最大的市场，在这样的情况下，有这些大客户的支持，麒麟信安无疑也就自然而然备受市场的关注，同样也可以保证较为稳定的市场发展水平，这就是当前麒麟信安发展的优势基础。
但我们从麒麟信安的劣势来看，麒麟信安的劣势也同样不小：一是当前的麒麟信安大量依赖于退税与补贴，2018年至2021年上半年麒麟信安税收优惠和政府补助的累计金额占利润总额的比例分别高达为141.49%、56.82%、64.73%和350.94%，可以说这个依赖程度过高，一旦补贴不足或税收优惠减退，很有可能引发麒麟信安自身业绩的快速衰退。
二是麒麟信安本身的市场发展竞争力想象空间不足。虽然麒麟信安所在的市场属于高进入门槛本身独占性较强，但是国产操作系统的未来依然在桌面端，但是麒麟信安的产品无论是与麒麟软件（麒麟操作系统的提供方），统信软件等相比都还是有较大的差距，本身缺乏足够的拳头产品，这让麒麟信安本身的市场想象空间较低。
三是国产操作系统所带来的需求衰退趋势。虽然国产替代的进程还在不断推进，但是操作系统的整体需求是相对增幅有限的，一旦麒麟信安的大客户本身需求开始衰退，其优势将会快速下降。
因此，当前的麒麟信安是一个相对压力较大的状态，至少其业绩难以和其股价相匹配是不争的事实。