我的股市进阶之道11 持仓股的半年报评价

进入8月份以来8月5号 持仓市值创了历史新高。然后跟着大盘二十多天本年度收益直接从40%+回撤了20%，操作也变形严重。

这段时间密集的出台了各个公司的年报，好几家公司都不及预期。来了一次断舍离。

派林生物 、天奥电子 、硅宝科技 、稳健医疗 、国林科技 该出的出，该减的减。

仓位进一步集中在了太极和再升科技 。

$太极集团(sh600129)$ 太极集团 大单品战略取得了不错的进展，多项单品都获得50%上的增长，毛利同比有所提升，与一季度保持持平。
需要重点跟踪的三费以及资产处置没有太多的进展。二季度新增销售非要预提4亿多，期初有6亿，半年报10亿。出年报当天给太极集团投资者关系部门打了个电话问了一下，说是年初的计提只是对于该项销售费用整包的一个预提，具体会根据销售进度的变化而发生变化，我认为预提的费用应该是类似于代理商返款一类的销售费用，由于太极集团对渠道是YTD考核方式，那么半年度像大单品销售超过预期肯定经销商返点肯定也会根据销量的增加而增加，所以新增了4个亿的销售费用计提。一般经销商返点都是年终返点，这也是为什么以前太极年年都在年终报爆雷，因为年底要大规模计提代理商返点。而现在国药要求应提尽提。所以二季度计提了4个亿的费用。
那么换言之，计提了4个亿费用的太极还能有2亿的利润，真是肉眼可见的在变好。除了计提销售费用，太极还有坏账准备的计提两百多万以及存货跌价的计提一百八十万。

资产处置金额仅增加了两千块，是卖了啥东西也没说。另外新注销了一家负资产的子公司大顺健康产业，但又花一百二十多万搞了个成都太极宾馆，一百二十万能整个啥破宾馆啊····感觉又得赔钱。咱就好好的卖藿香正气和急支糖浆不香吗？太极现在资产负债高的一批，要解决高负债就得造血，靠自己经营解决道阻且长，估计难。增发A股会稀释，中国中药 看起来也自顾不暇。不知道会如何解决。

但总之瑕不掩瑜，太极符合预期，继续在慢慢变好。

$再升科技(sh603601)$ 再升科技 二百四十多页的半年报，董秘诚意满满，就想告诉你我们前景很好，我们还能打。总结一下就是去年疫情影响，生产受影响，海运受影响，猪肉价格低二师兄吹不起新风了，大宗价格高企，原材料成本提升导致毛利下降。总之增收没增利，都是一些客观原因导致的。那么这些原因已经在周期性改善了，同时二季度8000吨过滤材料产能已经投产，5万吨棉的新增产能已经基本建设完成。可以遇见的是基本面的周期已经触底，随着负面影响渐渐好转，新产能利润慢慢释放，市场就会形成一致性向上的预期，一个新的成长阶段就要开始了。
除此以外公司还一反常态的公布了跟一些明星客户的合作：比如商飞大飞机C919，比如为中芯国际 台积电 京东 方提供化学过滤材料。叠加新的再生转债已经获批，一大笔钱正在路上，最不济也可以改善资产负债情况，再升科技正在肉眼可见的孕育着机会，大家一定要把握。