10-10热点预期

11号盘前机会：
龙津药业（起量后挖矿双响炮+热点题材共振）
黄山胶囊（是否存在放量换手重新上班机会）
益生股份（看突破区域上沿，继续跳空是否有机会介入）
双象股份（看W突破）
山东墨龙（缩量上攻）
棒杰股份（缩量上攻）
短线风向：
竞业达（换手加速）
彩虹
板块：
留意煤炭和数字货币（信创） 养殖业上游饲料（海大三季报大增）

经历9月的连续飙升后，豆粕价格在国庆期间迎来一波小幅下调，整体下跌10-100元/吨左右，但受下游养殖需求旺盛提振，饲料价格却不降反升，部分饲料企业相继宣布涨价70-300元/吨左右。
受养殖需求持续提振 Q4饲料有望价量双高
目前生猪价格已突破“13元大关”，市场二次育肥与压栏情况较重，养殖户对于冬至与春节行情预期较强，这将必然推动下游饲料需求量的上升，饲料企业有望迎来价量双高的利好局面。

比亚迪公告，9月新能源汽车销量为201259辆，本年累计销量为1180054辆，累计销量同比增长249.56%。
王府井公告，公司获准在海南省万宁市经营离岛免税业务。
赛力斯公告，9月新能源汽车销量17596辆，同比增长341.33%；其中9月赛力斯汽车销量10142辆，同比增长598%。

美国禽流感仍在肆虐，近期欧洲禽流感再度爆发，白羽鸡市场不太平静。“十一”期间，白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关，创年内新高。据Mysteel农产品数据统计，9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽，环比涨幅20.16%，同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日，白羽鸡苗均价为3.16元/羽。
益生股份在互动平台表示，近十年来，公司祖代白羽肉种鸡的市场占有率约占国内市场份额的1/3。
民和股份表示，目前正在建设80万套父母代种鸡养殖项目，预计形成1亿只商品代鸡苗产能，加上现有产能未来公司鸡苗年产量预计达到5亿只。

全球功率最大液流电池储能项目将投入使用
全钒液流电池有望成为一类重要的储能装机形式，若按照10%/30%的装机比例测算，则2025/2030年国内全钒液流电池储能装机空间或超10/90GWh。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
钒钛股份目前具备钒制品（以V2O5计）4万吨/年的生产能力，公司托管的攀研技术有一条电解液试验线，掌握了钒电解液的生产技术。
智光电气2016年研制了大功率钒电池储能PCS（变流器），解决了矾电池组占地面积大，液路设计复杂，单机功率有限等问题，提升了钒电池储能系统整体技术水平。

国庆期间的原油价格涨幅位居所有资产类别之首。本周国际原油期货结算价大幅上涨，创3月以来最大单周涨幅。WTI 11月原油期货主力合约本周累计上涨16.54%。
孙羲昱指出，三季度油价大幅下行，但展望四季度，原油供需或将转变：①冬季来临需求提振，原油需求在每年7-8月份达到年度峰值，在9-10月份回落，之后在冬季的11-12月份需求再次走高；②天然气价格高企，四季度欧洲气转油需求增加；③供给端OPEC减产，美国原油产量或将难以在短期内快速增加；④俄罗斯原油供给或将存在极大不确定性。

招商证券分析师于佳琦3月20日发布的研报指出，原油价格主要由供需决定，地缘政治通过影响供给需求间接对油价产生扰动。原油价格波动直接影响汽油、柴油以及PET（主要原材料），对下游各种化工、建材成本也会间接影响。

谢楠建议关注“油”、“服”、“替”相关企业：中国石油、中国海油、中曼石油、中海油服、迪威尔、宝丰能源、卫星化学等企业。中信建投证券认为，高油价韧性增强叠加三季报业绩期，重视油气开采板块及受益于高油价延续的投资机会，重点推荐油气开采及能源板块，如中国海油、新潮能源、广汇能源；同时推荐有望受益于高油价延续的煤化工板块，如宝丰能源、华鲁恒升、鲁西化工。
https://www.cls.cn/detail/1149802

不多晶硅哄抬价格乱象到头了？三部委约谈企业机构 产业链利润或回归“凹形”分配
过眼下，“多晶硅供应量有望增加”已成为业内的主流观点。
中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，8月硅料产量6.17万吨，环比增长5.5%。国联证券9月30日报告预计，9月国内多晶硅产量环比将大幅增长1.23万吨至7.4万吨，增量主要来自检修企业产能恢复和新增产能爬升的释放量。
而国信证券还提醒了供过于求的可能性——假设组件维持在1.95元/W及以上价格，对需求产生抑制作用，则下半年硅料供给比硅料需求高4.3万吨左右（Q3 0.1万吨、Q4 4.2万吨）。
在这种情况下，硅料价格自然也有望回落。分析师指出，隆基绿能9月26日硅片报价与7月26日持平，长单价格或已停止上涨。且预计硅料价格有望在10月份松动，进入下行周期。
实际上，如今放眼整个光伏产业链，硅料环节占据着全行业的绝大部分盈利。从上半年毛利率变化来看，硅料厂商大全能源、通威股份毛利率较去年年报分别增加4.81个百分点及7.38个百分点，而中下游公司中的隆基绿能、TCL中环、晶科能源、天合光能毛利率全部下滑。而以M10尺寸为例，国联证券测算数据显示，硅料环节毛利率高达83.9%，下游硅片、电池片、组件毛利率仅分别为4.2%、7.8%、-1.5%。
在远期目标下，机构认为，下游毛利率将会更高，产业链利润回归传统制造业“凹形”分配，一体化企业有望持续受益。

康缘药业三季报显示，公司本报告期营业收入约为10.28亿元，同比增长26.25%；归属于上市公司股东的净利润约为7021.7万元，同比增长47.48%。年初至报告期末营业收入约为31.25亿元，同比增长20.97%；归属于上市公司股东的净利润约为2.8亿元，同比增长35.83%。
上机数控三季报显示，公司本报告期营业收入约为60.3亿元，同比增长50.78%；归属于上市公司股东的净利润约为12.5亿元，同比增长125.74%。年初至报告期末营业收入约为174.86亿元，同比增长130.49%；归属于上市公司股东的净利润约为28.3亿元，同比增长101.43%。对于业绩增长的原因，财报解释，是因为单晶硅业务规模扩大，利润增加所致。

据证券时报，2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。“三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。

给予传媒新消费行业推荐评级。风语筑 603466 (2022年国庆节携手东方明珠联袂推出AR灯光秀)；华策影视 300133 (《万里归途》国庆档一骑绝尘，有望驱动公司第四季度业绩)；横店影视(作为国庆档冠军影片《万里归途》出品方之一有望受益)；浙文互联(伴随第三、四季度经济活动在后疫情下逐步恢复，也有望受益)；蓝色光标(后疫情下经济活动恢复，营销回暖可关注第三季度环比进展)；哔哩哔哩(B站在港交所双重主要上市，将进一步扩大投资者基础，为公司提供更多流通性)；芒果超媒(2022年10月3日芒果TV播出《这十年》，芒果TV自制全景音乐竞演综艺《披荆斩棘》持续热播)；新经典(借力东方甄选新增渠道，助推优势内容商业价值再释放，抖音双十一预热也有望受益)；中信出版(抖音电商商家自播有望受益抖音双十一预热)；华熙生物(抖音内容电商双十一预热有望助推自播商家，2C拉动新增量)；贝泰妮(将受益于抖音内容电商双十一预热)；心动公司(第四届《香肠派对》锦标赛-总决赛于10月5日-10月6日举行)；吉比特(代理产品《奥比岛：梦想国度》“甜蜜梦工厂”于9月29日-10月28日限时开启；《一念逍遥》玩家单人纪录片《千万仙》即将播出)；百奥家庭互动(自研产品《奥比岛：梦想国度》“甜蜜梦工厂”于9月29日-10月28日限时开启；《奥拉星手游》全新版本“混沌降临”于9月30日上线)；电魂网络(公司被授予杭州亚运会官方线上品牌推广服务供应商；《梦三国2》“傲视群雄杯”第四届军团出征全服争霸赛报名开启)；青瓷游戏(《最强蜗牛》大祈愿之阵活动于10月7日开启)。