10—20热点消息及关联个股

宝马将再增资百亿扩建在华电池项目、产业链公司迎机遇

得润电子（002055）控股子公司Meta为宝马MINICooper品牌电动汽车车载充电机全球独家供应商，未来将受益于其快速发展。国轩高科（002074）除了与大众的合作以外，公司与荷兰EBUSCO、美国EP储能、印度TATA、德国宝马等项目均在有序推进中。

 

世界最大单期储能电站投入商业运营、国内独立储能项目建设提速

万里扬 (002434)公司未来几年重点发展电网侧独立储能电站，已签投资协议拟开工建设的装机容量约1000MW，预计2022年开工3个项目，约700MW，于2023年建成运营，并开始贡献收益。上能电气（300827）公司储能双向变流器相关产品已大规模应用在“光伏+储能”、“风电+储能”、火电联合储能调频、用户侧储能、独立储能电站等领域。

 

下游需求旺盛支撑稀土价格走升、产业链利润持续释放

厦门钨业（600549）近日参股设立上海赤金厦钨金属资源有限公司，经营范围包含稀土功能材料销售；金力永磁 （300748）在包头投资建设的“高性能稀土永磁材料基地项目”今年6月达产，形成8000吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力。

 

氢燃料电池频获政策支持、前三季装机量远超去年全年

雄韬股份（002733）是国内极少数拥有国产化氢燃料电池完整产业链的公司，合作伙伴覆盖众多主机厂、钢铁、能源和化工企业；东宏股份（603856）与浙江大学等签订共建协议，共同开拓输氢管道在可再生能源制氢、氢储能、氢进万家等领域或场景的应用。

 

政策支持、更多基因检测项目将纳入医保

贝瑞基因（000710）务覆盖全国以及东南亚、中东、澳洲等海外市场，构建了覆盖肿瘤分子检测与诊断、生育健康为主要方向的多层次产品及服务体系。北陆药业 （300016）参股南京世和基因生物技术有限公司20.29%的股份。世和基因主要从事开发、运营、销售与癌症用药有关的基因检测技术服务业务。

 

光储充检智能超充站在福建投用、全国首台

星云股份（300648）与合作企业共同打造城市智慧能源 系统“光储充检智能超充站”。双杰电气（300444）自行研发的光储充一体化充电站适合多种车型。

 

苹果 入场元宇宙、将推专属品牌启动体验应用

神宇股份 （3005631）产品可以应用于VR/AR设备上，目前已经用于VR头盔和VR眼镜中，客户包括苹果（APPLE）、三星（Samsung）等众多世界知名品牌。苏州固锝（002079）为VR设备重要部件传感器生产商，在苹果系列产品中提供了整流产品和稳压产品。

 

数据中心能效等级国标将实施CPO商用集成加快

上市公司，1）星网锐捷（002396）持股51%的锐捷网络正式推出了首款应用CPO技术的数据中心交换机，硅光+液冷引领下一代数据中心风向；2）立讯精密（002475）子公司立讯技术针对CPO专用芯片，与国内外硅光芯片厂商进行联合开发，同时与自有连接器业务协同，在CPO中搭配应用其自研CPC及PAM4 224G高速LGA/BGA连接器的产品。CCITA联盟于2021年5月启动在中国电子标准化协会的国内CPO标准立项工作，立讯技术担任标准工作组的组长单位；3）中际旭创（300308）目前已形成国内稀缺的硅光芯片自主设计、封装和量产能力，并且公司在CPO领域已储备“SiP+平台”为基础的2.5D、3D光电融合封装技术。

 

全球超宽带高峰论坛召开在即 华为合作伙伴有望受益

相关公司中，创意信息（300366）现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴；大富科技（300134）是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。

 

煤电项目核准速度加快 产业链设备需求有望放量

可关注东方电气 （600875）是我国燃煤机组主要设备厂商之一，市占率约为40%。公司拥有完整能源装备研制体系，火电1000MW等级机组、大型循环流化床锅炉等多方面处于行业领先地位；华电重工（601226）辅机环节的四大管道，占据新增市场50%左右份额，同时该公司在空冷岛、煤储运系统方面也有较强竞争优势。

 

节后房企销售高频数据回暖 基本面修复动能有望加快

可关注招商蛇口（001979）、滨江集团（002244）等。

 

中药材大目录扩容在即 行业公司将迎来机遇

行业公司中，佐力药业（300181）立足于药用真菌生物发酵技术生产现代生物中药产品，目前主要从事药用真菌乌灵和百令系列产品，中药饮片及中药配方颗粒的研发，生产与销售；昆药集团（600422）拥有从三七GAP种植、三七总皂苷提取、制剂生产、专业推广的完整产业链；子公司昆中药结合企业产品战略规划，在云南楚雄州、红河州等地与当地政府合作进行产业扶贫共建道地药材标准化种植基地。

 

面板供需改善信号浓 龙头或迎左侧布局良机

相关公司主要有京东 方A（000725）、TCL科技（000100）及彩虹股份（600707）等。

 

外资持续加码中国 关注汽车产业链的投资机会

相关公司主要有旭升股份（603305）、伊之密（300415）等。