航运的未来真的到来了吗

很多人开始畅想跨年十倍股花落谁家

我想从环境 方向的角度阐述我的思考

物质决定意识，时势造英雄
龙头诞生特定的环境中

今年的大方向 数字经济 赛道 周期等方向
近年来的大环境愈发复杂 各国经济唱衰 乌俄事件持续
消费萎靡不振（赛道如果不是政策加持 日子也不好过）
但是今年经济数据出来却好于预期

初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。
其中最显著的现象是 进出口的比重不断提高，外贸 海运 航运相关的企业在今年有更好的表现

从赛道 数字经济 油气航运周期 等方向中找寻的话，我个人觉得数字经济基本都在高位了，前期超过的还在冷却期，航运海运具有外贸进出口属性，包括板块指数的图形相当稳定，航运这个方向是后面我重点关注的方向。

谈到航运一定离不开两个点 中远海控 和中远海特 这俩是行业现状的俩个缩影
中远海控 一年挣出一个市值，从股民的角度讲 很香，但从市场的角度讲，买预期卖事实，后面没有故事讲，大概率跟随大盘，没有特别的表现

但从公司层面讲，赚钱了后面就是做大做强，在原有基础上收并购，补足短板，优化营收结构肯定少不了
大笔的现金或推动行业内的重组

2021年以来，航运公司盈利暴涨，利润一轮高过一轮，现金充裕的航运公司，或纷纷买船造船，或并购战略转型。

由于当前面临海运供应链危机，不少航运巨头掀起并购潮。海运龙头马士基(Maersk)、地中海航运(MSC)近一周以来就投入逾百亿美元进行垂直整合。

业内人士预期，集装箱海运迈入军备与版图竞赛时代。

马士基近期宣布，以36亿美元并购香港利丰 物流(LF Logistics)，延长其物流触角。2019年8月，淡马锡收购了利丰物流21.7%股权，当时对利丰物流的估值约为14亿美元，马士基支付的价格比这一估值的还多。
文段引用 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1720352692193348432&wfr=spider&for=pc

中远海控前半段的故事讲完了，但是围绕以中远海控为核心的航运后半段的故事才刚刚开始
这是我想到的点，相关的标的 $连云港(sh601008)$ $宁波海运(sh600798)$ $广州港(sh601228)$
凑了三个...具体逻辑相关的标的需要自己找

关于中远海特
长话短说，早在7月份 就判断 德国会把汉堡港部分股份交给中远海特
27号出新闻，政界力排众议 同意了此次收购

汉堡港有重要意义 代表一带一路打通了重要的节点，在欧洲地区辐射能力提升
港口的收购问题上，一直与意识形态有复杂的联系，了解过其他港口收购过程的同学能清楚知道，漂亮国在这个上的围堵
在当下环境更有深刻的含义，欧盟扛把子的德国在站队问题上出现了倾斜，新的格局即将到来

还有就是海特的定位本来是纸浆船 现在打算改滚装船 具有汽车赛道 进出口贸易的属性
因为市值原因 十倍股空间不觉得会有 二轮可以期待一下 对标招商南油 中国软件

最后总结 板块强才是真的强，航运的龙头可能不在上面 但是这个板块是真的感觉不错